黑暗王子带走了少女艾莉，艾莉的阿姨克莉斯汀和探员摩根被困在地下室里，克莉斯汀身负重伤。  黑暗王子是一个连环杀手，他已经作案多起。黑暗王子总是在黑暗的夜里痛下杀手，年轻的夫妇被他杀死，而孩子则被要求目睹父母的死亡过程。  艾莉的父亲就是受害的小孩子。他少年时代，目睹了父母被杀的过程。长大成人后，娶妻生女，女儿就是艾莉。黑暗王子杀了艾莉父，带走了小艾莉。  小艾莉想逃离黑暗王子的控制，但是黑暗王子杀了想救助艾莉的好心人。黑暗王子告诉艾莉：“我们合作得很好，”但是艾莉坚决不肯与黑暗王子合作。甚至在黑暗王子再度犯案时，放走了受害人的儿子，让他去通知警察和小区邻居。黑暗王子带着艾莉逃离了犯罪现场。但是，最后，黑暗王子却被JJ劝说得翻然悔悟。黑暗王子放走了艾莉，自己开枪自杀。  艾莉听说亲人都死了，抱着摩根流下伤心的眼泪。

19岁的少女乔伊失踪。警员们只有12小时的时间来追查此案。警方找到两个青年疑犯，但是他们一口咬定没有杀死乔伊。这两名青年疑犯分别是富家子赛迪和穷孩子布莱特。  面对警方问询，赛迪显得沉着冷静，而布莱特则十分不安。上司猜测二人可能不是凶手，但赫池说：“这两个人绝对和此案有关，他们知道乔伊的下落。因为两人已经被关了三天，如果是清白的话。他们是早就抱怨了。而且这两个人中的案犯，有做连环杀手的潜质。”警员们轮翻询问，终于打破他们的心理防线。布莱特承认把乔伊扔到了水里。  乔伊的父母对女儿的失踪失分伤心，不吃不喝地等着警员给消息。JJ极力安慰夫妻二人，但是乔伊爸爸很冷漠，原来他想女儿要是死了的话自己也不活了。最终，警方在大海里的浮标上找到了乔伊，她还活着。  五角大楼调走了JJ。同组队员十分不舍。

两对夫妻被残忍的杀害了，他们的共同特征是，死前丈夫都吃了伟哥，并和妻子强行做爱。他们为什么会这样？警方分析案犯是一个大男子主义的人，但是为什么些人不反抗呢？成为警方心底的疑云。JJ被调走，格瑞西娅主动请缨接替JJ的位置，一人兼双职的她工作得十分辛苦。  不久，又一起凶杀案发生，这一次凶手改变了杀人方式，他残杀了受害者夫妇。警方发现，被杀男子孔武有力，学过防身术，他的反抗使凶手改变自己的杀人方式，但是，被杀女子则在被杀前向凶手示爱。什么样的女子能在丈夫被残忍杀死后，还向凶手示爱？警方怀疑这些人和凶手认识，他们在玩换妻游戏。  一个换妻俱乐部发生了枪击案。原来案犯是一个中年男子，他原来是一个强壮的白领男子，喜欢玩换妻游戏，但是后来性无能，所以就开始报复所有和他换过妻子的人。

接连有两个家庭被灭门，共同的特点是：孩子们先被杀死，然后杀死愤怒的爸爸，最后被杀的是临近崩溃的妈妈。谁会如此凶残地杀死两家人呢？FBI再次踏上破案的旅程。与此同时，小艾莉竟然偷偷地坐飞机来找摩根，告诉他自己不喜欢寄养家庭。摩根听了十分痛苦，决定想办法帮助小艾莉。  不久，司机劳瑞被割喉，手上肥肉也被割开。这个举动让瑞德和罗斯感觉杀手不仅是精神病，而且是处于青春期的精神病。于是，警方把案犯锁定在精神不正常的少年。  中年女子南西带着儿子哲克和女儿艾姆博在加油站加油的时候，遇到了少年杰瑞米。杰瑞米说自己找不到家了。好心的南西反杰瑞米带回自己家。但是，他们把危险也带回了家。南西镇定地保护了自己的一双儿女，同时开车送杰瑞米回家。  警方亦发现，杰瑞米是一个精神病，他不但伤害陌生人，还伤害自己的妹妹。于是，根据医院的资料，警方找到了杰瑞米的家的，并且抓住了杰瑞米。  格瑞西娅帮艾莉找到了妈妈，妈妈表示一定会好好爱护艾莉。

万圣节到了，恐怖事件也随之到来。底特律每年万圣节都会发现连续三天的烧人事件——壮年男子被活活烧死。万圣节之后，一切回归正常。40岁的托尼和女友克莉斯琴一起参加万圣节PARTY的时候走散，再见的时候，托尼已经被烧成“炭”人。罗斯给克莉斯琴催眠，帮她回想当天的情况。克莉斯琴想到了一个重度烧伤的人，他的脸都变形了。这个人一直观察着克莉斯琴夫妇。  格瑞西娅查找档案，发现纵火犯叫凯曼。凯曼曾是一个堕落青年，但是遇到崔西之后，而变成靠谱青年。但是，凯曼和朋友一起出去玩的时候，竟然被朋友撞了，并因此重度烧伤。随后工作没有了，也被房东赶出家门。凯曼所报复的人都是伤害他的人。  凯曼发现警方追踪自己，于是找到女友崔西家。崔西的亲人誓死保护她，而崔西还有一个小儿子。原来，凯曼遇到车祸时，崔西已经有孕在身。孩子最能打动人心，为了孩子的未来，凯曼放弃复仇计划，投案自首。

“摩尔蒂斯，你跑哪去了？”在一望无垠的玉米地里，三个男子开着车，用手电筒照亮前面的路，追逐着一个年轻的女子。年轻的女子筋疲力尽，但是依旧希望前方有“生”路，可惜等待她的只有死路一条。FBI查看犯罪记录，发现短短的一个月内，已经有三名女子被用这种方式残杀。另一名叫斯蒂芬的女子下落不明。  警方根据种种迹象，认为是大学生所为。而且应该是三个人一起猎杀年轻女子，这样才能保证女子不逃走。  另一个方面，克里斯、斯科特和迈克尔三个人住在一个小层里，三人一起轮奸斯蒂芬。斯科特从电视上发现之前的三名女子都死了，FBI到本地调查此事，十分害怕，责备迈克尔。迈克尔强迫克里斯杀了斯科特。  格瑞西娅发现警察局长索尔特的儿子斯科特入侵过警局电脑，并由此顺藤摸瓜找到了斯科特和迈克尔。斯科特不肯面对父亲，索尔特为救儿子，杀死迈克尔。  原来，索尔特对儿子斯科特管教过于严格，导致儿子对未来十分迷茫，因而走上歧路。赫池劝索尔特想办法让斯科特免于死刑，救这个孩子一命，浪子回头金不换。