安东尼不断地在学校里惹事生非，托尼和卡梅拉被校长找去谈话，原来安东尼和他的伙伴偷了教堂里圣餐酒，并在学校体育馆里喝得酩酊大醉。托尼想起了自己的少年时代，他与父亲、二个姐姐还有伯父克拉多生活在一起，童年时最快乐的记忆包括看着父亲和伯父打败街头的混混，而母亲丽维亚则威胁要用叉子戳瞎他的眼睛。托尼把这些都告诉了医生詹妮弗。虽然詹妮弗断言不存在什么遗传的犯罪基因，但是托尼仍不能释怀。

作为惩罚的一部分，安东尼三周内不允许看电视或者打游戏，他还必须每天去养老院看望奶奶丽维亚。在一次闲聊中，安东尼无意中说起自己正在接受多动症的心理辅导，而更令丽维亚震惊的是，托尼居然也在看心理医生。

　一些充满恶意的传言在新泽西四处流传，总结之后是三个字：起诉书。在拉里-巴利斯女儿的婚礼上，所有的黑帮成员都在谈论这件事，纽约的一大半黑帮成员都已经躲起来避风头，托尼会决定瑟普拉诺集团是走是留呢？托尼决定所有人都留下，前提是要做一些“清扫”工作，以免在家门口迎接联邦调查局探员时措手不及。

稍后瑟普拉诺集团的每个成员都在电视节目中被列为陪审团的调查对象，但其中却没有克里斯托弗。克里斯托弗从迷惑到心烦，最后陷入了沮丧：如果他连被搜查的资格都没有，那他的黑帮生涯还有什么意义？克里斯托弗甚至开始考虑重拾进入电影圈的梦想，直到被一份报纸称为“有名的歹徒”，他开始觉得生活再次充满了意义。

克拉多再次拜访了丽维亚，他得到了一份无价的情报：托尼在接受心理咨询。在克拉多的手中，这个消息将远比联邦调查局的控告更具杀伤力。

陪审团还没有正式起诉任何人，但是埃塞克斯郡的气氛却在日益沉重。克拉多决定暂时抛开这些事务，他带着情妇罗贝塔外出度假。克拉多和罗贝塔已经在一起十六年，她是唯一能令他表现出温柔一面的人，克拉多为她着迷，甚至产生了微妙的感情。

与此同时，梅德发现了学校球队肮脏的秘密：教练利用职务之便与女球员发生性关系。梅德把这件事告诉了父亲，她希望托尼能赶走这个教练。在托尼采取行动之前，警察逮捕了那个教练。托尼平生初次体验到一种感觉，他为不必伤害任何人而感到一阵奇异的轻松。

托尼得知了伯父与罗贝塔之间的关系，现在两人都得知了彼此的弱点。叔侄俩人在一场高尔夫练习中发生了冲突。气愤无比的克拉多向罗贝塔的脸上丢了一盘甜点，就此结束了两人十六年的关系。

卡梅拉和詹妮弗医生都认为扩大社交圈有助于托尼疏解压力，虽然并不情愿，托尼还是和卡梅拉一起准备烤肉野餐来招待邻居，托尼甚至计划邀请人们去打高尔夫球。但是每次身处邻居之中，这些好奇的人们总是希望他讲述各式各样的黑帮故事。

克里斯托弗和女友阿德里亚娜-拉克瓦遇上了黑道出身的说唱乐歌手马西弗，这引起了他们涉足音乐界的兴趣。阿德里亚娜的前男友桑蒂尼新组成了一个乐队“访问日”，克里斯托弗同意投资制作唱片样本。但是他很快就发现，桑蒂尼的音乐才能和阿德里亚娜的制作才能一样糟糕，而且马西弗的热心只是因为他想和阿德里亚娜上床。但是阿德里亚娜却不相信克里斯托弗的判断。

马西弗的野心还不止于此，他声称原来的老板赫什抄袭了一首50年代的老歌。在爆发出流血事件之前，马西弗宣布他要向法院提供控告。

警察中的内线马卡赞恩给托尼送来一条紧急消息：瑟普拉诺集团中有叛徒，而且更糟糕的是，最大的嫌疑落在托尼最信任的老朋友“大猫”波潘西亚诺的身上。“大猫”在一次警察的突袭中被逮捕，他与吉米-阿提里合开的俱乐部因此破产，被保释之后，经济危机的大猫面对孩子们的学费苦恼不已。这也许就是他背叛老朋友的动机？

托尼派保里去监视波潘西亚诺，他在亲眼看到证据之前决不会轻易走出下一步。与此同时，马卡赞恩在光顾妓院时被捕，遭警局停职后跳河自杀。当托尼苦于无法确认波潘西亚诺的忠诚时，吉米-阿提里进入了他的视线。

“大猫”的嫌疑最终被洗清了，但是波潘西亚诺却失去了踪迹。而另一边，克拉多给托尼送来了一纸合同。

自从“大猫”失踪以后，托尼开始陷入前所未有的低潮，他躲开卡梅拉和孩子们，甚至忽视集团的工作，连个人卫生也被弃置脑后。詹妮弗医生尝试用抑郁症药物“百忧解”和锂盐来治疗托尼，但似乎任何努力都不见效。直到托尼看见了伊萨贝拉。

伊萨贝拉是一个美丽的意大利女孩，托尼从窗口看到了她，并无法抑制的立刻出门向她搭话。伊萨贝拉是来进修牙科的交流学习生，当她用甜美的声音娓娓谈起托尼的故国意大利，纠缠他已久的阴霾立刻一扫而光，生活的希望终于又到了托尼的身边。

克拉多终于采取了最后的手段，两个年轻的枪手在街头截住了托尼。但是硝烟过后托尼受伤未死，二个杀手先下了地狱。克拉多和丽维亚为暗杀失败而万分紧张。

但是伊萨贝拉也就此消失了，她只是锂盐带给托尼的美丽幻觉而已。