阿发又惊又喜，老板误会阿发竟是抛弃他们姐弟的人，还好小君解释清楚了。阿发连忙把小君与小杰带回去，问他们这段时间他们跑哪里去了？为何突然间音讯全无？小君与小杰说出淑华不得不离开的事，阿发听了愣了半晌，悲伤难忍，直叹着气说，要是自己早一天回去就好了……

原来，在淑华母子三人离开的前一天，阿发在港边的旅店听到有人从厦门来，在打听淑华母子的下落，阿发套问出似乎是郑老爷只想让孩子认祖归宗，却还是不承认淑华。阿发知道淑华把两个孩子看得比自己的生命还要重要，万一这些人找到淑华，硬把孩子抢走，那么淑华肯定活不下去！因此，阿发设法绊住那些来找的人，隔日才去找淑华通报这件事。绊住那些人时，阿发顺手取得郑老爷在厦门的联络地点，他就是想拿给淑华，好让淑华可以找郑世贤。

但是，当他去找淑华时，却已经不见人影了。没想到这一别就是永诀，而两个原本乖巧董事的孩子，也受到这么多折磨。阿发心疼极了，承诺着要代淑华照顾小君与小杰，甚至认养他们。但是，小君与小杰不愿意，小君说自己一定要找到爸爸，他才是自己真正的爸爸！

阿发不舍至极，他知道两个孩子绝对无法平安的到厦门寻父，因此坚持自己和他们一起去，就这样，阿发亲自以渔船带着他们到厦门。

当船到了险恶的黑水沟，只见小君站在甲板上，望着汹涌的波涛，她坚定的告诉妈妈，就算山再高，海再深，路再远，她都一定会带着弟弟找到爸爸。

阿发带着小君和小杰到了厦门，便前往阿发打听出来的大饭店，这里据说是郑家的人要和小君与小杰联络的地方。饭店的赖经理一见到小君与小杰真的来了，连忙妥善招待他们，让他们住头等房，给他们吃好的。阿发、小君姐弟都因为就要父子重逢而高兴，晚上兴奋得睡不着，姐弟不断做着一家重逢的美梦。谁知道这背后，竟还有着可怕的计谋！

赖经理竟找了人假扮世贤，不知要把两个孩子带到什么地方去，小君机警地发现这个爸爸是冒充的，想要逃走，却被硬生生地抓回来，眼看就要被带走，还好阿发船长及时赶到，救了小君与小杰，自己却失手误杀了赖经理的手下，而被关在牢里。

小君与小杰苦求狱警，才得以见到阿发一面，阿发懊恼地说自己杀伤了人，是重罪，短期内无法脱身，他要小君与小杰先去找他的朋友，有个安身之处，再做打算。

身无分文的小君和小杰依照阿发船长的指示前往港口，却发现赖经理循线找到阿发船长的船，守在附近等着抓小君和小杰。小君和小杰不敢就这样现身，怕被发现，因此又默默地离开了，打算过一阵子，风头过了之后再回来。

两姐弟既不敢露面，却又连买食物的钱都没有，小君和小杰在一间没什么生意的小饭馆外，看着热腾腾的食物流口水，老板见他们可怜，给了他们一点东西吃，小君和小杰为了感谢老板，在店里唱歌给老板听，不料很多客人都鼓掌叫好，小君和小杰一首又一首地唱着，老板生意也好了起来。

当时的一位客人巴爷爷，套问出两个小孩是要找爸爸的，便谎称自己知道郑记搬到什么地方，他们已经远在泉州了，且说自己有朋友在郑记洋行做事。小君和小杰兴奋极了，连忙请求巴爷爷带他们去。巴爷爷一口答应，但要小君和小杰跟自己一起赚旅费，小君与小杰也答应了。

巴爷爷教小杰打鼓，教小君唱歌，意外的发现两个孩子学习的能力非常强，很有天份，于是巴爷爷再教他们更多歌舞，带着他们到大饭店去献艺，还为他们取了艺名，很快的小君与小杰就很受欢迎，成为大饭店的主秀。

表演了一段时间之后，小君和小杰不断追问巴爷爷，何时启程去泉州找爸爸？巴爷爷总是以各种理由推拖，让小君和小杰越来越起疑。只不过巴爷爷有时身体不好，确实需要小君和小杰照顾，小君和小杰也不忍丢下他，独自离开。

在这间饭店里，有位有钱的年轻客人，总是浪掷千金，夜夜笙歌，他嫌小君和小杰的歌舞不好，但一问到这两个孩子竟然才学了一个多月，就有这样的成绩，他却十分吃惊，觉得这两个孩子和自己小时候很像，而格外喜欢这两个孩子。

