飞虎队想在徐州等地通过采购等手段搞药品也未能成功，于是，络腮胡决定增派队员，由黑痦子带领继续在湖区一带广泛搜索、侦察那批药品的线索。老许暗中掌握了又一批物资的情报，由于没到和辣嫂接头的时间，他不由地焦急起来，就决定“回家”一趟。

狗剩爷爷亲自划船把大壮三个送出湖来，碰到正在湖边寻找孩子的辣嫂和大壮娘，家长们抱怨孩子的心太野，都没法管了，狗剩爷爷说狗剩也是这样，天天带着一帮孩子瞎闹，搞什么小飞虎队，比大壮几个有过之而无不及。

喜郎一直闷闷不乐，身体欠佳的加代让丈夫多关心一下儿子，野川因物资被劫也正烦闷着呢，就考虑陪加代和喜郎出去散散心。他向鬼子小队长等做了安排。

回家后，虎子和小银主动出去捡煤渣，以博得家长原谅和放心。这时，虎子发现娘把秀秀放小银奶奶那又出去“走亲戚”了。大壮在准备杂耍班演出时，变戏法基本不忘了，田老大好象对儿子又有了信心，这时，孙二狗来通知，太君要来看演出，田老大当然不想给鬼子演出，孙二狗警告不演就砸场子，田老大两口心里七上八下起来。

虎子和小银认为这是打鬼子引飞虎队来找他们的最好机会，这回必须成功！大壮不同意火攻，因为这下他家杂耍班就完了，虎子和小银斥责大壮都盟誓当王强了，抗日还这么不坚定，还想找飞虎队？大壮有苦难言。小银说他想出了打鬼子的好办法，三个孩子赶紧开始准备。

晚上，野川一家来看演出，其他鬼子和孙二狗陪同。喜郎对送水的大壮表示让他们三个再去车站教他，大壮答应着，心里却紧张极了，因为他知道两个小伙伴正在顶棚上忙活着。凤儿和大壮娘的单弦让野川夫妇有了兴趣，但感觉太哀怨，这实际是凤儿故意唱的这出。孙二狗就命来点有乐子的，田老大怕大壮再出乱子，就带伤自己上场，他变的戏法把喜郎看直了眼，但由于腿脚不利索，田老大还是出了差错，台下鬼子很不满意。

突然，一只大蝎子落到了一鬼子的脖子里，他本能地惨叫起来，对上面就是一枪，结果好多白灰、煤末纷纷落到了鬼子和汉奸身上，原来这就是小银打鬼子的办法。演出现场乱成一片，其他鬼子也开了枪，这时，车站方向也传来枪声和爆炸声，飞虎队还真来了！他们趁野川等鬼子出来袭击了沙沟站，抢了卸在仓库的物资，野川带人赶紧撤退。

车站的爆炸火光冲天，飞虎队正在往外冲，等三个孩子赶到时，正好远远地看到，在浓烟和蒸汽中，飞虎队员身轻如燕地飞上了一辆火车，迅速消失在夜幕中。看得目瞪口呆的三个孩子试图想追，被赶来的辣嫂等家长揪了回去，但魂牵梦绕的飞虎队英姿让他们激动不已。

第二天，趁要给喜郎教拳、教变戏法的理由，他们又踏上了寻找飞虎队的征程。孩子们时刻没忘各自的秘密使命，狗剩爷爷讲的飞虎队的神秘传奇和昨晚飞虎队的身影，更坚定了他们要找到飞虎队的信心。

听路人说飞虎队凌晨又出现在临城，三个孩子直奔那里，到了城外，他们无意中发现了一个在单独歇脚的汉奸，虎子想偷那个汉奸的枪，小银的鬼点子奏效，把那个汉奸俘虏了，汉奸也没反抗，声称是飞虎队的彭亮，三个孩子将信将疑，让彭亮带他们去找飞虎队。

