民国初年，内忧外患，天下大乱，人人在乱世中力求自保，艰难维生。横江地方势力青龙帮老帮主关振南为报效国家，力主与兄弟会联系，并嘱托义子高天雄要将一笔宝藏的钥匙（盘龙刀）和密码交给兄弟会，以助兄弟会完成北伐和对抗犯华日本人的革命使命。高天雄的另一身份为打入日本间谍内部的中国革命军卧底，日本特务组织获悉此事，派出杀手行刺老帮主夺取宝藏；并开始怀疑高天雄的身份。老帮主在青龙帮堂口嘱托高天雄自己可以去死来帮助高天雄来取得日本人信任并把盘龙刀交给高天雄日本特务夜未眠扮成护士将老帮助打毒针致死。单枪匹马的高天雄一路遭遇以林达荣、黒泽太郎为首的日本间谍组织的劫杀。高天雄凭其出众身手，与日本人周旋对抗。一路逃奔打杀，高天雄引着日本人闯进一杂技班，彻底搅和了杂技班的演出。高天雄逃离后从悬崖跳下。突遭此劫，杂技班蒙受严重损失。无奈之下，班主赵老大只得再亮掷骰绝活，与女儿小灵、大牛等设计赌局，意图骗过赌场老板胡四。骗局几近得手，却被胡四爷识破，率手下追捕杂技班。逃路中，杂技班再遇高天雄。而此时的高天雄却是遍体鳞伤、昏昏迷迷。杂技班最终被胡四围捕，正危难时，高天雄突发神威，打败胡四手下，赌赢胡四，解救了杂技班。于是，杂技班视高天雄为“大侠”恩人，决定留住高天雄。这时，却发现“大侠”是个不知道自己是谁的“大傻”。

高天雄因为坠崖失去记忆，人也变得“傻里傻气”的，他只听小灵的话，小灵一唱起儿时的童谣，高天雄立即有种亲切感觉，并恍惚间觉得寻回了儿时的支离破碎的记忆。赵老大等人见这位大侠脑子有问题觉得带在身边是个累赘，于是决定将高天雄丢在客栈。因为被高天雄救过一命的小灵，对俊郎不凡的高天雄一见钟情，不忍心将他独自撇下，无奈赵老带觉得正在逃亡中，实在不方便带高天雄同行，小灵只得依依不舍以捉迷藏的方式骗高天雄躲起来，然后自己随众人离开。不料高天雄一路寻着足迹追来，紧紧尾随在他们身后。赵老大众人在街道又碰见了因为不甘心而前来寻仇的胡四胡四要他们交出他们的老大---“大侠”再和自己堂堂正正赌上一局。可这个时候，他们的老大已经被甩在了客栈，赵老大一筹莫展眼看胡四就是要发怒，大侠突然再度出现……高天雄再次施展自己超乎常人的赌技，令胡四觉得有利可图，产生开天异想。胡四以要与高天雄共开赌场为诱，希望借高天雄的高超赌技，出手帮自己与对头龙哥争得生意归属。胡四将赵老大众人及高天雄请到自己的府上并好生款待 谈判中，直冒傻气不断学人说话的高天雄却令杂技班险情不断，幸得众人急智补漏蒙混过去。赌战在即，杂技班众人均对傻傻的高天雄不抱信心，唯有小灵支持并采用各种方法培训高天雄。

由于时间紧迫，赵老大只能在表面上做工夫，把还没有恢复记忆，傻里傻气的高天雄好好收拾打扮一番。高天雄桌华丽衣装出现，身上凭添几分霸气，令对手龙哥暗吃一惊，以为高天雄真的是赌神在世，未开赌前，就对他心生了几份畏惧。赌战中，高天雄由于意识还没恢复正常，于是在龙哥面前出老千被识破，因此惹恼龙哥。龙哥翻脸对杂技班痛下杀手，危急中高天雄脑中突然闪过被日本人追杀的一幕，他的意识猛然恢复过来……千钧一发中，高天雄再次展示出惊人身手，救走小灵、大牛等人，但快刀刘、赵老大均不幸身负重伤，不治而亡。赵老大咽气前将小灵托付给高天雄。此时，高天雄已经清醒了许多，只是失去了记忆。高天雄、小灵、大牛三人就此漂泊。高天雄欲寻回自己的真实身份，并根据自己身上曾留下的火柴盒上的“横江—嘉乐斯”字迹，三人决定去横江嘉乐斯酒店。根据他人对高天雄的反应判断，三人确定高天雄果然曾是该酒店的常客，并且是一位代理法国香水的富有商人。高天雄等三人就此住进了酒店。随后，高天雄从饭店侍者的口中得知自己与美女作家夜未眠似乎为情侣关系。而以书商身份出现的林达荣以及林达荣与夜未眠的暧昧关系亦令高天雄迷惑不解。正当高天雄欲与夜未眠重建联系，了解自己底细之时，夜未眠却突然遇害身亡。而高天雄则被警察认定为是杀人疑凶，抓走。

