军阀混乱时期，飞贼叶光明（郭德纲）诸葛不亮（李菁）神偷阿荣（何云伟）大飞（高飞）计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀，于此同时还有好多义士预谋此行动，却阴差阳错救了袁大帅，袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长，谁知到水县警察局长蔡万（于谦）独揽大权多年，听说老叶要来，便找到青帮（黑社会组织）老大佟大方（张文顺）令其杀害老叶等人，幸好有丐帮帮主（徐亮）帮忙，蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海（侯震）设下圈套……

蔡万计谋失败牵扯出一桩人头案，老叶一等人也终于进入水县县政府上任，没想到蔡万的手下处处为难老叶。老叶等人一边防着蔡万的黑手，一边尽力的破案，终于查出一点眉头，死尸的人头是一家裁缝铺老板的女儿的。老叶等人想尽办法潜入裁缝家，查处此案与三清观有关……

在丐帮帮主的帮助下，此案又扯出给蔡万送烟土的一个洋人，还得知三清观的道士们都是土匪，最终此案告破，到底凶手是谁呢？ 诸葛不亮突然脸色不对，好似变了一个人，其母（彭玉）怀疑诸葛不亮被妖精所迷，诸葛不亮昏迷的同时有引出河南水灾捐款名册丢失案……

捐款名册找不到对老叶很不利，谁知到又是蔡万的诡计，蔡万又请来一个特派员调查老叶“贪污”，老叶虽然答应三天之内找到名册，其实是想利用最后三天县长的身份救诸葛不亮的病，丐帮帮主告诉老叶妖精叫阿长，是一个蛇仙，老叶便去寻找阿长，在老太太口中得知了一段光怪陆离的故事。

三天之限临近，诸葛不亮查出是中蛇毒，生命垂危。老叶再次找阿长，却发现阿长死了，还给了老叶一根簪子，老叶一路查出，原来真正的阿长是一名妓女，叫“乖乖”（金巧巧），已被蔡万拐走扔进巨蟒山，另一方面老叶去警察局偷查，被闪大海逮住，蔡万又命人将其一并扔进巨蟒山，老叶在蛇山找到乖乖，乖乖良心发现把名册还给老叶，原来乖乖是蔡万指使，勾引诸葛不亮，骗走捐款名册后放蛇暗害，那么乖乖和阿长到底是什么关系呢？

乖乖把解药和避蛇药给了老叶后自尽，老叶逃出巨蟒山救活诸葛不亮，也洗清了自己的冤枉。 水县地面上频频发生盗窃案件，是邻村神偷、阿荣师父陶年左的儿子陶逊（曹云金）所为，而陶逊来水县是为了报杀父之仇，仇人就是叶光明。另一方面，老叶调查盗窃案，却抓了另一个贼杜金（孔云龙）。而蔡万却抓了陶逊，审问时发现陶逊仇人是叶光明欲收他为自己做事。