由于按大壮的情报未找到药品，松尾怀疑情报的准确性。小次郎又吓唬喜郎，说要杀了大壮几个，喜郎的恐惧无限放大，去哀求松尾不要杀害大壮三个。松尾笑对喜郎，让喜郎再去验证情报，说如果情报是真的，就会放了大壮三个。喜郎轻信了松尾的话，被带去和大壮几个见面。

因为是被喜郎一家所抓，虎子和小银都大骂喜郎是小鬼子，连黑子都被骂成狗汉奸。喜郎忍着他们的数落追问大壮情报是不是真的，大壮点头说是。喜郎回去和松尾说大壮的情报就是真的，松尾只是一笑了之，并没有放人的意思，这让喜郎更加恐慌。

听说大壮三个被鬼子抓起来了，凤儿肯求黑痦子去救，大壮是爹娘的心头肉，如果有意外，大壮爹娘以后还怎么过。黑痦子表示光着急没用，营救是飞虎队整体的行动。凤儿又提出她要参加飞虎队，黑痦子认为简直是添乱。

直木领着鬼子果真在湖边挖地三尺，大动干戈，在当时苏北游击队员出现的几个地方分别进行了作业，飞虎队一直在暗中观察他们。与此同时，飞虎队也根据内线的情报确定了营救三个孩子的行动部署。

大壮娘忍受不了等待的煎熬，执意要去找孩子，辣嫂劝说不光救不了孩子，还可能自陷虎口，大壮娘表示不光大壮，凤儿出去找黑痦子也没见回来。辣嫂说飞虎队夜里就会采取行动营救三个孩子，凤儿是大人了应该有自己的主意，大壮娘这才知道黑痦子不是什么货郎，而是飞虎队的一员。大壮娘许诺，如果黑痦子救出了大壮几个，她可以重新考虑凤儿的婚事。

晚上，去医院看妈妈回来的喜郎听到二鬼子在议论大壮几个，说即便松尾能够找到那些药品，也会把几个孩子杀掉。喜郎夜不能寐，思考再三，又偷跑出来去看望关押的大壮几个。大壮不让虎子和小银再骂喜郎，因为几天前打他，他却没有指认他们，是个好人，这次被抓是黑子这个狗汉奸的原因，大壮还告诉喜郎，无论发生什么，他们都是朋友。

飞虎队突袭了临城的洋行，被“调虎离山”的松尾带鬼子前去围剿。与此同时，黑痦子带人化妆成鬼子潜入兵营，但还是和留守的鬼子交上了火。喜郎听到枪响，以为是要杀了大壮几个，赶紧出来，看到看守大壮几个的鬼子被枪声引走，犹豫之后，上前救出了大壮几个。大壮担心喜郎救了他们，会遭到鬼子的惩罚，让喜郎和他们一起走，喜郎摇摇头，说他不会有危险的。大壮几个从上次的出水口逃走了。

顽固抵抗的小次郎父亲被流弹打死，飞虎队在洋行抢了部分物资后就边打边撤。松尾得知大壮三个逃走的消息后脸色大变，派出鬼子追杀。慌乱赶到的胡大头被警告，只有抓住这几个孩子，才能证明自己的清白。大壮、虎子、小银和胡小头趁乱跑出了城，鬼子追了上来，又遭遇飞虎队的袭击。四个孩子一口气跑到湖边，为躲避鬼子，他们不得不跳进芦苇荡的水中。

黑痦子虽然救出了卢管家，但没能在关押处见到孩子，不由地又替孩子担忧起来。飞虎队一方面将从洋行弄到的医疗器械物资赶紧隐蔽起来，另一方面派出飞虎队员化装后在临城附近寻找孩子。

鬼子离开后，虎子、小银和大壮依次从湖里冒头，唯独不见胡小头。三个孩子又下水把胡小头拽出来，以为胡小头淹死了，正伤心时，胡小头咳嗽了两声，还天真地问鬼子走了吗。虎子和小银终于同意胡小头参加小飞虎队，但因为大壮泄露了情报，还是对大壮冷言冷语。大壮这时才说，他告诉松尾的情报是假的，这让虎子和小银对大壮有些刮目相看。

