姚兰气冲冲来到钢厂，对披头在学校打架表示失望，却意外知道了披头准备参加成人高考，不禁欣喜，并提出愿全力帮助披头复习。几天后，姚兰妈回来了。蔡老虎抓走了李实的弟弟阿童木，提出要用佛头交换，李实要披头入伙，去抢回弟弟，披头深感进退两难。姚兰建议披头以后到她的学校复习功课，披头心事重重，姚兰并未察觉，只是对他的学习加以鼓励。在黑皮家小店，冬瓜向披头、姚兰和黑皮抱怨被拒签的事，不料，李实带人到来，威逼披头他们三人明天必须参加他的行动，否则就砸了小店，还警告他们日后也不得安宁，披头无奈应允。姚兰第二天一早就来到披头住处，劝阻他不要去涉险和违法，披头没有理会。姚兰望着披头远去，不得不拨打公安局的电话。披头在李实等人动身之前，对大家晓之以理、动之以情，在公安人员到来之际，说服李实将佛头交给警察，化解了危机，赶来的姚兰也不禁紧紧拥抱住披头。危险过去了，姚兰对披头的行为大加称赞，披头也吐露心迹，告诉姚兰他再也不会打架了。蔡老虎从看守所出来后，找到披头进行报复，披头任他殴打而绝不还手，蔡老虎扔下一句“两清吧”悻悻而去。披头忍着伤来到学校，姚兰见了惊问披头是不是又打架了，披头告诉姚兰实情，姚兰急忙带披头前往医院。

医生为披头查眼睛给他点了扩散瞳孔的药水，披头散了瞳视力模糊，姚兰牵着他的手一路把他送回家去，还画下了他的瞳孔放大图逗他开心。姚兰建议披头高考志愿填法律，告诉他拳头解决不了问题，而是要学会用法律保护自己并且还能保护别人。披头感动地问姚兰为什么对自己这么好，姚兰闭上眼睛要披头吻自己，披头犹豫，姚兰却要披头勇敢地担起这份感情。姚兰正式和披头恋爱了，她把这事告诉了张晓凡，张晓凡震惊，姚兰却认为真诚的爱情可以克服两人之间的差距，张晓凡提醒她一定会遇到家庭的阻力。姚兰觉得哥哥会理解她，和披头两人到劳教所看望姚军。姚军认为改过从善对他们这些已经陷入泥潭的人是不可能的事，警告披头立刻离开姚兰，披头不同意。姚兰向母亲暗示自己有了喜欢的人，母亲提醒姚兰一定要慎重。披头和姚兰为复习迎考做准备，姚兰把录着他们欢声笑语的MP3送给披头，又抢来一张披头的报名照留作纪念。披头知道姚兰对自己的感情，更加努力地复习功课。姚母去探望姚军，姚军告诉她姚兰和一个混混谈恋爱，父母又气又急。姚兰极力为披头辩解说他正在努力改变自己，但姚父却认为披头是个流氓不可能改变，父母坚决要求姚兰和披头分手。

姚军社会上的朋友刀条脸殴打披头要他跟姚兰分手，披头没有还手但表示决不退缩，姚军也十分坚决地告诉披头一定会阻挠到底。姚兰觉得披头考上大学父母就会改变对他的看法，她折了很多纸鹤为披头考试顺利祈福。考试当天早上，刀条脸为阻挠披头去考场将他刺伤，披头忍着伤痛爬起来赶到考场，可他的伤势不被允许参加考试。姚兰伤心极了，她不知道披头为什么会受伤。披头回到家发现住处被刀条脸他们砸得乱七八糟，只有暂时回避住到姚兰家的老房子里养伤。黑皮和冬瓜忍无可忍背着披头告诉姚兰这一切都是姚军指使，姚兰知情后抱着披头泪如雨下。姚兰去劳教所质问姚军，表示决不和披头分手。姚军觉得妹妹不理解自己的一番苦心，继续向披头施加压力让人将冬瓜打伤。披头考试不成又连累自己的兄弟，更无法摆脱姚军的纠缠感到和姚兰的爱情前途茫然。姚兰把姚军的行为告诉了父母，母亲赶到劳教所把姚军重重地训斥叫他不许再这么做。她向姚军要了披头的地址决定找披头谈谈，但披头不在家，在别人指点下她找到了披头母亲的棋牌室，对披头母亲艳俗的打扮暗感诧异。

