“舅舅”卡日逃脱了叶河公安的追捕，从南疆潜入北疆天马市，加入新的暴力恐怖组织。正当天马市各族人民欢度春节和古尔邦节期间，恐怖组织策划了一系列暴力事件，公共汽车被炸，公安民警被袭击，市民被打被抢。市公安局侦察员沙迪克的小学同学尼牙孜因参与打杂抢事件，被公安拘留。沙迪克亲自审问，并做思想工作，让尼牙孜担任了公安的内线。自治区公安厅和天马市委、市府，共同组织警力平定了动乱，并对恐怖分子实施逮捕。防暴支队分队长英杰和沙迪克一起参加了这次行动，但行动受挫，暴徒焚烧了警车，趁乱偷袭民警，英杰陷遭不测，被啥迪克所救。恐怖团伙头目阿不都拉因窝点暴露，率众杀害了他们怀疑私通公安的胡大年夫妇。

夜里，警察包围了阿不都拉宅院，卡日见形势不妙提前溜走。另一名暴徒红胡子胡赛音看不起阿不都拉的有勇无谋，也离开了。阿不都拉以胡大年儿子做人质，但终被击毙。公安部门组织了一次反恐演习，英杰的特警擒拿工夫迎来民警们的一片叫好。此时卡日投奔老牌恐怖团伙头目依明拉洪，并与其助手巴克等密谋炸毁天马河大桥。但公安已获取了情报，蓝局长、卡政委亲自督站，一举歼灭了在天马河大桥下聚集的暴徒们，卡日被擒，但卡政委被炸伤。

公安在一次抓捕行动中缴获一支苏制手枪，事实正如分析的那样，依明拉洪团伙通过边境口岸从境外成批偷运制式武器。在境外接受国际恐怖组织训练的红胡子胡赛音又潜回国内，充当恐怖集团军事教官，准备大干一场。天马口岸查获了非法入境的货车，遵照公安厅“以枪找人，以人找枪”的指示，沙迪克受命通过尼牙孜的关系，打入暴力恐怖团伙的外围。公安部门获取了依明拉洪活动行踪的情报，经过一番周折，侦察科长乔智率领民警不费一枪一弹活捉了依明拉洪，极大地鼓舞了反恐士气。

乔科长在内线“老板”的配合下，发现了暴力恐怖分子在市内的一个窝点，他与侦察员海米提跟踪并最终拘捕了暴力恐怖分子买买提明。这时候，巴克已经接替了依明拉洪在恐怖集团中的地位，他派人暗杀妨碍他们活动的村支书土尔地，不料这个阴谋被沙迪克挫败，啥迪克和尼牙孜的身份也因此暴露。巴克即派胡赛音和艾尼进城暗杀沙迪克和尼牙孜。这时，指挥部对恐怖集团另一窝点23号院实施包围，双方激战，互有伤亡，巴克再次溜掉。杀手跟踪沙迪克妻子，来到儿童医院，此时沙迪克的孩子正在住院，母子面临危险。

胡赛音和艾尼在儿童医院绑架了沙迪克的儿子，杀害了护理孩子的小保姆。沙迪克夫妇精神上受到巨大打击，但沙迪克却接受了另一个重要任务------胡赛音和艾尼残忍地将沙迪克的儿子投入天马河冰窟，躲过公安的路卡检查，潜入七合台乡和巴克相会。哈萨克牧民及时报告了胡赛音的行踪，指挥部组织多警种部队，包围了七合台乡窝点，打了一场恶战。恐怖分子多数被歼，胡赛音负隅顽抗，沙迪克受伤，英杰冒险去救沙迪克。

英杰为救沙迪克光荣牺牲，战友们悲痛欲绝，天马市各族各界缅怀英烈。市公安局通过在押犯很快摸清巴克行踪，实施追捕，但巴克再次逃脱。此时，在天马市要召开一个全国性的会议。公安厅得到情报，恐怖分子预备在会议期间制造恐怖事件。市公安局蓝局长、卡政委亲自化装侦察，在霍宁县公安局配合下，摸清了巴克和艾尼藏身点，艾尼等人被歼灭。巴克只身冒险逃到国外，通过国家外交途径，巴克被巴基斯坦引渡到国内。事实证明，恐怖分子无论逃到哪里，都逃脱不了覆灭的命运。