虎子和小银又问大壮真情报是什么？飞虎队叛变，他们可以替飞虎队去完成情报上的任务，大壮坚持说他答应过老吴，除了真老洪谁都不能告诉，虎子和小银只能无可奈何。出来两天，孩子们有点想家了，但现在他们也明白，回家又可能被抓，就这样，想着想着，孩子们相互簇拥着睡着了。

清晨，没抓到孩子的松尾一气之下，枪毙了看守大壮几个的那个鬼子。大壮几个的逃走，证明了大壮说出的的确是假情报，松尾命在湖边挖掘的鬼子收兵，并派出大批日伪军抓捕大壮几个，而且命令必须要抓活的。胡大头带着伪军像没头的苍蝇似的在到处乱找。

几个孩子离开芦苇荡时，看到和假飞虎队同样装束的几名飞虎队员赶着拉着物资的牛车正在赶路，孩子以为又是假飞虎队，决定教训一下他们，小银用蛇让牛受惊，看到飞虎队员在抓失控的牛，四个孩子还以为办成了大事。

络腮胡和黑痦子抓到了出来买菜的鬼子伙夫，得知三个孩子已经逃往湖边，他们不由地松了一口气，断定大壮几个没有把情报说出，对这些孩子刮目相看。这时，络腮胡接到报告，飞虎队的一个小队在寻找孩子的过程中，被鬼子包围，络腮胡命马上组织接应。

湖边又出现大批的鬼子伪军，大壮几个陷入了走投无路的境地，退来躲去，眼看鬼子伪军就要扑过来了，突然，几个人将他们拉进了芦苇荡，原来是狗剩他们！鬼子追到湖边发现载着孩子的船已经在湖面上行驶，鬼子有松尾不能开枪的命令，只能眼睁睁看着狗剩把大壮几个带走。

但凤儿由于一夜没见到黑痦子，非常担心，就跑了出来，听到有人议论有飞虎队员被包围了，焦急之下就上前打听。

小林司令官来电话提示，期限只有两天了，松尾只得报告已找到了线索，药品很快就能找到。小林指出只要药品不落入八路军手里，根据地的处境就会越来越艰难，日军总部已经决定调集更多兵力对鲁南根据地进行决定性的围剿，要松尾抓紧时间寻找药品和剿灭飞虎队。这时，松尾得到直木报告，在围剿一小股飞虎队的过程中抓到两个活的，松尾大喜，命速送来他亲自审讯。

得知孩子们逃出临城，家长们都松了一口气，但辣嫂表示鬼子仍在搜捕，家长们不可轻举妄动。大壮娘他们逐渐明白了辣嫂也是飞虎队的一员。

根据地抗击日军“铁壁合围”进入到拉锯战阶段，因药品匮乏，大批伤员得不到有效救治，通过秘密渠道从青岛采购的药品也被破坏，上级送来信件命飞虎队尽快找到失踪的药品！络腮胡派出多路人马寻找大壮三个！这时，突围的队员赶来报告，说有队员没能突围出来。

得知几个孩子进湖，松尾知道湖里是飞虎队经常出没的地方，要想在湖上搜捕人并非易事，他要赶紧撬开这两个被俘飞虎队员的嘴巴，并命令侦察几个孩子的方位，调集兵力为湖上搜捕行动做准备。假飞虎队来报，抓到了一个到处寻找飞虎队的女人。

和狗剩爷爷又见了面，大壮几个这才知道之前见到飞虎队是假飞虎队，而真飞虎队并没有叛变，一直在和鬼子战斗。情报还在大壮身上，四个孩子提出再去找飞虎队老洪，狗剩爷爷没同意，表示这样出去太危险，他可以设法尽快通知飞虎队。但四个孩子实在沉不住气，悄悄划了条小船跑了出来。

