美丽的凯莉被劫持到一个古老的大宅里。一对母子强迫她看一出老电影，并且要求她演出其中的一个角色，凯莉吓得直哆嗦。次日，凯莉曝尸街头，她的嘴唇被割掉，喉咙里塞了一张小纸片，而犯罪现场的墙上，亦写着同样的话语。纸条上写着的是一句关于爱情的台词，这些台词出自哪部电影？格瑞西娅奉命搜索。  乔治城的另一位年轻女孩潘妮也没有上班。潘妮美丽出众，让人一见钟情。对她一见钟情的男子叫莱特。莱特把潘妮诱骗到一座古老大宅里，带她演绎一部古老的好莱坞爱情片。潘妮镇定地表演，并且时不时地勾引莱特，还挑拨莱特和其母的关系。但是，莱特还是伤害了潘妮。当莱特带着潘妮外出，打算在汽车里杀死她时，被警方发现。莱特弃车而去。  同时，格瑞西娅发现纸条上的字出自哪部好莱坞影片，并且找到了女主角的地址。莱特抱着母亲的尸体走出门，警方诧异地发现，莱特母亲的嘴上缝着第一个死者凯莉和嘴唇。原来，莱特的母亲就是女主角。她生完孩子莱特后，演艺事业受到阻碍，为此她把所有都归于莱特，并且剥夺了他的青春。  格瑞西娅第一次成为新闻发言人，摩根在后面为她打气，令她出色完成了任务。格瑞西娅的另一个身份是在晚间做戏剧表演，格瑞西娅以摩根说：“每个人都秘密，我爱戏剧，你有房产。”

少年丹尼尔的尸体在树林中被发现，让FBI不寒而栗的事情是：少年尸体附近的树上被做了记号，而在附近有同样的被做记号的树，树下又发现了另一具少年尸体。这个森林里，就像埋伏着一个猎手，他们专门猎杀没有反击力量的少年。而少年的失踪与去世，令他的家庭亦随之破裂，伤心的父母放弃了生活的希望。丹尼尔的父亲拉哈姆甚至被警方怀疑是凶手，因为他的生活太过于自暴自弃。  安娜和罗伯特兄妹和父母一起到野外露营，两人拾柴燃火的时候失踪。父母紧急报警，救护队员地毯式搜山，却一无所获。FBI发现山中种着一种特殊死植物，因此而怀疑案犯罪身患重疾。  格瑞西娅通过电脑档案搜索，发现一个叫闪恩的娈童犯住在附近，更可怕的是，很多从监狱里释放出来的娈童犯都住在附近。  FBI经过仔细查找，终于打到闪恩同伙卡西亚，并且救出了罗伯特。闪恩逃走，但是他的头像已经被FBI已经昭告天下，他躲不了多久。

小区里接连有三个少女被杀，她们分别提玛吉、吉尔、阿尔伯。三个女子都是被割喉而死。案发时，三个女子的亲人就在另外一个房间里。FBI发现问题严重，于是坐飞机赶到案发地，勘察此案。  FBI小组来了实习探员西伍，西伍的父亲查尔斯曾是连环杀手，所以想让她根据自己的经历查找杀手。西伍来到小区后，对几位女士的死十分内疚。这些人的死，让她想起自己的父亲查尔斯。查尔斯很爱西伍，他一直紧握着西伍的手，有时候会因为握得太紧而让西伍觉得痛。但是，查尔斯从来不肯抱西伍，也不让她养宠物，因为他是变态。西伍一直对受害者家属抱有歉意。西伍找到死者阿尔伯的丈夫杰克勃先生，向他致歉。没想到对方就是凶手。还好，西伍聪明过人，及时化解了危机。  赫池对西伍擅自行动，十分生气，拒绝她加入团队。德夫则好心开导西伍，让她善待自己的父亲。虽然，查尔斯是杀人犯，但毕竟是西伍的父亲，父女之间的血缘无人能敌。

