后羿一心想成仙，嫦娥无法劝阻他，她对后羿的行为感到失望。假扮成绣娘的念奴到寒冰地狱看望阎罗，阎罗一直询问她有关念奴的情况。鬼王发现念奴暗中将孩子送到阳间，他心中妒火中烧。夏灿和判官一起喝酒，他想设法拿到判官手中的生死册。鬼王命令判官修改季仲康的阳寿，注生娘娘得知便偷改了生死册。妲己得知夏灿被杀，她痛苦不已，她决定让纣王亡国。

夏灿私放阎罗，鬼王得知后来找他理论。阎罗不相信夏灿，他将夏灿锁在了寒冰地狱，随后他发现自己错怪了夏灿。阎罗将自己的遭遇告诉了夏灿，夏灿让阎罗伺机而动到天庭告状。阎罗和夏灿抢下了小鬼的令牌，两人重新返回了阳间。后羿终于炼成仙丹，他兴奋不已。季夫人找人帮仲康算命，她得知仲康只有十八岁的寿命。阎罗无意中发现寒浞想盗取后羿的仙丹，他暗中制止了寒浞的行为。

寒浞和后羿为了仙丹大打出手，阎罗让嫦娥吃下仙丹，并希望嫦娥替自己向天帝呈上状纸。后羿、寒浞两人都向嫦娥索要仙丹，嫦娥无奈之下吃下了仙丹，并且飞升成仙。夏灿见到了朝思暮想的妲己，两人重修旧好。嫦娥被天帝封为月宫守护神，同时她交上了阎罗的状纸。天帝让阎罗担任地府的监察王，但要求阎罗不能再与鬼王争夺念奴。阎罗到地府上任，他十分不给鬼王面子，鬼王只能将怒气发泄到了念奴身上。

妲己不愿服侍纣王，她谎称自己身体不适。纣王只能到皇后处寻欢作乐，皇后趁机向纣王表示妲己有不贞的行为，纣王怒气冲冲的回到妲己宫中。妲己急忙让夏灿离开，并且自己与纣王周旋。妲己与纣王到修建好的鹿台上赏月，而她决定趁此与纣王同归于尽。纣王来到阴曹地府，夏灿想向纣王报仇，鬼王阻止了他的行为。纣王贿赂鬼王，两人狼狈为奸。阎罗被念奴拒绝，他一怒之下搅乱了地府的秩序。

因奈何桥被阎罗砍断，季夫人重返阳间。季夫人让仲康外出游学，她叮嘱仲康一定要在第二年的中秋赶回家中。阎罗因扰乱地府秩序，天帝惩罚他在饥饿地狱受刑七日。鬼王为了对付阎罗，他和纣王来到人间拿到了宝藏，同时鬼王拿走了洞中镇压山妖的佛像。山妖作祟掳走了一貌美的女子，仲康发现后追了上去。仲康顺着妖怪的血迹来到了一处山洞，关键时刻他身上的胎记救了他一命。

伯康找到晕倒在路边的仲康，仲康醒后执意要去救被山妖抓去的女子。仲康救出了姬侯府的小姐，小姐将自己的珠钗送给了他。在伯康的帮助下姬小姐成功脱离危险，可伯康为了功名利禄将弟弟推落山崖。仲康大难不死，并且成功除掉了山妖。纣王带鬼王到青楼寻欢，两人与寒浞爆发冲突。伯康为拿回珠钗他再次来到了山崖底，他发现仲康未死，于是他编造谎言欺骗仲康。