青桐凯旋归来，却已筋疲力尽，昏晕倒下。香香彻夜照顾她，翌晨，却竟发现青桐留书走了，说要返天山调养，香香担心她身体支持不了，家洛即追往沙漠寻找青桐。家洛到处呼唤青桐，青桐却故意躲他，存心让爱予香香。家洛找不着青桐，却带回骆冰和沅芷。沅芷千里迢迢跟随鱼同只身横度沙漠而来，鱼同却竟不闻不顾。沅芷也带来了关东三魔的消息，家洛担心青桐安危，与香香再次上路寻找青桐。而鱼同则说要追击召重，沅芷硬要跟鱼同一起。宫廷内，干隆擢升张廷玉为军机处首揆，引起鄂尔泰不满，汉满官员各自结党相争；干隆借故兴文字狱，欲打击鄂尔泰的势力，可是受到太后和各亲王的阻止。鱼同一路上对沅芷依然不理不睬，沅芷甚是气闷，骆冰知鱼同有心结，好言开解，鱼同谓不想拖累沅芷。家洛与香香再次独处，香香感激家洛为她及回部尽心出力，再次表明愿意以身相许，家洛感到无比幸福；而病弱交缠的青桐，竟在沙漠中遇上关东三魔，危在旦夕。三魔把青桐擒住，家洛和香香赶至，家洛力战三魔，掩护香香和青桐逃走。三人躲在山洞内，却被召重发现；家洛与召重洞内激战，香香以自杀逼令召重退出去。家洛与召重打斗间发现回族短剑内藏地图.