白熙由于担心抄袭的事被发现而在show case上摔倒了，森动因为耳鸣而不能听到音乐，最终是在惠美的帮助下完成了演唱。为了克服由于听力下降而造成的困扰，森动决定练习绝对音。 另一方面，白熙醒悟到靠犯规得来的成绩是站不稳的，下定决心要靠自己的能力重新开始，去找尹社长给自己最后一次机会，与此出现了玄赫殴打了尹社长的消息，媒体对其大篇幅的负面报道，玄赫的人气一落千丈，重新回到了姜老师家。 姜武赫告诉森动他不一定要练习绝对音感，因为他与优秀的相对音感，只要牢记住A音，便能和绝对音感相差无几。在测试中森动也最终做到了这一点。他将幸运吊坠给了玄赫，希望玄赫能够重新振作。 惠美看到白熙精神恍惚，便跟随着来到天台，救下了白熙，而白熙则哭泣着告诉惠美玄赫是为了救她打了社长的。

白熙告诉惠美自己被尹社长非礼的事情，问惠美自己该怎么办，惠美告诉白熙不要说，振国会理解的，警察看了录像，发现白熙也在现场，姜老师和时老师过来问白熙是怎么回事，白熙道出了事情的经过，时老师说自己会守护白熙的。振国和爸爸一起去向尹社长道歉，尹社长百般刁难，振国爸爸看不下去说出真国不是养子是亲生儿子，自己的孩子是个厚道的好孩子，不会无缘无故的打人的，然后带振国离开了。白熙一直以为自己很孤单，没有人站在自己身边，可现在看到大家都在自己身边，于是不想再犯规了，去警察局说明了事情的经过。。。EMG选拔录像，于是振国，森动，Jason，惠美，白熙，必淑六人参加了。。。

惠美的爸爸从美国回来，要带惠美和惠星离开，去美国完成惠美的理想，真国和森动想要让惠美留下可是却没有理由。惠美在去美国的前一天去问姜老师当年妈妈的事情，原来当年姜老师是惠美妈妈的众多追求者当中的一位，许多年后在医院和惠美妈妈相遇，在惠美妈妈手术失败后，惠美妈妈要求姜老师把她变成坏女人，让惠美爸爸忘记她，这时施老师在外面听到了，更加喜欢姜老师了。必淑参加了IDEA的录像，主持人翻出了必淑一年前的照片，必淑没有逃避，直接面对了，再回去的路上，必淑和Jason的感情有了新的进展。惠美在去机场的路上后悔了，和爸爸约定一个月内登上舞台，不成功便去美国~~~

马社长打探到情报，只要白熙和真国在dream high这个组合中，这个组合就不能上舞台，真国为了不想拖后腿想先和白熙退出组合，等过段时间再加入，森动不同意。惠美搞不清楚自己究竟是喜森动还是真国，于是去找必淑，突然出现的Jason告诉惠美要跟两个人划清界限。梁老师突然想起自己朋友把自己跳舞的视频放到网上，红火了一把，于是梁老师决定要用网络宣传。宣传必须要找很多人帮忙，于是六个人威胁曾经对他们做过不好的事的人。宣传片的录制很成功，惠美爸爸看到惠美开心的样子，心开始动摇了。惠美爸爸把房子抵押的事情告诉了姜老师的姐姐。姜老师在上传着宣传片，施老师走了进来坐在姜老师的旁边，两个人在同时转头的瞬间KISS了……马社长为了dream high能上舞台的事忙前忙后的，终于因为超级音乐会第30个节目的拒绝，dream high有了机会。演出前，森动的耳朵又出现了暂时性耳鸣，在真国的帮助下演出完美的落幕了。惠美的钱包不小心掉了，被森动捡到，并发现里面有他的照片。真国带惠美来到了河边，并提出要做回好朋友，惠美答应了。 六个人参加EMG的二审全部通过，他们将迎接最终面审。 2018年。必淑在育幼院唱着歌哄孩子睡觉，等孩子睡着出门时被Jason抱住，两个人约定晚上去参加惠美的演出。白熙成了老师，他像当初施老师一样教导着学生。姜老师和施老师结了婚。真国也成了很火的明星，他的爸爸也竞选上了。森动成了K。惠美的第100次演唱会上除了森动以外的好朋友全部都来了，真国还被长大后的惠星亲了一口。在森动成为K之前，森动将当初惠美给他的爱心吊坠还给了他，转身上了车，惠美仿佛想起了什么，追着公车跑，等车停下来后，惠美将K项链挂在了森动的脖子上，并KISS了……