祝中华告知丁芷寒阿牛在自己手里，并打算通过各方对阿牛的态度找出叛徒。祝中华让丁芷寒将窃听器安装进党组核心办公地点……

阿牛从祝中华的看守下逃脱，赶去绸缎庄联络点，祝中华赶去阻止。阿牛在绸缎庄门口被一路跟踪而来的先秃子暗杀，行动队员阿强和童汉却误以为是正好赶来的祝中华杀了阿牛。祝中华立刻搜索暗杀者的位置，自己落入了先秃子布置的包围圈。先秃子要将祝中华置于死地，经过一番搏斗，祝中华成功逃脱。

祝中华与来自中央特科的鲁奇碰头，祝中华知道叛徒已经开始追杀自己。鲁奇通知祝中华下一步，组织为诱捕叛徒会做出处决他的决定，祝中华表示理解，并提出了一个新的计划找出飞鹰和地龙……

丁芷寒向组织汇报是祝中华救走阿牛，阿牛没有背叛。但现在阿牛已经被杀，凶手怀疑正是祝中华！就在众人争论时，监听得知于盛龙夸奖飞鹰救走了阿牛再设计杀死了他。于盛龙称飞鹰活跃在共党的周围而地龙则潜伏在共党的核心部位。众人非常震惊。贾中全趁势发表了自己认为祝中华是飞鹰的一番分析，他认为祝中华是因为对丁芷寒的爱情才一直保证了丁芷寒的安全；而祝中华一直暗中跟踪区领导就是要向于盛龙报告众人的行踪。众人因为这番分析对祝中华再次产生了怀疑，丁芷寒也被贾中全的分析动摇了……

祝中华跟踪先秃子的相好舞女小红来到先秃子的住处，祝中华控制了小红埋伏在先秃子家。先秃子回来果然受制，祝中华逼问先秃子谁是飞鹰，先秃子坚称自己不知情。小红忽然出手袭击祝中华打乱了祝中华的行动，先秃子趁机脱困与祝中华搏斗，并称祝中华就是飞鹰！两人缠斗，结果先秃子不敌，负伤逃走。

　祝中华再次去丁芷寒家找丁芷寒，却落入刘延风等人布置好的包围中。祝中华向刘延风解释自己终于弄清，飞鹰只是于盛龙凭空捏造出来的，于盛龙将真正叛徒的种种罪行强安在飞鹰头上，使人们相信党组内部有叛徒，那个叛徒就是飞鹰，而飞鹰就是祝中华！但是刘延风提出，如果飞鹰和地龙不存在，于盛龙不可能只是为了让地下组织知道两人的存在而要在自己的办公室提及两人，飞鹰确实存在！

祝中华被当场逮捕并被判死刑，祝中华嘱咐丁芷寒相信自己找出真正的叛徒。危急时刻，一直躲在暗处观察的鲁奇出手救走了祝中华……

鲁奇并表示相信祝中华不是叛徒，真正的叛徒飞鹰确实存在，只是不知道于盛龙是用了何种计谋使大家都相信了祝中华就是飞鹰。鲁奇要求祝中华坦承在留给丁芷寒的嘱咐中的暗示，祝中华故作不知。

同一时间，况宝山安慰伤心的丁芷寒，丁芷寒要求况宝山也相信祝中华不是叛徒。况宝山问起祝中华留下的暗示，丁芷寒也故作不解，心中却想到了两人留下的任何人都不知道的暗号……

南京解放，国名党全面溃败，上海即将解放。于盛龙带丁芷寒参加保密局秘密会议，会上布置了护送金银抢运台湾的任务，另外布置下如果上海失守，所有潜伏特务将接受飞鹰的领导。

刘延风决定由贾中全任行动小队队长配合况宝山抓捕祝中华，刘延风提醒况宝山暗中注意贾中全的行动，况宝山表示相信贾中全不会叛变。

于盛龙邀请丁芷寒吃晚饭，丁芷寒答应了，并且计划利用这次机会，盗取城防地图……

丁芷寒和于盛龙共进晚餐，于盛龙向丁芷寒表达了自己的爱慕之情，希望丁芷寒能接受自己，甚至希望带丁芷寒一起去台湾共度余生。丁芷寒只能态度暧昧的与于盛龙周旋。兰飞打来电话支开于盛龙，丁芷寒趁机悄悄将事先准备好的安眠药放入了于盛龙的酒杯中。于盛龙归来喝下药酒，很快就昏睡过去。

丁芷寒赶紧从于盛龙身上偷出办公室钥匙，然后同兰飞一起赶去保密局大楼盗取文件，药效有限，留给他们的行动时间只有40分钟……

丁芷寒在于盛龙的抽屉里发现了做了防窃取处理的几分工程文件，正当她小心翼翼地给文件拍照的时候，意外发生了！先秃子突然来到，一步一步地接近了正在窃取情报的丁芷寒……

丁芷寒终于有惊无险的完成了对文件的偷拍，在兰飞的协助下及时回到饭店，于盛龙刚好醒来，并没有察觉什么异样。