毒品拆家Escobar Gallardo迫Sean和Christian替一名女子进行胸部手术，从她胸部取出偷运的毒品。另外，Christian的对手医生Merrill Bobolit利用模特儿Kimber作生招牌，气得Christian死去活来，而Sean与Julia的关系亦面临离婚收场，幸好友Christian为Sean哀求Julia希望原谅他们二人。

诊所财政不稳，但突然走出一个不寻常客人，他想把狗毛移植至自己的秃头之上，Sean和Christian极度不愿意，但客人又愿意付上巨额的整容费$150。000，二人一时间亦不知怎办？

Sean和Christian完成Escobar的不道德手术后，Escobar又要求他们从一个病人身上取出其肾脏然后往黑市买卖，二人当然拒绝，但Escobar即刻以枪威胁二人，最后二人终于想出办法收拾Escobar。

Matt在Cara的事件上十分混乱，尤其当Cara告知Matt，她已经知道整件意外的来龙去脉，她原谅了Matt，因Matt令她的外貌比以前更好。Gina终于分娩，但生出的竟然是一个黑人婴儿，Christian霎时一头雾水。