因为演出出了事故，杂耍班被暂停了演出，但看着田二捎来的礼物，大壮娘多少有了点宽慰，凤儿表示不想嫁人，大壮娘知道她还想着那货郎，就申明这是媒妁之言，不可更改，凤儿流泪争辩无果。

彭亮把三个孩子带到一个村子里，果真见到了飞虎队，孩子们喜出望外，大壮急忙向彭亮打听老洪，彭亮说老洪执行任务去了，很快就回来。虎子和小银则打听起大壮的二叔，彭亮听罢，愣了一下，随即表示田二不仅是飞虎队，还是战斗英雄，最近正在养伤。大壮异常激动，因为之前说田二是飞虎队只是猜测，虎子也高兴的拍了大壮一巴掌，就是这一巴掌，把大壮脑海中的情报拍掉了，大壮嘟嘟囔囔，就是想不起来，虎子和小银不明所以，还以为大壮乐傻了呢。

虎子和小银缠着彭亮说也要参加飞虎队，彭亮不同意，说飞虎队不要孩子，虎子和小银炫耀火烧胡有财就是他们干的，而且上次飞虎队飞车夺枪，他们就在隔壁车厢。彭亮对这几个孩子的话很是震惊，说等老洪回来，商量一下再做决定，三个孩子开始焦急地等待老洪。

由于连续出事，野川遭留职察看处分，他开始广泛怀疑，觉得老许、孙二狗等都可能有问题，但又没发现任何有价值的证据。辣嫂再去车站送菜，被鬼子挡在了门外，因为野川已下令，没有他的允许，中国人不得出入车站，

左等右等，大壮又打了盹，梦中他们兴奋地见到了老洪、王强、彭亮和田二，但感觉看不清楚他们的面孔，他们拼命揉眼，却发现云雾中的他们更模糊了……这时，小银把他叫醒。原来是老洪回来了，终于见到了朝思暮想的偶像，虎子和小银激动得不知如何是好，大壮却躲在一旁哭了起来，说他本有个重要情报要告诉老洪，但被虎子一巴掌拍掉，怎么也想不起来了。三个孩子火烧胡有财本就让老洪意外，没想到还知道情报，老洪如获至宝，让大壮慢慢想。虎子和小银则惊讶大壮身上竟然有情报？

这其实是松尾安排的假飞虎队，意欲找到真飞虎队。假老洪赶去鬼子那向松尾汇报他们抓了三个孩子。因连续丢了物资，松尾遭到了小林的严厉警告，此时，他正在车站为“铁壁合围”的物资卸车亲自警戒，听到假老洪的报告，不禁喜出望外，猜想这个情报或许就是关于药品的情报，让假老洪想方设法留住这三个孩子，直到问出情报为止。

飞虎队将各路物资集结准备运往根据地，但在沙沟劫的物资还是没有药品。根据地反扫荡的斗争越来越残酷，药品短缺问题越来越突出，飞虎队决定还得把精力放到唯一的线索——孩子身上，因为去苏北游击队回来的交通员报告，一同护送药品的另7位游击队员在掩护那5位队员突围时已经牺牲。

“老洪”回到队里，给三个孩子好吃好喝，还答应他们参加飞虎队，但前提是大壮先把那个情报想出来。大壮绞尽脑汁，但就是想不起来，虎子和小银也着急，虎子又拍了大壮脑袋，但这次怎么拍都不管用了。虎子和小银对大壮非常失望，又骂大壮是窝囊废，大壮压力越来越大，脑海里反倒越来越乱。

到了饭点，孩子们还没回来，家长以为又去车站教小鬼子去了。车站刚换班的伪军门岗信口胡说小太君迷上了学拳、学变戏法，几个孩子来教，还能不管饭，就等着瞧好吧。大壮娘、小银奶奶和刚赶来的辣嫂商量了一下，觉的不太可能，又回车站问，因要过军列，伪军远远地就不让靠近了。凤儿提出要去看师姐，正着急要找孩子的大壮娘就同意了。

