在美丽总监葵的督导下，女大十八变的百合，最近开始散发出一股独特的女人味，令菫眼前一亮，惊艳不已。葵因为自己与百合有血缘关系，丧失追求百合的权利，因而黯然神伤。葵在伤心绝望之余，要求百合与自己假装恋爱，并想要借机刺探菫的反应。 百合拒绝葵的要求，在双方一阵拉扯下，两人不巧地被菫撞见。葵故意吻了同样身为男人的菫，并向他深情告白。然而，当葵明了自己的最爱是百合而不是菫时，落寞无比的他，黯然离家出走。葵离家出走后，菫才惊觉葵的重要。离家出走的葵，四处流浪，却发生一连串的倒霉事。多灾多难的菫只好到医院投宿，并遇到了百合。当菫感受到葵对自己多年的用心时，不禁愧疚无比。于是，从未为葵真正付出过的菫，怀抱着对葵的补偿心态，刻意与他培养情调，设法让自己爱上葵…。

菫和葵在街上长谈，误会冰释，却因为忘了带钥匙出门，两人只好摸摸鼻子回家。百合最近每天早上醒来都发现菫睡在旁边，但和以往不同的是—菫总是光着上半身，这让百合感到非常苦恼。百合决定到香港参加猫吉的新书发表会，并要停留一个礼拜。这时候菫同父异母的妹妹樱桃来访，菫对待她的态度却和百合截然不同，就算喝醉也不会跑到樱桃的房间，芙蓉与葵全看在眼中，连菫自己也发现自己的怪异之处，为此感到不安。百合终于回来了，菫发现自己竟对百合有心跳加速的感觉，甚至在不知不觉中，目光始终追随着百合的身影，甚至听到百合说出已有喜欢的人时，心中受到极大的打击……芹的高中好友瑞树（陈译贤饰）突然来访，劈头就说她来向菫求婚，于是百合和瑞树展开了一场争夺菫的战争……

瑞树对百合坦承自己向堇求婚，只是为了要考验堇对芹的忠贞。百合和瑞树的关系，也从互怀敌意的情敌，变成无话不谈的好友。瑞树在和百合相处之后，决定离开，临走之际，对菫说出百合的内在其实就是芹，也因此菫对百合的感情并不单纯，令菫在心中激起涟漪。 百合在度假时不幸发生意外。躺在堇怀中的百合，在意识模糊之际，说出了两人其实并没有任何血缘关系的秘密。菫对百合不是他妹妹而是毫无血缘关系之人而感到混乱不已，葵表示菫已经不能把百合当作妹妹一般的溺爱，除非他像爱别的女人一样真心爱百合。百合经过休养之后，发现自己竟然没死，反而把秘密说了出来，内心压力过大而得了失语症，并故意避开菫。百合深深自责自己不该说出这个秘密，破坏了原来的平衡，造成菫的困扰。众人极力想帮助百合，但只有菫可以让百合得到温暖，在他温柔的亲吻中，百合终于找回了声音。

堇最近老是梦见芹的身影。游走在梦境与现实边缘的他，甚至不知不觉地将百合看错成芹。善解人意的百合，不但温柔地吻上堇的脸颊，并允诺自己会一辈子陪伴他。暗恋葵多年的表妹晓枫，千里迢迢自南部北上，立志要嫁给葵。晓枫斗志坚强、越挫越勇，不但正式进驻韩家成为女佣，更视百合为头号大情敌。堇伤心绝望地来到芹的墓前，坦承自己无法接受爱上百合的事实，因为百合越是美好，越显得死去的芹凄凉可怜。百合在整理婆婆房间时，无意间发现芙蓉小时候作文比赛的得奖作品；一旁的芙蓉也娓娓道出她童年记忆里母亲……

阿婆住院，百合找芙蓉一起去打扫阿婆的房间，发现芙蓉小时候的照片和文章，回忆起芙蓉对韩俐的记忆。 百合希望葵试著和晓枫交往看看，葵不愿意，并表示自己眼里只有百合，所以受不了晓枫的厚颜无耻，百合却想起自己和晓枫也有相同的遭遇，心生感叹。 晓枫因过於疲累而发烧昏倒，百合自责没有注意到晓枫的不适，晓枫终於明白葵为何喜欢百合，并表示葵的改变都是因为百合。葵在门外听见两人对话，答应和晓枫谈谈......... 菫向百合坦言她在自己心里的地位越来越重，但却无法像爱芹那样的爱她，也不知道自己对她的感情会飘向何方，唯一能肯定的是，将没有人可以取代百合在他心中的地位。百合为菫的坦白感到高兴又难过，一方面仍为自己的外表赶不上芹的完美而自卑、沮丧不已.........

晓枫（HEBE饰演）的打呼毛病仍是没有治好，伤心的晓枫决定离开，葵赶到表示自己对她只有一些心意，晓枫已感心慰。 百合为自己的丑感到悲哀，葵表示都是堇不在意她的自卑感才会让她感到沮丧，更表示百合和堇都是只会动口却从不行动，发飙过後，葵预言堇将会离家。百合因葵的预言而不安，百合找芙蓉深谈，芙蓉要百合勇敢向菫表白，百合却仍在犹豫…… 猫吉告诉百合，谓菫的小说已入选新人奖，成为潜力可期的小说家，百合开始感到两人将渐行渐远，不安感越来越重。百合受不了内心的煎熬，决定向菫问个清楚，菫表示写小说是受了郑野的影响。菫的小说大受好评，书迷在屋前流连不去，搞得所有人精疲力竭。为了不给家人带来麻烦，菫决定搬出家里，百合虽然百般不愿却也只能含泪接受。