菏泽死城 血奏隐情 和珅不肯受德祥奉上贿款，更得悉上血奏的知府已告失踪。纪晓岚与陆琳琅认为背后必有隐情，决定赶往菏泽。在犹如死城不见一人之地，二人遇上菏泽知府刘舜民；凭血奏折底稿证明身分后，对方却明言未能尽信纪晓岚。 刘舜民指手上握有指证重要把柄，却要留至朝庭拨款发放至灾民手中才会交出。德祥借口灾民流窜户藉不全，欲拖延发灾款。纪晓岚遂倡建灾民营；和珅欲以权责问题推卸，不料德祥自愿请缨搭建。灾民见德祥出现起哄不从，纪晓岚唯有出面保证。是夜和珅约纪晓岚举杯密谈，因见和珅先饮不疑有诈而应声中伏晕倒。翌日果然因未能获发赈灾，民众群情激愤往寻纪晓岚，陆琳琅却在刘全带领下发现纪晓岚身处烟花之地，惨被诬陷为贪官渎职之辈。 刘舜民因信以为真，视纪晓岚与德祥和珅等人是同一路，竟上本参奏；令纪晓岚被押回京议罪。归途上和坤不但冷嘲热讽，更乘时出言离间，煽惑陆琳琅，刘全更是存心整蛊，买通车夫将纪晓岚抛出车外。

罪衣罪裙 带罪之身 和珅正努力奚落纪晓岚之际，乾隆竟要纪晓岚穿上罪衣罪裙入宫面圣。乾隆更借先帝圣言，慨叹信任的人办事差，办得事的人不足信。陆琳琅虽口说眼见为凭，心底却还是认为纪晓岚被人设计陷害。 在陆琳琅求情下，乾隆说出要有人证；于是陆琳琅往找和珅后使出激将法，指和珅不喜助人雪中送炭，却爱落井下石看人出洋相。更指他一直斗不过纪晓岚，全因其一言一行一动一静都为纪晓岚了然于胸。和珅闻言果然中计，欲做出「意料之外」的事；翌朝即主动往找乾隆为纪晓岚说项求情。乾隆亲至天牢，着纪晓岚承认不及和珅，更要其三日之内四处体察民情，再回来报告学了甚么人生道理，以为补偿。纪晓岚唯有认和珅为先生，得以免罪。 和珅带纪晓岚至花街柳巷，谓其在何处跌倒，就要在该处再站起来。和珅更趾高气扬，故作野蛮百般难，要纪晓岚好好学习，二人更为花姑娘改名。不料乾隆竟在暗处监视，终令二人惊觉一切尽在圣上法眼之下。

不惜买凶 借匪杀官 乾隆见对联心知不妙，暗忖和珅将出洋相；岂料和珅不惜动之以钱财之利，成功扭转眼下不及纪晓岚之劣势。另一方面，德祥获知纪晓岚处境转危为安后，欲以贼匪之手借刀杀人。贼匪杀入官府，惟知府刘舜民侥幸保命。 知府刘舜民不惜冒擅离职首之险，亲身上京告御状，途中遇袭身死。纪晓岚闻讯抄经以慰其灵，谓要和珅做好人，逼其为山东灾民办事。和珅避见德祥不肯收贿赂，无法可施，遂要其先令纪晓岚收下礼金才能受之无愧。德祥遂使人谓查办云海楼一事，已为纪晓岚洗脱罪名，并借机要纪晓岚亲书答谢。纪晓岚从中得知巨额银票之事，乘机改为写对联，以润笔为名将两张银票一并据为己有。门外琳琅不知内情，担心纪晓岚再被设计，心急如焚。 纪晓岚出示所收十万两银票，被琳琅质疑既知其来历与原由，何以敢收；纪晓岚反讥讽琳琅为女张飞，指若被其看穿则难以在官场立足云云。和珅眼见到手银两被被纪晓岚设计独吞，因心有不甘而往纪府要逼其摊分。