虎子和小银丢下大壮，找“飞虎队”玩去了。虎子和小银缠着他们讲故事，但讲出来的和传说中的有出入，但也没有在意。传说中彭亮是神枪手，虎子和小银让“彭亮”表演枪法，“彭亮”经不住虎子和小银纠缠，又有假老洪有求必应的指示，决定给虎子和小银开几枪看看，小银找到个酒瓶，让“彭亮”打酒瓶。

大壮静下心来，反倒想起了前半句，激动地要去告诉“老洪”，就要说出口时，外面枪响了，大壮又被吓忘了。“彭亮”的枪法非常不准，十几米外的酒瓶都没打到，虎子和小银有些失望，假老洪从屋里冲出来，冲假彭亮训斥一通。

大壮娘又来埋怨着辣嫂的时候，货郎打扮的黑痦子来到了辣嫂家。大壮娘见到黑痦子更来气，黑痦子问明情况后，表示可以帮着找，大壮娘这才收敛了他的怨气回去了。辣嫂告诉黑痦子，鬼子不允许她再进站送菜，情报线很可能要断了，黑痦子嘱咐辣嫂别急，关于失踪药品，还得从孩子的线索想办法。辣嫂考虑等几个孩子回来，再仔细地盘问一下，也许让孩子去打听孩子会更有效果。

这时，有几个老百姓找到假飞虎队里来告“彭亮”昨晚喝醉了酒，欺负了一老乡闺女，飞虎队和老百姓争执起来，三个孩子上前替老百姓说话，虎子被“彭亮”一脚踹开。事端平息下来之后，“老洪”让三个孩子别信刁民的胡闹，还又提醒大壮想那个情报，但三个孩子情绪低落起来，因为这“飞虎队”和传说中的大相径庭。

野川莫名承担一些罪责，郁闷至极，加代想劝丈夫，结果野川暴跳如雷，加代只得以泪洗面，喜郎更不敢提让大壮三个再来车站的要求。

大壮、虎子和小银都心事重重。这时，有伙陌生人来到了队里，进了“老洪”的房间。大壮以为是二叔回来了，三个孩子从屋里偷着出来，爬到窗户上偷看，顿时惊呆了。虽然其中的一个人是中式服装打扮，但三个孩子都认得他，那就是松尾。三个孩子惴惴不安，怀疑飞虎队叛变当了叛徒，想着赶紧离开飞虎队。

“老洪”向松尾汇报，说大壮还没想起情报，要不然干脆把三个孩子关起来，严刑拷打，什么时候想起来什么时候算完。松尾不同意，他认为那样很可能会适得其反，还会引起飞虎队的警惕。

下午的时候，沙沟站才解除戒严，几个家长上去问又换岗回来的孙二狗，二狗瞪着对眼说三个孩子根本就没来过，就是来了，正烦着的野川也不会让进去！这一下家长们都怔住了。对几个孩子一直没太当回事的辣嫂这回觉的可能出了问题，也许那药品情报与这三个孩子有关？她马上赶往联络点，但没找到飞虎队！辣嫂留下了特别紧急的暗号。

三个孩子第一次逃跑，被看守他们的人发现，没有成功。假老洪又好酒好菜地招呼大壮三个，但三个孩子吃得都没了滋味，大壮依旧想不起那个情报。第二次逃跑，眼看就要成功了，大壮摔了个跟头，又被假飞虎队的人抓了回来。但就是这个跟头，让大壮突然想起了那两句拗口的情报。

凤儿实际上去找黑痦子了，但没能在黑痦子说到过的地方见到他，凤儿只好就地等待。

假老洪对三个孩子失去了耐心，开始威胁，大壮看着假老洪凶狠的面孔，迟疑半天，说还是没想起来。假老洪干脆把三个孩子锁到屋子里，说什么时候想起来，什么时候放他们出去。经过这两次折腾，三个孩子坚信“飞虎队”都当了叛徒，唾弃不已。

