没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠 饰),在丢掉杂耍团的工作之後,失去了唯一的收入来源.她只好依杂志上所刊登,前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽 饰)办公室,参加有奖金可拿的超能力挑战. 奈绪子以魔术戏法瞒过上田,上田依约填妥奖金支票,但递给奈绪子之前,上田说出举办此次挑战赛的真正用意,在於寻找人选前往神秘新兴宗教「母之泉」,找出教宗雾岛澄子(菅井金饰)妖言惑众的证据,并带回醉心於该宗教的大学教务长之女美和子.奈绪子愤而起身,此时上田说出自己已遭澄子诅咒,四天後将会惨死,但奈绪子仍拒绝帮忙. 次日,刑警矢部(生濑胜久饰)前往拜访并告知上田,有位寻求警方救助的原「母之泉」信徒,昨晚遭到杀害.矢部离去後,上田看到雾岛澄子出现在眼前,而且漂浮在半空中.奈绪子回到住处时,发现上田已将她积欠的房租缴清,无法还债的奈绪子,只得同意随上田前往母之泉…

和上田一起参加第二次仪式的奈绪子,将烦恼的事写下并放入信封.不料,雾岛澄子只是拿起信封,便能精准说出所写的内容.但是,奈绪子发现其中的技法,原来澄子利用酒精让信封透明可读,而会场的焚香是用来掩盖酒精的味道. 上田和奈绪子强将美和子带离母之泉,三人在津村的追赶之下,逃到猎人青木(河原佐武 饰)家中.青木表示自己的儿子原先也是母之泉的信徒,後来在青木的劝说下脱离该宗教,但返家不久便得了怪病去世.因此青木对母之泉一直怀恨在心. 当晚,美和子在青木家中,遇到飘浮在空中的雾岛澄子,其并对美和子说:「你今晚就会死了」,为了安全起见,奈绪子陪美和子同睡,上田则在房门口看守.但是…

奈绪子在青木家中发现雾岛澄子的肖像,青木会是母之泉的信徒吗? 根据奈绪子的推断,昨晚青木在雉鸡汤里掺入安眠药,美和子和奈绪子都喝了那个汤津村在青木的带领下,杀害熟睡中的美和子.但是,这个推论并没有证据.津村於是邀两人再到母之泉详谈,刑警石原(前原一辉 饰)对目送两人离去的矢部说:「那两人一定会被杀的」…

有位刚到偏远村落就任的警员,打电话到总局报告,他说村里的人全部不见了.总局於是派搜索队前往探究,不料,连搜索队也下落不明. 警方委托上田查究事件的真相,上田自报案的警员口中得知,该名警员曾在村里遇见一个叫做"奇迹三井"(篠井英介饰)的男人,三井原是村里某寺庙住持的儿子.某日在苦修时,他突然发现自己有超能力,可以让任何物体消失不见.於是他前往东京表演这项神力,却遭人指称为魔术把戏,连村人都落井下石瞧不起他,三井是为了报复而将村民变不见吗?

发现疑似上田的无首屍体,奈绪子和矢部惊慌之馀,决定立刻离开诡异的村落,但是没想到,通往外界的唯一桥梁却不见了.两人於是再度回头仔细观察屍体,但仍无法确定是否为上田的屍体.不久,奈绪子找到一张奇怪的图,她觉得图里所示,似乎和先前发现的奇怪建筑有关,於是和矢部两人前往该地察看,不料,竟然遇到三井,三井在两人面前将该奇怪建筑变不见.接著,他靠近奈绪子,并将布盖在她头上,当奈绪子掀开那块布时,三井和矢部已不见踪影…

正当奈绪子到研究室找上田时,矢部带著一位女子黑阪美幸(佐伯日菜子 饰)前来请上田代为看守.因为这名女子声称,她将要以特异功能杀掉3个人.结果上田,奈绪子和美幸三人共渡了一夜. 美幸声称她可以使用超能力,让脑中所想像的事物成真.於是美幸突然起身…,奈绪子和上田能够阻止美幸杀人吗?