唐人街一个有势力的组织靠抽奖的方法欺骗善良的移民，摘取他们的人体器官卖到黑市.

一对约会中的男孩女孩据说被alien劫持了。一个作家来访问Mulder和Scully调查此案的经过，发现对整个事件的描述都充斥着当事人的主观印象。连最后作家的作品都是那么的主观。

和妻子闹离婚的Skinner和一个妓女搞一夜情，但是没有一夜清，第二天妓女死在了他的床上。人们认为是因为他的睡眠紊乱症又犯了。但Mulder不这么想

湖区发生了几起死亡事件。Mulder兴致勃勃的带着Scully去调查，他相信是湖怪干的，但是最后他只看到了美洲鳄。精彩的湖边对话。

政府在有线电视信号中非法插入额外信号暗示人的思维，让人“看到”自己害怕的事情发生。Scully受到了影响，开始怀疑Mulder和CSM是一伙。

一个叫Smith Jeremiah的人能用他的双手给人疗伤，但他的行为没有引来信徒，却引来影子政府和赏金杀手。Mulder的母亲和CSM秘密会面，然后中风。Smith找上Mulder和Scully，一起被赏金杀手追杀。