鬼子四处搜查大米烧、杀百姓。天月埋怨天星总惹事，天星一气之下离家，在外遇到骚扰反将对方制服。魏德民以要饭的身份找来到天好家，好心的天好给了他食物。古贺联队长拨出了一批武器给日本少年团。魏德民发现此事通报抗联，抗联夜袭少年团抢到武器，日军誓要找出抗联潜在秀水屯的眼线地下电台。秀水屯突然出现了一个货郎，大家叫他张卖货的(裘春海化装侦察)。天好觉得张卖货的很像自己的未婚夫裘春海。地下电台继续工作。虎子推车过路和秋田太郎起争执，宋家全家出动和太郎对峙，秋田急忙赶来让儿子让路。秋田为缓解矛盾决定在自己家放电影请村民们来看，宋家姐妹拒绝去看。

秋田左等右等不见村民来看电影，正失望而归的时候虎子出现了，不料虎子看到影片为侵华内容的时候气愤异常，怒斥秋田，大闹一场。太郎主张用武力对待中国人，被秋田制止。秋田被虎子羞辱心里不平，到开拓团部商议如何对付虎子，最后带人把去镇上把虎子绑去当了劳工，三姐妹痛苦不堪。虎子在劳工营结识了抗联的老马和国民党老兵疲老驴子。大年三十，天好和天月想去父坟上点灯，被秋田太郎粗暴拒绝。天星独自前往，太郎加以阻止，被天星打倒。太郎气不过，把宋家的锅砸了，天月为缓和关系去秋田家道歉，天星坚决要求秋田家道歉。秋田带着新锅登门道歉。清明节，宋家三姐妹去迁父亲的坟，太郎再次阻挠，打伤天星，村民出面相救怒斥太郎。

秋田村上把儿子太郎揪走，姐仨把父亲的坟迁走。田地里天星发现秋田村上根本不懂在东北播种的规矩，断定会颗粒无收，天好得知后却帮助村上认识到自己播种的错误，村上感激要雇用天好，天好回绝了。抗联转移安排魏德民留下继续潜伏。古贺命令小川侦破抗日眼线的事情，小川安排裘春海到宋家潜伏。魏德民按要求装抗联逃兵落户天好家，给宋家扛活作掩护以搜集情报。天好和天星开始为魏德民各自起心思。周和光和魏德民两人在宋家见面，相互探底。

周和光对天月表明爱意，天月欣然接受。天星天月商量促成天好和魏德民，骗天好说裘春海已英勇就义，天好信以为真，悲痛不已，神情恍惚。劳工营里，虎子和其他劳工在中苏边境给日本人挖军事要塞。劳工们过着非人的生活，日本人对他们随意打杀，大伙敢怒不敢言。老驴子在劳工营里横行霸道，欺负老马，虎子替老马出头，老驴子怀恨在心，次日暗袭虎子，引起骚乱，同营的兄弟被日本人射杀，众人觉醒不能再窝里斗了。天星在家发现一些魏德民的反常行为。一小队日本兵遭到抗联伏击全军覆没。魏德民得知抗联伏击成功喝酒多了，被天星绑起来问话，魏德民说了自己是抗联特工。为了不连累三姐妹魏德民留下信离开了三江镇，天好因此病倒了。

一天早晨，天好在自家的地里忽见魏德民，这个外表刚毅的女人终于按捺不住地抱住了他，希望他留下来，当天，天好摆了酒菜，自行做主让魏德民和天星成家，天星百感交集，魏德民不知如何是好。裘春海继续扮卖货人在秀水屯打探，被天好发现，双方相认，天好又气又恨，怪裘春海让她苦等，裘春海回家后花言巧语，假装忏悔，骗得了宋家人的信任。裘春海见到周和光和魏德民，三个人表面友好可暗地里都在互相试探。天好和裘春海要办喜事，魏德民心里像倒了五味瓶。正当大家兴高采烈筹备婚礼时，裘春海突然没了人影。与此同虎子所在的劳工营八大队分来了两个日本逃兵。

裘春海被小哑巴叫走，魏德民和天星觉得蹊跷，天好在全村老少前强颜欢笑办了没有新郎官的婚礼，天好把喜酒中的苦涩全往肚子里咽。劳工营里，日本人污染了劳工们的饮用水，导致劳工们纷纷泻肚子，痛苦不堪。虎子带头罢工，日本兵暴跳如雷，老驴子戏弄日妓，被当众施以鞭刑，众劳工不忍心，同意复工。劳工们更有凝聚力了。天好怀孕，打算把裘春海的孩子生下来。魏德民得知老曹叛变后，干净利落地刺杀了这个革命的叛徒，并在净空寺主持的掩护下脱险。老驴子发现了毒草，并用计使工头高野未吉饮下掺有毒草粉的水。