回到过去 SYNCHRONY在将来研究出人类实现时间旅行方法的科学家回到现在，想要杀死自己和相关的研究者，阻止时间旅行方法被发明。因为他认为没有所谓未来的日子太恐怖了。

外星爹地 SMALL POTATOES有个家伙受他爸爸的遗传，身体肌肉能随意变形成另一个人的模样。他利用这个特点为镇上生育有困难的夫妇带来了“福音”。但他的孩子也继承了他家的特点，有尾巴。Mulder和Scully来调查的时候，他变成了Mulder。

天花蜂 ZERO SUMSkinner受栽赃，被怀疑杀人。CSM一伙人在做用蜜蜂传播天花病毒的实验。Marita原来也是CSM的手下。

免于恐惧 ELEGY智障Harold在保龄球馆工作，一些在那里打球的女孩都被谋杀了。凶手是Harold所在诊室的变态护士，因为她想扼杀Harold的幸福，通过杀死他喜欢的女孩。在这些女孩遇害时，Harold能看到这些女孩的灵魂。Scully也看到了一次。

恶魔 DEMONSMulder梦到妹妹，梦到一个男人和自己的父母在争执，然后在一个陌生的地方醒过来，忘记了自己曾经做过什么，身上都是血。在后来的调查中，他怀疑起自己亲生父亲的身份。

真相与谎言 GETHSEMANE加拿大一座雪山里发现了alien的遗体。Mulder欣然前去调查。但一个叫Kritschgau人告诉Mulder，所有的发现和证据都是一个大骗局，根本没有alien这回事。Mulder绝望了，举枪自杀。