黑痦子赶到虎子家，辣嫂说三个孩子大半天不见了，他们一直张罗着小飞虎队，是不是出去找飞虎队了？黑痦子已听到百姓反应假飞虎队的事，所以觉的事情没那么简单，他怀疑情报是不是与大壮三个有关，辣嫂结合大壮三个最近的表现，也肯定了这种怀疑，认为大壮的可能性最大。黑痦子要马上回队复命，让辣嫂安抚好其他家长，特别是大壮一家要设法躲起来，以防万一，辣嫂说凤儿去看师姐了，黑痦子不由地担心起来。

夜里，小银诱骗看门的假飞虎队，说大壮想起了情报，假飞虎队把门打开，虎子声东击西把假飞虎队打晕，三个孩子终于跑了出来。虎子和小银说大壮幸亏把情报忘了，否则就麻烦了。大壮说他其实已经想起了情报，但“飞虎队”投靠了鬼子，他不能说出来。虎子和小银问大壮情报是什么，大壮坚决不说，因为老吴嘱咐过，情报只能告诉老洪。虎子和小银说老洪已经叛变了，大壮感觉这个老洪肯定不像是真老洪，其实他也不知如何是好，但就是不告诉虎子和小银。

松尾得知大壮三个逃走，痛打了假老洪，命直木出动大量人马，在临城及周围设卡搜寻三个孩子的下落，并通知野川派人去抓大壮的父母。由于锁定了明确的目标，胡大头也被放出来戴罪立功，带领他的伪军和鬼子一块寻找大壮三个。

大壮认为“飞虎队”叛变了，但二叔一定不会叛变，他提出回家让凤儿带他找二叔告诉情报，但虎子和小银都不同意，认为田二也跟着一起叛变了。大壮不愿听人说二叔坏话，坚决要回家，虎子和小银却表示虽然大飞虎队叛变了，小飞虎队也能和鬼子战斗。这时他们发现，到处都被鬼子伪军封锁找三个孩子，他们哪也去不了了！

飞虎队连夜把第二批物资运往根据地。与此同时，黑痦子也证实了带三个孩子走的人是假飞虎队，等他带人奔袭到假飞虎队驻地，发现已人去屋空。黑痦子把自己和辣嫂的猜测告诉络腮胡，络腮胡表示孩子的安全是最重要的，一定要力争在鬼子前面找到大壮三个。

躲来藏去，连冷加饿，三个孩子到了一个场院，发现一大棚下几辆马车上装着高粱杆和麦秸，他们赶紧钻了上去。为了套出大壮嘴里的情报，虎子和小银开始讨好大壮，不光夸奖，还冒危险去找水找吃的给大壮，大壮一直受欺负，哪受过这种待遇，受宠若惊，但无论虎子和小银如何引诱，大壮就是不说情报，只是嘟囔要回家，虎子和小银也说是得回家，娘和奶奶肯定都等急了，但说着说着，几个孩子在车上盖着麦秸睡着了。大壮梦见找到了真飞虎队，二叔似乎在叫他，却见不到人，好不容易见到真老洪的背影，大壮就激动地说出了那两句话，可那背影一转过来已成了狰狞的假老洪……被吓醒的大壮看着星空，昏昏欲睡。

沙沟站，喜郎睡梦中被吵醒，原来加代突然发病，雪上加霜的野川赶紧找来鬼子卫生员诊治。

半信半疑的大壮爹娘被辣嫂叫出来，在老许的安排下到了一闲置的房子，辣嫂终于告诉了家长们实情，说三个孩子特别是大壮可能和情报有关，飞虎队在全力寻找保护他们，大壮娘忍不住哭闹肯定还是虎子的主意，辣嫂虽然知道情报在大壮身上，这回却没还嘴，因为同为母亲，她的心也同样揪着儿子的安全。与此同时，来抓大壮爹娘的孙二狗等日伪军也扑了空。

