兄弟俩正在伊利诺斯州追猎一个邪神，这是一种可以满足人内心愿望的妖魔，但它满足过许愿人的愿望之后就会吃掉许愿人的灵魂。在调查中，迪恩被邪神控制了，一阵天昏地暗，迪恩昏了过去。

迪恩醒来了，床上另一侧躺着一个一丝不挂的妓女。他困惑不解，给山姆打去电话，告诉他自己被邪神袭击了。“你喝高了吧？”山姆挂上了电话。迪恩发现自己在老家的小镇上！他跑向自己父母的家，开门的是母亲！家里好好的，没有着火，到处都是家人的照片。父亲约翰去世了，但母亲说他死于心脏病发作。

迪恩到镇上的大学里，调查关于邪神的资料：它真的能满足人们内心最隐秘的愿望么？路上，一个苍白的女孩凝视着迪恩，但等他走近时，女孩消失了。

迪恩觉得老天给了自己第二次机会，他打算从来再来。晚上，当爱人去上班的时候，他在家里无聊地拨弄遥控器，发现一架飞机失事了――正是去年自己和弟弟拯救过的那架飞机。苍白的女孩再次出现了。他跟随过去，在壁橱里发现了几具尸体。显然，情况有些不对。

迪恩调查发现，邪神会实现人们的愿望，但是，他会让人逐渐沉沦在自己的幻梦中。他现在就在自己的梦境中沉迷。他举刀自尽。这时，母亲、爱人、弟弟出现了，他们恳求迪恩和他们平安快乐地活下去。迪恩对他们道了声歉，毅然自尽。

迪恩从梦境中醒来，和弟弟一起制服了邪神。“梦境中我们的生活怎么样？”“你还是那么讨人厌。”山姆轻声说：“我很高兴我们现在如此接近。”

山姆在一座闹鬼的小镇醒过来，手机没有信号。他在镇上漫步，看见了安迪。安迪可以控制别人做自己想要他们做的事。突然，有人尖叫起来，艾娃出现了，接着又来了两个人，穿着军装的杰克，还有一个女子丽莉。他们都是23岁，而且有着奇怪的力量。他们都是魔鬼的儿女。但杰克和丽莉认为山姆疯了，他们觉得自己是普通人。

迪恩和山姆失去了联络，想尽一切办法找到弟弟。一个叫阿什的人打电话给迪恩，说自己有线索。但当迪恩赶到约定地点时，只看见一具尸体在风中摇晃，带着阿什的手表。

山姆表示他们应该团结起来，找到武器和补给，但丽莉情愿自己走。没过多久，其他人就发现了她的尸体。安迪用特异力量把小镇的环境插到了迪恩的脑中。迪恩连忙上路寻找自己的弟弟。

当夜，黄眼睛的魔鬼又在山姆的梦中出现了。他说，这是一次竞赛，只有一个人能活下来，而他将成为魔鬼未来军队的领导者。他最看好的就是山姆。他为山姆显示了山姆小时候的情景：山姆躺在摇篮里，魔鬼切开自己的手腕，把血滴进山姆的嘴里。母亲玛丽跑进来：“是你!”接着，母亲就被熊熊大火吞没了。

安迪死了，山姆怀疑上了艾娃。艾娃承认了自己的罪行。其余人准备离开小镇。杰克说，自己可以击败魔鬼，但为了迷惑他，山姆必须作为牺牲品而死。两人打斗起来，山姆制服了杰克，但不打算杀他。这时，哥哥迪恩出现了。山姆高兴地迎上去。背后的杰克站起来，一刀戳入山姆的背脊。不要离开我！迪恩抱着弟弟逐渐冰冷的身体哀求。