姚母要披头妈管好自己的儿子不要再来骚扰姚兰，披头妈嘴上说不管但还是找到披头令他立刻离开姚兰。姚兰回家质问母亲为什么去找披头妈，并向母亲表明她爱披头，不是披头骚扰她而是她离不开披头。刀条脸到处疯狂寻找披头又将黑皮打伤，忍无可忍的披头冲出门去要找刀条脸报仇，黑皮拉住披头哀求他伤还没好不要去冒险，披头被兄弟之情深深感动。披头接到姚兰母亲的电话约他见面，姚母无法说服自己的女儿只能请求披头主动退出，告诉他以他目前的能力不能使姚兰得到幸福。披头同意姚母的观点，知道自己是应该找一条人生的道路，打算暂时和姚兰分开一段时间。但姚兰却并不理解披头所受的压力，不肯给披头留一点空间和时间，披头无法说服姚兰，从姚兰家的老房子搬出回到钢厂小屋。可刀条脸一伙早已在此埋伏等候，他们要披头和姚兰断绝永远离开这座城市，披头不从，刀条脸用钢砂枪打伤披头，披头背部受了重伤被李实救起，李实劝他暂时离开出去避风。披头也觉得这是唯一的办法，他带着伤带着背囊来到网吧寻找刀条脸，捡起一块板砖在网吧门口静静地等候。

刀条脸出门一见披头果然向披头打来，幸好披头早有防备将刀条脸打倒在地。他叫刀条脸带话给姚军自己决定离开，并警告他不要再伤害他的朋友。姚兰追到长途汽车站披头已经离开，他用光了身上的钱给自己买了一张单程票。披头到了一个陌生的地方，身无分文的他被开食杂店的刘大婶接济，为报答恩惠他替刘大婶挑水却使伤口裂开，刘大婶两口子找

来大夫又收留他食宿，披头感动不已，决心伤好后去采石场做工赚钱还情。披头知道所在地是内蒙白石镇后打电话告知黑皮，并嘱咐他不能泄露给任何人包括姚兰，他不想再打搅姚兰平静的生活。可姚兰放不下对披头的感情渐渐精神恍惚，被诊断为强迫型抑郁症住到医院治疗，父母伤心不已。披头剪短了头发，伤好之后来到采石场找工作，工头老马索要见面礼，披头没钱，老马拿了刘大婶托披头带给她在矿上打工的两个儿子的食物，披头劈手夺回。

披头第一天放工回来就发现藏在被套里的手机不见了，他觉得这是一种宿命，手机上有姚兰的照片，手机丢了自己也许就永远见不到她了，披头内心充满伤痛。姚兰在医院接受治疗，几个月后回到学校。她的头发长长了，性格也变得忧郁，沉静飘逸的气质一下子吸引了众多男生的追求，彭伟也被吸引，但姚兰心里只有披头对任何人都不在意。父母带着姚兰一起去探望姚军，姚军希望她理解自己的苦心，姚兰表示永远都无法理解。姚兰去参加舞会只为了坐在那里感受当初和披头在这里初吻的情景，彭伟打听到姚兰和披头的往事，不禁被她对爱情的坚定打动，深深地爱上了她。他向姚兰表白感情并提出可以帮她寻找披头，但是要保留他喜欢姚兰的权利。姚兰找黑皮问到了披头的行踪，决定寒假去内蒙找披头。在艰苦的采石场里披头每天都思念姚兰，他和刘大婶的小儿子刘新亮成了朋友，同时发现采石场违规使用自制的炸药隐藏着危机。一天炸药走火爆炸，刘新亮的哥哥刘新朋被埋在石堆下，披头和刘新亮把他救出，但他已经伤重不醒人事。张场长怕事故消息泄露受到处罚决定封锁道路不让大家进出，只从镇上请了个大夫给刘新朋治伤，披头洞察了张场长的动机十分担心。姚兰、彭伟和晓凡、陈彤四人已经来到了白石镇，一行人推测披头可能在附近采石场打工，决定去打听。