胡司令把大世界夜总会卖给了毕协和，毕协和找来钱万金一起合作，钱万金觊觎蔡诗琳的美色，开始动歪脑筋！蕴仪终于找到机会与莘瑜一起到桂园。见到桂芳，彼此之前的恩怨误会也一笔勾消，但莘瑜与蕴仪，却担心桂芳留在桂园的安危！日升与莘瑜决定举行一场简单的婚礼，之后就双双退出上海这十里洋场，莘瑜也认回赵世龙这位生父，婚礼上大家泪流满面！

在郊外农舍，日升与莘瑜陪着赵世龙，粗茶淡饭的日子却过得很开心很踏实。章杰为了未来的生活，居然愿意到码头当苦力，大家取笑章杰没有体力，但章杰却信心十足，大维知道蕴仪其实心目中还是放不下章杰，主动重提去英国一事，蕴仪不愿，二人闹得很不愉快，蕴仪更一怒之下，搬到郊外农舍，与莘瑜、日升同住。诗琳知道钱万金在打她主意，无心在夜总会唱歌，但又担心与夜总会的合约，不知该如何解决。

谷兰为诗琳的事找毕协和与钱万金商量，协和与万金表示大世界夜总会生意不佳，希望谷兰复出主唱，谷兰拒绝，双方闹得极不愉快。协和与钱万金，故意刁难谷兰与诗琳，咄咄逼人，并拿合约威胁二人，谷兰感慨若日升人在上海，就不用受此委曲。毕协和此时小人得志，把桂园改名为协和堂，桂芳气得半死，谷兰希望莘瑜说服洪日升重出江湖，但莘瑜婉言拒绝！

为了章杰工作之事邱约同找毕协和说理，却遭毒打。谷兰、彩云先后去劝洪日升重出江湖，洪日升依恋莘渝，不想在两人之间留有任何遗憾，没有答应她们。蕴仪打算办一所孤儿院请莘瑜帮忙，他们用洪公馆做抵押向银行贷款却中了圈套，房产被毕协和占有，蔡诗琳躲避钱老板不愿去大世界唱歌终究还是遭绑架。

洪日升安排桂姐与赵世龙见面。桂姐反思过去，心中有深深的悔意。这时毕协和派人将桂姐抓走并将其杀死，洪日升为了却桂姐“夺回桂园”的遗愿决定与毕协和一争高下。毕协和设下埋伏将洪日升及手下诱骗至码头，双方发生一场恶战。

由于寡不敌众，洪日升、章杰及其他兄弟最终难逃厄运。为了泰和今后的利益洪日升临死前将邱约同打晕使其得以死里逃生。为了尊严，为了正义，为了上海的平静，活下来的人开始了复仇行动。他们首先枪决了杀害诗琳的凶手钱老板。谷兰对人世已无所留恋，她不惜以服毒自尽的方式在大世界引起混乱，而邱约同等人趁乱押走了胡司令又将毕协和诱致灵堂，这些做恶多端的家伙终究未能逃脱正义的子弹。