和珅不忿 气结难平 和珅因不忿向乾隆报告，指摘纪晓岚收受十万两银；乾隆亲至纪府中，不料纪晓岚指两张银票已随紧急奏折呈上。纪晓岚又带他展示对联，各添一字以由颁赞变成质疑，令和珅气结之余，乾隆更命二人至山东查明解决。 路上和珅表示君威难测，此行要办好事不贪银；不料德祥深宵对他赠予良田美宅，更说已骑虎难下，二人应联成一线。翌日和珅称病，德祥非但没有出迎纪晓岚，更拒绝琳琅进官堂。德祥趁机向纪晓岚指握有和珅帐目罪证，要纪晓岚立字为凭，保其免罪始肯交出，纪晓岚闻言上当。纪晓岚向和珅透露德祥握有二人把柄，承认一败涂地，和珅罕有地怨乾隆，又指进退不得，留不能查，返京又会被问罪，要纪晓岚统一口径，依计而行。 纪晓岚与和珅惊见乾隆亲临，并明言定要杀德祥并抄其家产，和珅只好说出保证在三日内解决。纪晓岚依和珅所言，要琳琅绝口不提以免生枝节，琳琅觉有愧对良心，忧愤伤心拂袖而去，和珅在暗处见二人反目而暗笑。

双方设计 鹿死谁手 德祥不满严明查帐，纪晓岚更被和珅指其说变就变，更要纪晓岚向乾隆供认，收下和珅大额银票。琳琅得知后坦言错怪纪晓岚，二人冰释，更指银票非由京城而来，俱为山东银号，定可查出罪证。和珅却沾沾自喜，指其必死无疑。 纪晓岚向乾隆出示所收银票，指可查出和珅与德祥勾结罪证，不料原来银票竟为乾隆开出，和珅施然步出并指早已向乾隆自首，指其有负所托。琳琅见状出面说项，但因乾隆对和珅的信任而不果。及后纪晓岚与琳琅惊觉和珅必然有所隐瞒，遂推测其步署行动；终探听得和珅欲命人诛杀德祥，二人将计就计，救回德祥一命，更成功设局让和珅不打自招，曝露德祥一死，除自己可脱罪外，更完成乾隆所托的诡计，德祥誓言助纪晓岚举证和珅。 德祥被押大牢后，纪晓岚与琳琅将和珅拘于屋内，并往寻乾隆以问罪；但至天明仍未能寻得，不料原来和珅竟乘夜破开屋顶逃离，安然折返神态自若，显然已窜至牢内与德祥达成协议，更娓娓道出乾隆原来就安置在厨房之内。

说慌作假 泼妇骂街 纪晓岚指和珅牵连在内，乾隆亲审更明言若有实证，不会斩首，着其找个地方自行了断。不料德祥反指纪晓岚欲借机逼害，身为旗人宁死亦不会诬陷他人。乾隆直言对二人失望，指二人中必有一个在说谎作假。 纪晓岚闻乾隆欲将抄家所得充作军费，忧心未能补发赈灾款；纪晓岚遂至牢中，向德祥表示因乾隆急需军费，只要能顶证和珅将其抄家即可免死。更向和珅表明德祥家产已充当赈灾款发出，逼使乾隆在军费与和珅中作一取舍。和珅遂向乾隆报告，谓德祥家产已全数补发赈灾银，并指纪晓岚已与德祥串通，欲抄和珅家产以充军费。乾隆亲至大牢，要求纪晓岚别再找和珅麻烦，明言三人君臣亦友的关系殊非易事，纪晓岚闻言不得不折服。 乾隆命山东一事由纪晓岚全权解决，并指既已将钱散尽，就要想办法找回必要军费。德祥依约不杀，琳琅不满和珅安然脱罪，纪晓岚指老天爷站在乾隆那一边。事件告一段落，乾隆要和珅表演其唱戏功架，却与纪晓岚悄然步远……