在上海，孙啸秋与日本人建立了联系。看到他为一已之利出卖国家，跟随多年的参谋英先生直言相谏，无奈孙啸秋利欲熏心，一意孤行，英先生只得留书一封，不告而别。自从丹丹回到天津后，苏继飞对她的感情欲罢不能，他经常借口开会跑到丹丹处与其幽会。一天，白露前来控望，正好遇见两人在一起，丹丹此时也不想长久隐瞒下去，她将自己和姐夫的事全部告诉了白露，白露劝丹丹万万不可将此事告诉剑羽。在为白露送行的晚餐上，张树声看出了儿子的心事，他将继飞叫到一边问话，在明察秋毫的父亲面前，苏继飞坦白了自己和丹丹的关系。