老叶阴差阳错救了一个女人，没想到她就是拐卖儿童团伙中那四个女人其中的一个。而其他的人正要带着小孩儿出城时，被诸葛不亮抓获，而姜曲原来是被闪大海饿死的……案子终于告破，边德猛也归顺了老叶。政府派来一个特使来水县视察，特使身边的苏参议声称要在水县选拔人才，老叶和蔡万商量怎么接待，蔡万心中却又打起了陷害老叶的主意。

特使是假，选人是假，敛财才是真。而就在特使与百姓见面的时候，特使被杀害，而这次被陷害的是蔡万，蔡万被苏参议当成杀人凶手抓了起来，老叶以办案为重，抛开私人恩怨准备先救出蔡万……特使的验尸报告显示，特使是中毒而死，这更让老叶怀疑起苏参议的身份。

苏参议要把蔡万送出城杀掉，途中被陶逊所救，不敢露面的蔡万只好去找老叶……诸葛不亮在一位算卦的口中得知，假特使案与金蝎帮有关，金蝎帮是一个怎样的帮派呢？老叶抓了苏参议，却没有搜出任何他们敛财的证据，那么赃物到底藏在哪里呢？躲过一劫的蔡万又领来一位直隶司法局的高法官，来专查特是被杀案，这个高法官却是金蝎帮的头目……

看出蛛丝马迹的老叶识破了高法官的身份，他就是金蝎帮的千面罗刹…… 水县来了一位东洋人小犬太郎（刘源），小犬预测水县要遭大难，果然，水县全城大瘟，无计可施的情况下，小犬却治好了病人，小犬答应老叶救水县百姓不难，但是之后要修建一座天罡大神庙，蔡万因为小犬救了自己的夫人，所以帮助小犬劝老叶建庙。而陶逊告诉蔡万一个惊天秘密，水县的瘟疫另有隐情。

没想到小犬的目的是借着宣传佛法抓中国人去东洋当劳工，青帮老大佟方大的四个徒弟也加入了大神庙，还逼迫佟方大退了位……另一方面，老叶结识了刚从西洋留学回来的本地柳家小姐柳笑倩（林心如），柳笑倩揭穿了大神庙的迷信嘴脸，却被已经失去理智的百姓抓住，老叶派大飞去搭救，柳才逃出一劫。

教徒，警察全县抓柳笑倩，柳笑倩却藏在老叶的县政府……丐帮与大神庙发生冲突，丐帮帮主的师叔被打死，丐帮激怒，包围了大神庙。老叶等人夜入大神庙的时候被小犬抓获，并游说老叶归顺，老叶自知自己身处险境，便顺从了小犬，却不知小犬还有更大的阴谋，蔡万也成为了他的帮手。