黎明时分，三个孩子在颠簸中醒了，抬头一看，怎么到了临城？原来这几车装好的高粱杆和麦秸是为了今早套牛送临城来的！糊里糊涂的车夫也吓了一跳，车上怎么会有孩子？三个孩子刚跳下车就被两个伪军发现了，三个孩子在胡同里钻来钻去，三个孩子爬墙进了这家跳那家，快走投无路时，没想到见到了出来撒尿的胡小头。三个孩子让胡小头保护他们，卢管家见状，二话没说就把孩子藏到了地窖里，躲过了伪军的搜索。

终于等到黑痦子的凤儿非常激动，黑痦子责怪这么乱怎么自己跑出来了，凤儿说大壮几个不见了，黑痦子表示飞虎队正在找，让凤儿别乱跑，因为鬼子的抓捕让飞虎队判断情报可能就在三个孩子手里，大壮的可能性最大。

三个孩子告诉胡小头他爹是被鬼子打死的，他们亲眼目睹，胡小头一愣，这才知道松尾欺骗了他们，对鬼子更加恨之入骨。胡大头回到胡小头住处，告诉卢管家松尾已经取消了对胡小头的怀疑，胡小头自由了。无意中，胡大头在家里发现多了三个吃饭的碗，这引起了他的疑惑。

得到伪军报告的松尾兴奋不已，没想到要抓的人自己送上门来，立刻组织力量展开对全临城的搜索。但从沙沟回来的鬼子也报告了孩子家长已转移的消息。

胡大头在地窖里发现了睡着了的大壮三个，要抓起来交给松尾，以此挽回他在松尾心目中的地位，但卢管家和胡小头都不同意，胡小头说爹是被松尾打死的，胡大头不信，趁弟兄俩争执的工夫，卢管家带三个孩子转移到另一隐蔽处。胡大头发现卢管家和三个孩子不见了，就赶紧出去叫伪军展开搜查。

街上不时出现鬼子和汉奸，三个孩子正担惊受怕时，卢管家、胡小头找来一粪尿车。卢管家女儿被鬼子害死，此仇不共戴天，他要把几个孩子藏到早上出城的粪尿车上送出临城，虽然臭，孩子们只好强忍着跳了进去。

到了关卡，鬼子和伪军要检查，打开了大粪尿桶上的小盖，臭气熏天，躲在里面角落的三个孩子身子在粪尿中，露出的头顶在桶板上，一脸的惶恐。伪军例行公事地用棍子搅了几下就放行了，没想出了关卡没几步就迎面碰上了野川一家的车，原来加代病情加重，一早就赶来临城就医，眼看两车相错后就要过去了，喜郎怀中的黑子突然冲着粪尿车狂叫，引起了野川和鬼子的怀疑，鬼子举起刺刀就要往粪尿桶上刺，卢管家赶紧挡住，他知道逃不出去了，三个孩子和卢管家、胡小头一起被抓了起来。

大壮娘沉不住气，偷偷回家看了一下，家附近有孙二狗及鬼子在暗中监视，大壮爹娘回想起大壮最近的反常表现，终于相信孩子陷入了一场危险，懊悔不已。大壮娘还担心起去“师姐”家的凤儿，田老大却说她肯定去找黑痦子货郎了，大壮娘不禁愁上加愁。

松尾闻几个孩子被抓大喜，夸赞野川在将功补过。为了得到情报，松尾努力博取三个孩子的好感，给他们洗澡，弄好吃的，那个鬼子伙夫又见到了这三个孩子，很是诧异。虎子和小银觉得运气真差，弄了一身臭也没逃出去，不过他俩没忘了悄悄提醒大壮不能说出情报，大壮闭口不言。松尾又找来假老洪，诱骗大壮，这更让几个孩子反感，大骂假老洪是汉奸。