　加利福尼亚州的洛杉矶，漫画家的暴力漫画被一一在现实中演变为真实的凶杀案，BAU开始着手调查此案。漫画家乔尼(Jonny)被经纪人从睡梦中吵醒，经纪人认为他的新作真实黑夜(True Night)过于血腥和暴力，一边要为此策划卖点。在乔尼的作品签售会上，乔尼情绪癫狂，并紧张地逃走。一路狂奔的他被一辆车撞倒，当车主上前关心他伤情时，却被他扼住咽喉差点喘不上气来。

乔尼一直在给女友薇琪(vickie)留言却没有任何回音。BAU正在锁定犯罪现场的中心地带，而这正是乔尼的居住所在地，此时的乔尼的创作灵感又再次发作，同时一起作案手法相同的血腥凶杀案也随之发生。FBI将乔尼作为嫌疑人逮捕并就罪案现场进行盘问，而乔尼对此却一无所知，BAU认为他是名因严重受创而引起的压力症候群患者。原来就在六个月前，乔尼向薇琪求婚的那个夜晚，他们遭到了以葛伦-希尔(Glen Hill)为首的黑帮团伙的残忍欺凌。当摩根和普兰蒂斯来到葛伦被关押的地点时发现他已被斩首，而被身处精神病院中的乔尼依然在日日夜夜执着地给薇琪打电话......

弗吉尼亚州的弗雷德里克斯堡已连续发生三起年轻女孩失踪案，JJ对此感到十分沮丧。通过分析案情，BAU小组成员发现该起案件中绑架、折磨、杀人、分尸、抛尸等手法和发生在27年前的一宗连环悬案十分类似。与此同时不明嫌犯正当着第三个被绑架女孩莫利的面折磨第二名受害者-茱莉，而此时的茱莉已濒临绝望。加西亚查出1980年曾经报案过的凯伦-佛莉(Karen Foley)很可能是是第一名受害者，她也是迄今为止为一名幸存者，当艾米丽和摩根找到凯伦向她了解当年被绑的具体细节时，她却对此矢口否认。

在一直追查此案的当地警官约翰-考菲尔德(John Caulfield)的帮助下，BAU小组找到了27年前的犯案嫌疑人罗伯特-维克森(Robert Wilkinson)，只是他早在20多年前就死了。

又一宗绑架案发生，同时加西亚也发现了凯伦之所以隐瞒被绑架事实的原因，罗西和普兰蒂斯再次登门探访凯伦，正好遇见了凯伦的儿子斯蒂芬。另一方面，JJ和摩根来到罗伯特儿子的家并发现一个可疑的谷仓和受害人的血迹。随着调查的深入，罗伯特的死因也浮出水面，而多年前的历史又全部再次重演。

一具少女的尸体在加州的茱拉维斯塔市郊被发现，由于死者面部和手部均已被严重破坏，身份尚未确认。而同时有和两名女孩被报失踪18小时，女孩凯蒂(Katie)的家长欧文(Owen)夫妇和林熙(Lindsey)的父亲杰克(Jack)前来认尸，杰克的眼神和举动引起了摩根和罗西的注意。

浩奇勒推测不明嫌犯毁坏尸体是想拖延警方时间，因此判断凶手可能是死者认识的人。加西亚过滤出死者被绑架后留在语音信箱里的留言，通过欧文夫妇的辨认，确定女尸正是女儿凯蒂。 BAU来到林熙的住所做被害人分析，却发现她在性格上并没有同龄女孩应有的特点，同时加西亚在网上搜到凯蒂的视频日志，凯蒂在视频里透露出杰克和林熙异常的父女关系，也暗示林熙在遇到危险时通常会采取以暴制暴。瑞德也发现杰克家的电脑安装了反侦查工具，正当BAU组员和杰克之间剑拔弩张之际，一直自称是杰克好友的帕特(Pat)向BAU道出杰克的真实身份。

警方在废弃屋发现了凯蒂被害的第一现场和一具青年男子的尸体，随着调查的深入，凶手身份逐渐水落石出，而瑞德的劝解并不能按捺住林熙和杰克的满腔怒火。