一龙车拋锚搭上了魔术师阿杰的便车，俩人一见如故。但一龙却不知道阿杰真实的身份是一位调查局干员。

冠军发现柏琥购买家俱严重超支，又把冠军的钱拿去投资股票失利，父子因此冲突。小琦则因私自决定报导事务所开张的新闻而被主管严厉警告。

阿杰由于在外地出任务时受伤，被上级交代要调单位，最后一次的任务是要调查政商名流曹老板。但当阿杰展开调查，却赫然发现曹老板身旁的高级公关，竟然就是他寻觅十年的失踪前女友小虹。

十年前阿杰为了保护小虹，连自己的命都不要，俩人深爱着对方，如今再相逢，小虹却不肯和阿杰相认。

事务所在新闻播出后门庭若市，无奈都没有符合事务所宗旨的好案子，冠军坚持不为钱放弃理想，却在这时得知自己当年作保的朋友如今跑路，冠军陷入经济危机。

阿杰将当年的情书寄给小虹，被曹老板发现，曹老板不动声色，只提出自己已为小虹解决一切债务，小虹也表示绝不会背叛他的恩情。

柏琥得知冠军的危机，劝他冷静面对，父子和好，但冠军却瞒着小琦怕她担心。

阿杰锲而不舍要小虹和他相认，曹老板在一旁看见，于是决定要给阿杰一点警告。

冠军为了解决经纪危机萌生向不明信贷公司借钱的念头，幸好和一佩聊起，才知道自己差点就成为诈骗集团的受害者。一佩得知冠军的危机决定全力帮忙，并因为小琦还被蒙在鼓里而自鸣得意。

曹老板威胁阿杰远离小虹，被一龙撞见，阿杰于是向一龙道出和小虹之间的故事。一龙将此案交给事务所，大家分头准备进入招待所深入调查。

上级警告阿杰不要惹曹老板，阿杰不从，决定辞职。

一佩柏琥潜入招待所，一佩用计套出小虹的真心话，知道她还爱着阿杰，阿杰却在台上藉魔术倾诉对小虹的爱意，曹老板怒不可遏。

小琦从一龙处意外得知冠军的财务危机，无法忍受冠军对她的欺瞒，小琦提出分手。

曹老板当着小虹的面将阿杰打的遍体鳞伤，想让这二人彻底死心。还好一佩柏琥事后赶到救了阿杰送往医院，小虹接到一佩通知，趁曹老板熟睡时出门探视阿杰，却不知道曹老板只是假寐。

冠军和小琦分手，俩人都深陷痛苦万念俱灰。

阿杰一觉醒来，想起昨夜小虹的陪伴和往日誓言，他决定再试一次，为小虹创造三道彩虹。事务所开始研究三道彩虹的可行性，阿杰也兴高采烈的去找小虹，没想到小虹怕曹老板伤害阿杰，故意在阿杰面前演出一场伤人的戏。

阿杰放弃了这段感情，但一佩却不肯放弃，她和小俊跟踪小虹，这才发现曹老板竟为了生意利益而将小虹献给检察官。一佩救出小虹，小虹这才说出十年来逃债．丧母．卖身的悲惨经历，一旁的阿杰，全都听到了。

阿杰和小虹终于将心中的话都说开了，冠军也因为一佩的一席话而醒悟，决定挽回他和小琦的感情。

曹老板知道自己的非法行为即将东窗事发，也想通了留住小虹的人却留不住她的心，因此要小虹离开他。而这时的小虹，又怎么能毫无顾忌的投入阿杰的怀抱?事务所准备好要实现三道彩虹，但小虹却没有出现。

阿杰在渔村找到了小虹，他们在十年前阿杰画的三道彩虹前重逢。在事务所的三道彩虹下，故事仍在继续。