考试日期迫近。石磊因为没有等级证不能报考特长生，石妈感到震惊和自责。 石磊在欧阳老师的开导下，和钟鑫、林菲、陈幻排演作为毕业考试的课本剧，并约好日后一起去小区排练。 　

阿标阿强逃脱后，藏在暗室里给吴家军看管狼狗。出去买狗食时，小狗跑进小区，撞伤了林菲，钟鑫在追狗时被咬伤。在送到医院治疗时，陈幻认出了阿标阿强，引起小区保安的警觉。

钟鑫因为被狗咬伤，没去上体育课。第二天就要去参加市运会比赛的陈幻，上完体育课回来，发现石磊借给他的手表不见了。唯一呆在教室里的钟鑫成了怀疑对象，便互相翻书包来证实清白。欧阳就这件小事向同学们讲述了要尊重别人隐私的道理，为了避免同学间互相猜忌影响友谊，便说第二天一定会有奇迹发生。

陈幻在关键时刻迟到了，没能赶上校车，只好骑钟鑫的自行车去体育场参加比赛。同学们回到教室，果然发现陈幻的课桌上有块手表。钟鑫早在教室里安放了DV，但却只拍到一双腿。会是谁呢？同学们非常好奇。

手表是陈爸拿走的，他想作参照，给儿子买块一摸一样的手表。

陈幻在体育比赛中得了第三名，却弄丢了钟鑫的自行车。钟鑫非常生气，因为这辆车是爸妈从海外寄给他的十二岁生日礼物。为了找回自行车，钟鑫和陈幻在街上贴了许多嫌疑人画像，却弄巧成拙，干扰了警方的工作。石磊献计，最终智擒窃贼。

石爸故意放出风声要去出差。

黄二河欲和吴家军接头，借故开车送石磊和陈幻去火车站接陈幻从乡下来的表姐。正在车站接头的吴家军发现警车，把装有毒品的包交给陈幻保管而逃脱。通过监视器，石爸发现儿子和陈幻竟在现场，非常恼怒。

　陈幻表姐在小胡同中被假警察纠缠，返途中，石磊识别假警察，见义巧为，解救了陈幻的表姐。

表姐的到来，使陈幻与妈妈团圆的愿望更加强烈，可陈爸和表姐只是搪塞他。　

林菲等人的课本剧演出非常成功，可钟鑫姥姥因故受伤送到医院，未能前来观摩。

吴家军在车站接头失败，恼羞成怒，为了确保下一次交易顺利进行，瘦猴在街上假装石磊父亲，试图当众绑走石磊，石磊巧计脱险。

　升学考试前一天，石磊骗过妈妈，和钟鑫一块去看飞机模型展。返回途中，遇到黄二河和林妈。林妈让黄二河开车送他俩回家，中途车坏，只好下车。结果被假装盲人的绑匪绑架。

　在车上，石磊机智地在车窗上写下SOS的求救信号。 同时，正在交易的罪犯落网。

根据SOS求救信号，警察判断绑匪地点，展开营救行动。绑匪迅速转移地点，并要求交换人质。

石磊和钟鑫失踪，家人非常惊慌。

经领导批准，警察用刚逮捕的罪犯交换两个小孩，可绑匪只放了钟鑫一人，将石磊转移到更隐藏的地窖里 　警察根据石磊用手电和镜子发出的求救信号，将其救出，并将绑匪一网打尽。

石磊得以顺利参加毕业考试。

陈幻因为跑步取得第三名，提前被一所重点中学录取。林菲等人一起去陈幻家祝贺，才知道陈父一直隐瞒了陈妈去世的真相。为了帮助陈幻振作起来，钟鑫提议去水乡郊游。

在车上，钟鑫误拿了吴家军的藏有毒品的背包，更大的危险悄然而至！

吴家军发现被掉包，一路追杀到水乡游艇。陈幻认出他就是在车站把毒品交给自己的人。四人紧急靠岸，从芦苇丛中奔逃到河边。

　吴家军紧紧追来。四人用树木扎成木筏子，推着不会游泳的林菲过河险象环生。

　摆脱吴家军之后，这才发现装有食物的背包不见了。为了寻找食物，钟鑫陷入了沼泽，石磊和陈幻用树枝将其救上来，并把毒品放到沼泽地中央。

警察闻风而动，急忙展开营救行动。

疲惫不堪的孩子们正想喘息片刻，吴家军却悄悄出现在他们身后……

石磊窜到吴家军身后，用木棍将他打晕，四人慌忙奔逃。因慌不择路，他们迷失在茫茫的原始森林之中。 　

警察们也在深山全力搜救，但总是失之交臂。

暮色笼罩大地，他们费尽心机，找到山洞作为宿营地。

　又饥又渴的林菲突然发起高烧，石磊用随身携带的塑料袋收集露水给林菲退烧。

天亮后，四人走出山洞，找寻走出大森林的方向，并采集食物充饥。大家正要饱餐一顿，陈幻发现里面有毒草，便对饥不择食的钟鑫强制实行催吐。

就在这时，从远处传来了枪声……