凤儿被看守的伪军告知，要不是一个被俘的飞虎队员保她，可能她早就成了慰安妇了，凤儿以为是黑痦子被捕了，不由地焦急万分，可等到她见到这个飞虎队员，她一下子懵了。

喜郎跟父母回沙沟后一直忐忑不安。由于证实了大壮等在临城逃脱与喜郎有关，松尾命直木来到沙沟接管车站，继续调查军用物质连续被飞虎队劫持事件。野川看着大病未愈的妻子和极度紧张的儿子，无奈与绝望涌上心头。

芦苇荡里，四个孩子发现了一艘小船，上面有假老洪和假彭亮，四个孩子觉得意外，偷偷跟踪那条小船到了对岸，发现有不少鬼子和伪军。四个孩子赶紧撤回，碰上来找他们的狗剩爷爷，就把在湖面上看到的说了。这时，湖上的百姓都在议论有个叫田二的飞虎队当了汉奸，几个孩子听到，非常震惊。狗剩爷爷意识到可能要出大麻烦，就让几个孩子老实回家呆着，他有急事出去一趟。

虎子、小银和大壮为田二当汉奸的事争执不休，还威胁大壮说出情报，大壮一口咬定二叔不会叛变，也不把情报告诉虎子和小银。虎子和小银一气之下把大壮扔在了芦苇荡，两个人回到了狗剩家。

狗剩爷爷在湖边找到了化装成鬼子的大烟袋，赶紧带着他和一队员到了狗剩家，经过狗剩爷爷一再解释，虎子和小银才知道这两个是真的飞虎队。虎子和狗剩说情报在大壮身上，带大烟袋去湖边找大壮，大壮却不见了人影，湖边的小船也不见了。虎子和小银说他们为田二是否叛变的事争吵过，大烟猜测大壮去找田二去了。

大烟袋要赶紧去找大壮，小银和虎子也要前往，被大烟袋拒绝，但大烟袋却把胡小头带走了。大壮来到临城城外寻找田二，又听到老百姓议论当了汉奸的田二带鬼子杀了人，大壮虽然还是不愿相信，但心里很是恐慌。

大烟袋和络腮胡接上了头，得知被捕的一名飞虎队已经牺牲和田二可能叛变的消息，决定继续全力寻找大壮，同时把胡小头先送回家，争取胡大头的帮助，另一方面迅速通知与田二有联系的交通点、联络员转移。但此时，几受怀疑的老许已被鬼子监控起来，那也去不了了。

手下来报，由于飞虎队已有察觉，田二带鬼子袭击飞虎队联络点、抓捕飞虎队收效甚微，松尾很不满意，指出目前抓捕的重点是知道药品情报的大壮，手下说田二又想出了个主意。黑痦子赶回来找凤儿，发现不见了，他不禁忧虑起来。

胡大头正为找不到弟弟而焦头烂额，见飞虎队把人送回，内心有些感激。络腮胡和大烟袋希望胡大头能弃暗投明，帮忙寻找大壮。经过这么多事，胡大头渐渐认清了松尾和鬼子的真面目，但杀父疑案仍让他心存疑惑。

大壮找来找去，没发现二叔的踪影，决定回家让凤儿带他去找二叔。虎子和小银想离开岛上，但是狗剩和爷爷看管得很严，他们几次想要脱身，都被狗剩一伙抓了回去。虎子又打不过狗剩，只能干着急，但通过狗剩爷爷和飞虎队的交谈，知道了自己娘辣嫂是飞虎队的，多少又有了点欣慰。

被革职后情绪一直低落的野川终于不堪重负，自杀殉国，松尾对这个消息很是淡然，电话里对直木表示野川也算是有自知之明。

由于担心增加危险变数，辣嫂没把大壮再次失踪的消息告诉大壮爹娘，但田二原来是飞虎队，现在成了叛徒的消息还是让田老大夫妇吃了一惊，大壮娘非常难过。辣嫂安慰说飞虎队不会因为田二叛变就放弃对大壮的寻找。其实，在湖上的虎子和小银同样让辣嫂心里不塌实。大壮爹见多识广，表示急也没用，要相信飞虎队。

