Michael在Percy的默许下，解决自己私人的事情，尼基塔突然出现并表示要帮助Michael。剧中插入了许多Michael进入组织之前的回忆，他为什么加入组织，他经历了什么等等。Alex为了得到Michael的情况侵入医务室的电脑被发现，Alex略施小计度过难关。最后，尼基塔为了救Michael的性命阻止了他刺杀Kasim的行动，但Michael并不理解，他们好不容易建立起来的感情毁于一旦...