飞虎队很快就得到了三个孩子被抓的消息，情报肯定在大壮身上，必须要尽快把三个孩子救出来，否则后果不堪设想，络腮胡和刚护送物资回来的大烟袋分析，要在救马大爷的同一兵营实施再一次营救决非易事，必须从鬼子兵营内部想想办法。

松尾渐渐丧失了对三个孩子的耐心，狠狠地给了每人一巴掌，小银被打蒙了，大壮看着伤心，不愿再连累同伴，说他愿意把情报告诉松尾。虎子和小银一听就急了，拉扯大壮，吆喝大壮，但大壮却还是要说。

松尾把大壮带到了另外一间屋里，松尾答应不再打大壮和小银，大壮哆哆嗦嗦地说情报的内容：夜里睡觉老尿炕，不尿它就憋得慌。松尾一愣，问大壮情报的意思，大壮说不知道，松尾又问情报谁告诉他的，又送给谁，大壮说情报是老吴告诉他的，让他送给马大爷。马大爷已死，死无对证，松尾不禁愁上眉梢。

大壮被带回关押的屋子，虎子和小银问大壮把情报说出去了，大壮点头。虎子和小银简直气炸了，对大壮横眉冷对，大骂大壮是汉奸，要不是小银阻止，虎子就要揍大壮了。大壮坐在地上，默默无语，忍受着虎子和小银的埋怨。

松尾研究大壮说出的情报，但绞尽脑汁也无法破解。松尾又找来情报高手研究，得到的结论是：“睡”和“水”是谐音，尿炕和“水”也有关，水就是微山湖，“它”和“塔”是谐音，药品莫不是藏在微山湖边的什么塔里面。松尾急忙派出鬼子伪军寻找。

胡大头得知三个孩子已经被抓，急忙回到家里，却发现卢管家和胡小头都不在了，正当胡大头疑惑时，络腮胡和黑痦子来到了胡大头家里，提出要胡大头申明大义，出手援救三个孩子，胡大头拒绝，表示有杀父之仇，络腮胡和黑痦子愕然，否认此事，黑痦子气得要毙了胡大头，被络腮胡阻拦。

松尾派出的直木等鬼子很快就回来了，说没在微山湖边找到塔。松尾又研究那个情报，胡大头提出了一个答案，“慌”和“荒”是谐音，莫不是在湖边的荒地里？松尾又派出人再次寻找。

发现鬼子出城寻找药品，络腮胡决定在准备救孩子的同时分兵跟踪那些鬼子。胡大头来到鬼子兵营，这才知道卢管家和胡小头也被抓了起来。胡大头求松尾放了胡小头，松尾说胡小头私通飞虎队，罪不可赦，如胡大头有立功表现再议此事。

看到三个孩子被抓，小次郎最为得意，特别去羞辱了大壮三个。小次郎告诉在临城寄宿的喜郎，这次松尾太君一定会杀了那三个支那孩子，也算是替他报仇了。听到要杀人，喜郎陷入恐慌，他去问野川到底松尾会不会杀大壮三个，正忙着处理妻子病情的野川要喜郎一定要少管闲事。

派出的直木又回来了，微山湖边到处是荒地，寻找起来难度太大，松尾下令，就是挖地三尺，也要挖出那批药品。当然，狡猾的松尾也没有完全相信大壮的情报，他又让胡大头去套三个孩子的话，验证情报的真假，大壮一口咬定情报是真的，虎子小银骂他好歹不知，胡小头用仇恨的目光注视着他，胡大头里外不是人，很是恍惚。

关于营救三个孩子的方案，飞虎队内部分歧很大，有的表示干脆打进去，但大烟袋认为三个孩子说没说出情报也不清楚，这时硬拼反而会把三个孩子给害了。一队长发牢骚为小屁孩折腾了好几天，络腮胡指出，孩子如果见谁都说，后果会更麻烦，几个孩子是为找我们说情报才被抓的，所以要尽快设法营救，这时，飞虎队在临城新发展的内线来报告了一个重要消息。