晚上，大壮回到了沙沟，发现家里一片狼籍，爹娘、凤儿都不见了，他不由地哭了起来。就在这时，二表叔田二出现了，说爹娘、凤儿都被飞虎队转移走了，大壮问田二有没有叛变，田二表示他没有叛变，那些传说是谣传。大壮又哭了起来，因为之前的委屈，也因为见到二叔后的高兴。

田二问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，让田二带他去找，大壮的固执让田二无可奈何。大壮又问起他和凤儿及黑痦子的关系，田二表示他要和凤儿结婚了，而黑痦子是个骗子和汉奸。由于疲劳至极，大壮很快就睡着了，他梦见了自己送上情报后，得到了飞虎队的大力称赞，还批准他们加入飞虎队，田二和凤儿也喜庆地结婚了，可一转眼，新郎似乎成了黑痦子。

田二去见同来沙沟的松尾，为了个情报折腾了这么长时间，松尾已经失去了耐心，决定对大壮动粗，一个十岁冒头的孩子，稍一用刑肯定会说实话。田二知道飞虎队在沙沟有内线，说太君既然怀疑老许，可以一箭三雕，不仅可以得到情报，甚至还可以挖出内线，全歼飞虎队。松尾许诺，只要这个设想成功，会给田二和大壮许多好处。

一大早，虎子和小银就到了湖边，由于一直没有大壮的消息，他们坐立不安。虎子的对付不了狗剩，开始讲道理，虽然短短的几天，但虎子、小银和大壮一起经历了不少的困难和挫折，大壮也并不像大家认为的那样胆小懦弱，一无是处，相反，非常勇敢、有韧劲。虎子拿着那鸭舌帽和小银说着，心里很不是滋味。

田二告诉大壮，他和飞虎队走丢了，让大壮去车站找老许，打听一下飞虎队的下落，大壮纳闷老许怎么会知道飞虎队在哪呢？田二说老许是飞虎队的秘密联络员，如果老许不说，就说情报在身上，老许肯定会说的。

辣嫂赶到联络点和飞虎队接上了头。由于田二叛变，大壮更加危险，老许也被监控，飞虎队决定要尽快除掉田二。络腮胡和辣嫂分析，以大壮的性格，如找不到田二，肯定会回到沙沟家里，络腮胡让辣嫂赶紧回沙沟摸情情况。这时，黑痦子赶来如实汇报了凤儿失踪的情况。

已经意识到自己被鬼子怀疑的老许万万没想到大壮此时会来找他，他知道这孩子口中情报的分量，赶紧问大壮情报是什么，大壮说情报只能告诉老洪，向老许打听飞虎队的下落。老许突然感觉不对劲，大壮怎么会知道他是飞虎队的，还如入无人之境地进了沙沟站？鬼子和飞虎队可都一直在找他啊。大壮情急之下说出是二叔让他来的，老许询问了大壮和田二见面的状况，他意识到麻烦大了。

虎子和小银认为大壮不会把情报告诉鬼子的，现在大壮遇到了危险，决不能袖手旁观。狗剩被大壮几个的友谊感动，决定悄悄送虎子、小银去找大壮。

二叔、老许的态度都让大壮觉的有些奇怪，他就去找喜郎，发现喜郎和母亲已被关在家里。悲伤的喜郎告诉大壮，因军用物质连续被飞虎队劫持，自己在临城放走他们，父亲已经自杀，现在可以把黑子还给他了，大壮同情地让黑子继续陪陪喜郎。为防止田二耍滑头，松尾暗中派人去把凤儿从临城带来沙沟。

辣嫂回到沙沟，听人说大壮回了家，但进了车站后没有出来，她想办法进站找老许，都被已戒严为由拒绝了，这时，她又远远地发现了田二，辣嫂急忙赶去找飞虎队报告。

老许悄悄告诉大壮，情报关系到八路军伤员的性命，田二已经叛变，所以千万不能把情报告诉他，大壮半信半疑，但似乎明白了什么。老许表示要尽快使大壮出去。

跟着松尾来沙沟寻求“立功”的胡大头偶然碰见了原来他家的伙计，起火当晚，他刚好躲在牲口棚亲眼看见老爷是被鬼子打死的，胡大头恍然大悟。这时，他发现老许因试图送出大壮，被抓了起来。老许没有上钩，松尾对一箭三雕也失去了耐心，准备对大壮用刑，田二向松尾保证，给他最后一个机会，一定会问出大壮嘴里的情报。