事实上，那位客人竟然就是他们的父亲，郑世贤！世贤因为当年辜负了淑华母子，看见小君和小杰，总会不由得想起自己无缘的两个孩子，因此心情痛苦。自从他为了家业娶了美芳之后，自觉愧对淑华母子，因此在家中事业稳定下来以后，他什么都不管，总是以作乐麻痹自己。而美芳因为几年前的意外，无法再生育，令郑老爷兴起想把淑华所生的孩子接回来的念头，原本世贤很高兴能有机会去找淑华母子，但得知父亲只要接回淑华所生的儿子，不承认淑华时，世贤忍不住和家人大吵，离家出走，远赴外地放纵自己。

就在平常表演的饭店里，一桌喝酒闹事的客人起了争执，发生斗殴，波及到表演的小君与小杰，巴爷爷为了保护小君，被意外地刺了一刀，伤得很重，虽然在急救下保住了生命，但原本就年老虚弱的他，却很难复元，伤势时好时坏。这下小君与小杰再也不忍心说要走，只能留下来照顾他。

小君出外替巴爷爷买药时，遇到世贤，之前世贤曾经想问他们的身世，但巴爷爷早就骗别人说这两个孩子是自己的亲孙子，世贤便没再问下去。这次世贤有较长的时间和小君谈话，正想细问她的身世，为何只有爷爷、没有其它亲人，且小小年纪就在这里卖唱？正好罗美芳找到了世贤，世贤逃避美芳而赶紧跑走了。眼看父女几乎就要相逢，却让命运给破坏了。

美芳找到了世贤，她说其实自己一直在帮忙找淑华母子，且联络了以前家里的总管，现在在厦门做饭店经理的赖家和代为注意，听他说已经有消息了，要世贤和她一起回去。世贤半信半疑地和美芳离开了。

小君与小杰照顾着越来越虚弱的巴爷爷，更加无法离开，小君恳求巴爷爷告诉他们郑记洋行在哪里，巴爷爷终于懊悔地流泪说，其实自己根本不认识什么郑记洋行，只是自己已经无法卖唱赚钱了，见到小君小杰姐弟两这么有天份，才骗了他们，把他们留在身边当摇钱树。

巴爷爷的坦白，让小君和小杰所有的希望都破灭了，但他们强忍悲伤，继续细心照顾巴爷爷，让巴爷爷又感动又内咎。巴爷爷说自己以前也有孩子，那时他已经有点年纪了，和一个女人生了个儿子，那个女人后来跑了，他独自扶养儿子。谁知在儿子五岁的那年，他带儿子坐火车去巡回表演时，儿子在火车站失踪，他为了找儿子，什么都不顾了，事业也一厥不振。找了两三年后，他完全绝望，而他原本的歌喉也早已因痛苦的生活而毁了，他只能流落为街头艺人，走唱赚钱…他唯一的心愿是找到儿子，可是却不知道有没有机会？

巴爷爷的伤势越来越沉重，不管小君和小杰如何鼓励他要活下来、找到他儿子，巴爷爷都无法再恢复建康，终于病死了。小君和小杰伤心万分，把所赚的钱都拿来安葬了巴爷爷，便再度踏上寻父之路。

小君与小杰身上仅剩一点点钱，又完全失去寻找郑记洋行的线索，不知下一步该怎么做。两姊弟在路上休息时，小君的钱包竟然被小扒手大宝给偷走了，钱包里没有多少钱，却有淑华留下的结婚照和几块绣了鸳鸯的绸布，那是要寻找爸爸的唯一凭据和线索，对小君来说珍贵无比。他急追而去，四处寻找，终于抓到了大宝，取回了包袱，但是当他回到原处，让他更震惊的是：弟弟小杰却不见了！

小君急得到处寻找，却一直没有小杰的踪影，小君无助地哭着，这时，那个小扒手大宝过来安慰，一副当老大的样子，很世故地说这一带是他的地盘，要找人包在他身上，看着大宝信誓旦旦，小君才转忧为喜。

可是，任凭大宝怎么找，怎么问，都一直没有小杰的下落，这时，天也黑了，无处可去的小君，在茫然和无奈之下，只好随大宝回家。大宝说跟我回到家，有吃有住，不用四处流浪、挨饿受冻。

这是在偏僻地区的小宅院，并不是大宝的家，因为大宝是孤儿，这个小宅院的主人是个高大壮硕的男子，看起来和蔼可亲，他收容了几名孩子，他们都称呼这男子「干爹」。