丁芷寒与祝中华密会，得知祝中华在舞会上暗中保护自己很感激，同时又担心祝中华的安全。祝中华也被丁芷寒流露出的对自己的关心所感动。祝中华得知于盛龙安排丁芷寒与唐燕宁会面的情况，怀疑于盛龙有更大的阴谋。祝中华告知丁芷寒自己的藏身地点，并嘱咐她除非紧要事情不要冒险与他会面……

新闻报道了美国侨民在撤离时受到袭击离奇遇难，证据指向惨案是共产党所为。这引起美国官场震动。丁芷寒得知，震惊不已。在质问兰飞之后，得知兰飞无意间把消息透露给了于盛龙。丁芷寒确定于盛龙就是惨案的幕后黑手，也正是自己的仇人。

兰飞言语之间泄露了为了阻止地下组织运送武器武装工人，保密局要在当晚展开围剿行动。丁芷寒下定决心去通知况宝山。丁芷寒赶到联络点，况宝山已经出外执行任务；丁芷寒向贾中全中全报告，并称是祝中华通知了她。贾中全十分着急要前往通知况宝山取消行动，同时还必须通知工人解散，丁芷寒自告奋勇的前往工厂报信……

丁芷寒及时赶到工厂通知了工人解散，在返回途中正遇上前来围剿的先秃子等特务。丁芷寒躲在暗处，认出出卖情报害死父母的叛徒正是阿华！于盛龙在工厂周围布置了重兵埋伏，故意让况宝山等人的行动小组通过，然后施行合围。祝中华得知消息火速赶往，但已经来不及通知况宝山。行动小组被敌人包围，众人分头突围。一番激战之后，况宝山成功脱困，郑子民不幸被捕。

丁芷寒见到历劫归来的况宝山，懊恼如果自己能更早的报信就能避免牺牲。在丁芷寒的要求下，况宝山给丁芷寒讲了祝中华的成长经历，祝中华从小就参加情报工作，对组织赤胆忠心，是个铁打的硬铮铮的汉子！丁芷寒听后下定决心，向况宝山表明自己决定加入地下党组织，要成为象祝中华中华那样的战士……

丁芷寒冒险去找祝中华，正遇上祝中华受到青帮分子攻击。两人在祝中华的兄弟帮助下脱身。祝中华表示经过长时间的分析，觉得叛徒就在组织领导核心四人：刘延风、贾中全、况宝山、郑子民当中，组织的处境非常危险。丁芷寒告知祝中华自己已经加入了地下组织，并被派遣打入保密局。祝中华强烈反对，担心丁芷寒的安危，劝丁芷寒放弃离开。丁芷寒心意坚决，祝中华只能教导丁芷寒暂时不要有所行动，并且从今以后不能轻信任何人才能保住自己。丁芷寒告知祝中华发现了阿华，祝中华非常吃惊，决定先找到阿华，揭开真相……

于盛龙接到毛人凤指示要保证将外滩中央银行库存金银秘密运往台湾。于盛龙决定加紧清剿上海地下组织的计划。他将绝密文件《上海城市防御总体战地图》藏在办公室的秘密保险柜中。

在党组会议中，刘延风认为由于近期地下组织的很多行动和会议都没有引起敌人的注意，所以组织内部的叛徒只存在于组织低层和外围，组织领导核心是安全的。刘延风传达了中央命令，无论无论如何要搞到国军的上海城防地图，迎接上海解放！刘延风决定让况宝山尽快做好丁芷寒的工作，安排她进入保密局。在况宝山的请求下，最终刘延风决定解除对祝中华的死刑判诀，重新审核。

被捕的况宝山在牢中见到了郑子民，郑子民表示怀疑在党组核心成员中隐藏着叛徒。郑子民怀疑贾中全，况宝山不敢相信。

刘延风和贾中全上门通知丁芷寒决定安排她秘密打入保密局，丁的身份只有刘延风、贾中全、况宝山知情。刘延风向丁芷寒解释了之前一口咬定祝中华是叛徒，并且宣判他的死刑是为了考察祝中华演出的假象。现在祝中华通过了考验，组织欢迎祝中华归队。通过窃听得知一切的祝中华百感交集……