田二又骗大壮说，他在鬼子那发现了飞虎队的叛徒名单，上面竟然有老洪，田二让大壮把情报告诉他，他代老洪去完成任务，大壮已经不相信田二了，瞪着眼睛看着他，气急败坏的田二打了大壮，但含着泪的大壮仍是一言不发。

得知凤儿已被抓，黑痦子强忍着内心的思绪。飞虎队在研究了沙沟站的情况后，决定以出奇制胜的方案营救大壮和老许。这时，根据地传来消息，日军调集力量进行了更为疯狂的进攻，八路军野战医院遭到敌机轰炸，损失惨重！络腮胡、大烟袋等感到责任越来越重。

胡大头决定倒戈，出去找飞虎队没找到，想主动接近被关的老许，却因不了解底细，老许没有理会。田二向松尾表示，他没能问出情报，大壮只能任由发落。这时，凤儿被带到了沙沟站，看到大壮也在，凤儿明白了一切。松尾要对大壮动粗，田二说还有一种可能，凤儿和大壮是姐弟，关系非常亲，她一定能问出情报来。松尾答应让大壮和凤儿再见一面。

孩子一直没回来，田二又叛变了，大壮娘情绪低落，小银奶奶唠叨，秀秀又想哥哥了，辣嫂只能加以宽慰，其实她何尝不是心急如焚呢。

傍晚，见到姐姐的大壮大哭起来，说二叔叛变了，还打了他，让凤儿千万不要嫁他。凤儿此时想的是必须设法将大壮救出，把情报赶紧送给飞虎队。凤儿从屋里出来，告诉田二和松尾她已经知道了情报，但必须先放了大壮和老许之后才能说，松尾点头放人，老许带着大壮离开了沙沟站。

凤儿说情报只能告诉田二一个人，田二进屋，凤儿说起他们的相识、大壮娘想撮合他们的情景，心烦气躁的田二已无暇顾及这些，凤儿让田二凑近好告诉他情报，却抽出早已藏好的剪子，捅进了田二的胸膛。凤儿流着泪说即便田二为了救她当汉奸，也不可原谅，她宁当堂堂中国鬼，也不愿苟且偷生当汉奸妻，说罢撞墙气绝。松尾带人冲了进来，见田二已经翻了白眼。

老许和大壮走出没多远，发现鬼子跟了上来，松尾当然不会轻易放过他们，老许为了保护大壮和情报，在一探照灯死角冒险把大壮推到灌木丛中，自己故意暴露想把鬼子引开。大壮从灌木从另一侧出来，又发现了鬼子，正不知所措，没想到虎子和小银突然冲了出来，将他拉进了旁边的一个火车车厢。

三个好朋友就在这种险境中重逢了。大壮告诉虎子和小银他二叔真的是叛变了，而且还做了许多坏事，但他没把情报说出来，情报还在他身上。虎子、小银都被大壮的坚强、勇敢所激励。

鬼子抓住了被击伤的老许，胡大头主动接过了看守任务。在车站四周早有戒备的松尾知道大壮肯定跑不出沙沟站，就带直木对车厢逐个展开了搜查。最危难的时候，大壮却表现出了冷静和胆识，他把情报告诉了虎子、小银，表示要分开跑，无论谁最终活下来，都要找到老洪，把情报告诉他。几个孩子含着眼泪依依不舍地告别，但刚拉开车门，发现他们已经被包围了！胡大头见状知道麻烦了，却无计可施。

这时，一个机车车头疾驰而来进了沙沟站，没等鬼子反映过来，车头上喷出道道火焰，鬼子、伪军纷纷倒地，原来是飞虎队劫了鬼子的火车头，由黑痦子开着冲了进来。枪林弹雨里，孩子们被神奇、勇敢的飞虎队救了出来。

