连环出现的发电站故障导致洛杉矶产生局部停电现象，Don和他的小组随后展开调查。这究竟是单纯的事故，还是恐怖分子所为？亦或醉翁之意不在酒，另有隐情？

一个"幻想社团"成员发明了一种先进的数学分析方法，能够鉴别出运动员是否服用了类固醇等兴奋剂，这令Charlie十分惊讶。但这种不可预料的科学突破也遭到了某些人的不满，死亡正在迫近发明者……

一个学校的操场在施工期间突然坍塌，导致多名学生受伤，一名教师死亡。Don和他的小组在调查中发现这件事远不是"豆腐渣"工程的问题，而是有人在学校施工过程中非法掩埋化学废料，导致学校患白血病和精神疾病的学生远远超出平均水平－－类似的问题遍布全美国多所学校！

参议员Martin Tallman和一位精神病专家被人先后射杀，这两起谋杀案有一个共同点：杀手都是以前美军俘获的战犯。尽管案件发生的环境很不一样，但可能相互之间有关联。Don在调查中发现，这起事件很可能与政府多年前从事的一项惨无人道的秘密研究项目有关。

一个男人被人捆起来打死了，案件发生在一间等待出售的空房间里。这已经是六个月来发生的第三起类似案件，Don猜想这可能是连环杀手所为。调查发现，三名受害人可能是通过网上聊天室认识了凶手，凶手装扮成未成年少女，撒谎说希望和他们发生关系，然后将他们引诱到指定的房间。另一方面，满怀希望的Larry突然被美国航空航天局通知说，由于他最近行为古怪，可能将被排除在即将到来的太空科研任务之外。

一位遍体鳞伤的少女被人发现躺在路边，已经奄奄一息。Don和他的小组发现她是从一群信奉一夫多妻制的基督教徒手中逃离的，这群人的领袖是FBI的通缉要犯。他们还发现这个女孩的母亲也是个虔诚的宗教狂热分子，亲手将女儿"奉献"给所谓的"教主"。与此同时，Charlie和Amita则赶往"教主"最近的一个藏身地，破解刚刚被发现的一张奇怪的地图。