因为最近经常出现妇女接连被杀害，死时都被凶手在脸上画下“猫脸”图案。昏庸无能的警察局长乔辉以自己简单的判断硬说高天雄是变态杀人狂。小灵、大牛帮高天雄作证，认为另有他人，并把矛头指向身份诡秘的书商林达荣。乔辉又欲抓林达荣问案，不想林达荣却主动上门。本是来打听情况的林达荣就此被扣押，说是杀人疑凶。警察局监牢中，表面为书商，其实是日本间谍的林达荣确信高天雄已是认不出自己了，立即心生一计……高天雄、林达荣以及小灵、大牛等正为被冤枉卷入凶杀案而着急之时，同样的富婆被杀案再次出现，死状也与夜未眠如出一辄。乔辉气恼，却不得不释放高天雄、林达荣二人。林达荣向上司黒泽太郎汇报高天雄的情况，并说出要在横江抓住高天雄。小灵、大牛在客房储物间里发现大量高级香水、钱和枪支，小灵更是误中香水之毒，种种迹象致使高天雄也怀疑起自己香水商人的身份。正当高天雄思维无序时，半路却冒出个自称小关的人来，向高天雄追要宝藏。正当两人因为误解难于解释时，半途杀出日本忍者，并与小关手下的兄弟会成员搏杀。高天雄更是无法解释清楚自己失忆的事实。高天雄为寻自己身份真相，决意去读书俱乐部找林达荣，却结识了警察局长的夫人裴莉。与此同时，大牛在酒店花园里捡到金佛项链，不想却是上一出“富婆连环凶杀案”死者的贴身遗物，

大牛和小灵拿着项链去金店卖，老板认出了是酒店经理陈文军在店里订做的，并打电话叫来陈文军，想把小灵、大牛送到警察局。不料陈文军见了项链竟然脸色大变，连连要求不用报警，此事就此作罢。大牛和小灵发现陈文军态度不对，立即警觉起来。小灵回去把事情告诉天雄，天雄也觉得事情蹊跷，开始怀疑陈文军与凶杀案是否有什么关系？正当高天雄把怀疑对象移向陈文军时，“嘉乐斯酒店连环凶杀案”又出迷局。警察局长乔辉得报，饭店服务员小唐指认酒店经理陈文军才是真正凶手，并眼见其行凶。乔辉率领众警察追捕而至，陈文军却已在自己的办公室中上吊而亡。自以为是的乔辉准备宣布结案，现场细节疑点却引起了高天雄的注意。他经过仔细的排查和取证，断定陈文军是被人谋杀，而不是畏罪自杀……高天雄提出自己的观点，乔辉也觉得案子似乎实在破得太过顺利。正当众人对眼前的一切不解无措时，又有噩耗得报，警察局长夫人裴莉被杀，而且死状亦与前几者相同。乔辉悲痛下丧失理智，完全不能断案，坚持认为称陈文军就是变态杀人狂！眼见乔辉就要结案，真凶即将逍遥法外，高天雄在最后一刻以自己细致的推理和捕捉到的微弱证据，推翻陈文军是真凶的说法，而指出真正凶手就是酒店的店员，报案的小唐。

在种种细节证据的逼迫下，小唐最终说出连犯数案的真实过程和其因恨而起杀心的罪恶心理动机。“连环凶杀案的真凶”小唐终于坠楼自杀！原来小唐本是一个音乐爱好者，十分喜欢钢琴演奏。小唐起初在警察局长夫人裴莉创办的读书俱乐部里演奏钢琴。被杀的几名富婆（包括夜未眠）全是读书俱乐部成员。裴莉生性水性扬花，背着丈夫乔辉在外面偷人，并对年轻英俊的小唐百般勾引。小唐受不了裴莉的诱惑，决定辞去工作，裴莉大怒，觉得小唐这是在侮辱自己，于是裴莉勾结几位富婆，陷害小唐偷了自己的珍珠项链，结果小唐被抓进警察局。昏庸残暴的乔辉对小唐滥用私刑，最后把小唐的手指骨打伤，从此小唐不能在弹琴，只能到饭店里做一名普通的服务员。裴莉继续引诱小唐就范，小唐为了报仇假做答应了裴莉的要求，却借机将裴莉等陷害自己的几名富商太太尽数杀死，并做成连环杀手的样子……真相大白，小唐突然夺枪击毙乔辉，自己也饮弹身亡。事后，高天雄却对夜未眠之案另有发现，其中一处微小细节告知高天雄惊人内幕，即杀害夜未眠的却是另有其人！高天雄直接去见林达荣，就他和夜未眠的关系进行查问。林达荣敷衍劝退了高天雄后，谨慎出门，却被高天雄跟踪。高天雄跟随着林达荣进入了夜未眠的寓所。高天雄逼问林达荣心中隐情。在高天雄的逼问下，林达荣向高天雄“含泪”讲述了一段自己与夜未眠、高天雄的三角畸情……