听到车站的枪声和爆炸声，家长们又揪心、猜测起来，辣嫂知道飞虎队的行动计划，所以她虽心焦，但不能让其他家长看出来。

松尾万没想到飞虎队会开着火车杀进沙沟站，这打了他一个措手不及，兵员损失惨重，孙二狗的对眼也被乱枪打成了独眼龙。松尾意识到飞虎队得知情报后会采取的举动，就马上向小林司令官请求增兵。与此同时，松尾决定将加代冲做慰安妇，让喜郎参军！喜郎害怕，松尾训斥说小次郎的父亲死后他就勇敢地参加了皇军。

三个孩子终于见到了要找的飞虎队，辣嫂也来等他们，原来络腮胡就是老洪，大烟袋就是王强，黑痦子就是彭亮。孩子们赶紧异口同声地把那两句话告诉了老洪，老洪听罢速令飞虎队各路人马去找药品，让辣嫂赶紧将几个孩子安置到安全的地方，让黑痦子负责组织营救老许。孩子们好奇那两句情报的意思，想问时，老洪已匆匆而去，黑痦子说这是飞虎队和苏北游击队的联络方式，就老洪能破解，孩子们惊奇不已。

见到孩子，小银奶奶激动地连拜阿弥陀佛，同时又为儿子老许担心。大壮爹娘百感交集，既被儿子所作所为激动不已，又为凤儿生死不明而焦虑。辣嫂让孩子们抓紧休息一下，天亮之前再转移个地方。喜郎不愿参军，和加代商议逃离，说大壮几个会予以帮助。加代不相信中国孩子会帮助他们，但又不忍母子分离走上不归路，最终还是答应试试。

湖边，老洪找到地点后命速找船来，并在四周放出警戒，提防松尾偷袭。松尾命直木留守沙沟站后自己率特务队也连夜赶到了湖边部署夺取药品并一举消灭飞虎队的方案。

情报虽然终于送出去了，但大壮心里还觉的不塌实，躺在床上辗转反侧，好容易睡着了，又做了些奇怪的梦，老吴和马大爷还在空中看着他，凤儿、喜朗也出现在他们当中，大壮叫他们，可都没有回应。几经尝试，胡大头终于出站和彭亮及飞虎队接上头，听到凤儿被押来沙沟已死的消息，彭亮悲痛不已。

凌晨，辣嫂准备带几个孩子离开沙沟。这时，大壮听见黑子的叫声，出门一看，远远看见喜郎和加代正在边跑边寻找。大壮要去救喜郎，辣嫂不同意，大壮说喜郎在临城救过他们，是个好人，虎子和小银也坚决救喜郎。辣嫂为孩子们如此善良懂事而感动，和几个孩子一起冒险接来了喜郎和加代，这让加代非常感慨，改变了她对于中国人的看法。此时，发现喜郎母子出逃的直木率鬼子、伪军已展开了对喜郎和加代的搜捕。

按照和胡大头商量好的方案，彭亮及飞虎队员进入了接应位置，准备营救老许，这时，沙沟村里传来一阵枪声。

加代要出去拖住鬼子，让辣嫂带走喜郎，辣嫂一把没拉住，这个柔弱的母亲已冲了出去。辣嫂让孩子们带着喜郎赶紧从后院跳墙。街上，加代死在了鬼子的枪下。大壮娘，田老大、包括小银奶奶等这些深受鬼子压迫的老百姓，用各种方式和鬼子斗争，掩护四个孩子，辣嫂被鬼子抓住。虎子的那些手下，也克服恐惧加入到和鬼子的周旋中。

飞虎队在湖里找到了那批重要的药品，准备外运时，发现大量的日伪军已将这个区域团团围住。

村民用各种方式和鬼子展开了战斗，田老大不顾腿伤，和大壮娘一起将陷入戏法机关的直木的腿打断，小银奶奶竟然也打晕了一个鬼子，虎子原来的那些手下也不再胆小，弹弓、砖块满天飞。在大家的齐心掩护下，大壮三个带喜郎逃出了村里。