三姐妹遇到了一个潜伏多年只为窃取他们能力的魔法师，魔法师以前和他们的母亲做过一次交易，答应饶了她的性命，以换取对三姐妹能力免疫的本领。为了自救，三姐妹使出魔咒，让自己回到了20世纪70年代中期，交易还没发生的时候。他们的外祖母和母亲还活着。普茹和派珀还在扮演巫女游戏，而母亲刚刚才怀上菲比。