玄会长让振国离开麒麟艺高去留学。 振国再也不能违逆父亲的意思，决定不参加假的show case，并整理好对惠美的感情。 惠美不能理解振国的决定觉得受到了打击... 另一边,真的show case上,负责舞台表演的Jason跟没有实力的丽雅一起练习的很厌烦,漫无目的的拉着必淑就去练歌房了... 终于到了show case那天!同一天不同场所 临时班的假show case也开始了，jason也在假showcase上碧淑同台演出。但演出最后，姜武赫说出了真相令家长们赞叹不已。 振国居然然出现在了真的showcase上，跟尹白熙同台，让振国看到了希望，并约好和惠美见面。但最后，振国被人绑架，手机也被丢在了一边。

振国因为爸爸的缘故,被捉去机场,虽然逃脱了爸爸手下的追捕,但还是错过了与惠美的约会. 振国为了不去留学,决定出道,可是却被大家误会.惠美知道振国要出道并且还要离开姜老师家去住宿舍后十分伤心,可是这一切振国已无法解释了,于是两人间有了极大的误会.就在这时,森东给予了惠美很多关怀,还画了他们两人之间的故事...另一方面,碧淑跟jason告白,却被jason委婉的拒绝.但碧淑并不泄气,她与jason定下200天的约定:200天后碧淑若减肥成功,jason将会重新做出答复.200天后,k组合回到麒麟艺高,大家对于惠美 森东的完美舞蹈目瞪口呆.白熙深深感到惠美的强势.而且碧淑真的减肥成功了,jason也对眼前的碧淑大吃一惊.

姜老师提议举行舞蹈大赛,而k组合也可以参加.为了这次大赛,大家努力的准备着,而惠美他们却被赶出本部.姜老师为了能给惠美他们练习的地方去求马社长.马社长同意借出场子，可就在他们紧锣密鼓的为大赛练习的时候，却被人举报说马社长的舞厅在营业时间竟然让未成年出入。最终被警局勒令停业30天，无奈的姜老师带着惠美他们去了人少的桑拿房。 真正的比赛开始了，惠美他们队出场前临时把应该个人SOLO的jason换成了森动，jason虽然有点不服气但也没说什么，比赛结束后惠美他们拿了第三名，第一名被白熙他们拿走了，白熙拿着第一名的奖杯本想向惠美证明自己比她厉害，不料惠美已经不是以前那个只看重名次的女生了，惠美对白熙说恭喜他们得了第一并说了一番之前森动对自己说的话（意思就是努力了就是赢了）就走了，正好被门口的森动碰到了，森动笑着说惠美偷了他的话之后偷偷地亲了惠美，不巧却被正下楼的振国看到了。 而由于振国在媒体的曝光，最终他是玄会长的私生子的事情曝光了，玄会长为了自己的名声，在接受采访的时候说振国只是自己收养的孩子，振国也只能默默的接受。另一边由于校长知道了之前假showcase的事气的要让惠美他们退学，姜老师为了惠美他们的前程，和校长达成协议，再去日本之后就自动辞职。惠美他们3人要去日本的花销是270W，无奈姜老师只好又去找马社长，最终马社长以让惠美他们在那边打工为理由，替他们支付了所有的花销。惠美他们准备前往日本了，却不知道姜老师即将辞职这个消息。

姜老师带着惠美和森动来到日本，刚下飞机就被指定人员接到结婚典礼现场，惠美和森动上台唱歌却因为紧张而拿错乐谱，但两人急中生智，将错就错的唱了下去，可谁知新郎旁边的翻译官却把歌词翻译给新郎听了，由于歌词的原因，三人逃跑后被人追赶。惠美和森动身上一分钱也没有就在大街上唱歌，而后森动、振国还有很多学校的同学找到了他们，并和日本人进行了一场斗舞，最后是韩国队赢了。惠美和森动回到酒店，jason没有看到必淑，就问森动，森动告诉jason必淑得了肝炎，jason十分担心病询问必淑的肝炎是A型 B型 还是C型的，森动不明白，jason担心的说森动不关心朋友，并上网查阅肝炎的有关资料，很是担心。 与此同时，惠美和白熙住在一个房间里，因为一整天没有吃东西而肚子咕咕直叫，但因为面子问题没有接受饼干，但却一直饿的睡不着觉，白熙假装把饼干撞掉让惠美吃。在外边吃饼干的惠美看见了振国，振国想要跟惠美谈谈，但惠美却说他们之间没有什么好谈的，她也没有什想要对振国说的，就离开了。

第二天jason看见惠美并询问必淑情况，惠美骗jason说必淑的肝炎是B型的，jason就更加担心，急忙结束拍摄后匆忙的回到韩国，看见必淑在花园里跳绳，必淑看见jason来了担心他有仍下自己该做事情跑来了，却因疲劳晕倒，jason在病床前守护直到醒来，而且找借口说他回来是因为想听必淑唱歌。而此时惠美等人正在昨天和他们斗舞的日本人那里狂欢，并成为了很好的朋友，K组合的经纪人还看中了惠美想让他当主唱并替换白熙，而他与社长谈话的这一幕刚好又被白熙听到。狂欢结束后森动约惠美去坐观览车，可走到门口的惠美却被在一直等她的振国拉走，森动等不到惠美只好自行去了观览车附近的一家餐厅，振国又恰巧带惠美去坐观览车，并在观览车上向惠美解释了一切，两人都哭了，振国单膝跪地擦去惠美的眼泪，并情不自禁的kiss了惠美......而这一幕正好被在餐厅的森动看到，森动伤心的哭了，并又因为花盆砸到头的后遗症晕了过去......

武赫再次回到了学校。 最近惠美觉得森动很奇怪，森动离开了姜老师的家，去了迪厅，试图跟他谈谈，但是森动只是说不会站在showcase的舞台上。惠美看着那样的森动只能郁闷....惠美又因为姜老师的离开到校长室，这是施老师提出只要入试班的人得A就让姜老师回来，惠美天天到迪厅告诉森动老师今天讲什么，最后森动交了乐谱。 尹社长想看到以振国为首的k组合成员们是否有solo的可能性，提出这次showcase中各自表演solo舞台，让白熙唱自己作曲的歌。抄袭别人乐谱的白熙感到很不安，只能一边安慰自己会没事的.....但还是被施老师知道却被白熙拉出以前自己的丑事是老师教的，一旁的惠美知道留下了泪.....