留美子和田町互换的时间越来越长，三个人只好同时住在道男家里。道男面对着变成田町的留美子和有着留美子相貌的田町，觉得焦头烂额。

圣堇园女中是一所非常有名的高中，但是最近却在它的旁边开了一家同名的酒吧，女招待的制服甚至都和高中一样。校长和教务主任委托代理社找到一个合适的理由让酒吧关门。小松新交了的女朋友明日美就是圣堇园女中的学生，其实也是酒吧里的头牌。为了不泄漏明日美的秘密，道男只好推掉这个任务。

道男无法和有着田町先生身体的留美子亲热，留美子一气之下离家出走。明日美的秘密还是被发现了，校长以不能男女交往为由要开除她。留美子想起曾经在酒店里看到校长和教务主任在交往，校长只好放明日美一马。道男最终发现内在比外在更重要，吻了田町相貌的留美子，这一吻居然让留美子变回了原形。

一心想当演员的田边参加了一个剧团。离公演只有一周时间了，但是编剧兼导演上野还没有把剧本写出来。上野曾经是名剧《假面新娘》的编剧，但是一直不能写出更好的续集，他和女朋友香织之间的感情也出现了问题。

田边希望道男能鼓励上野，香织告诉道男她和上野分手是因为上野打了自己。留美子的超级记忆力再次发挥了作用。原来，上野的剧本是抄袭别人的，而香织在替他收拾屋子时发现了这个秘密，上野非常生气。上野一直深深自责，但最终还是写出了剧本。正准备去和别人相亲的香织看到了传真来的剧本，急忙赶往东京。但时间已经来不及了。上野让留美子上台代替，留美子在台上苦想台词，当着众人的面变成了田町。台下一片哗然。幸好香织及时赶到，演出获得了成功，上野也重新接受了香织的感情。

　田边的女朋友井川遥为了接拍一部新戏必须在一个星期里减掉10公斤，但是她又忍不住吃肉，田边决定和她分手，井川非常难过，大家制定了减肥计划帮助她。

代理社收到松原小朋友的EMAIL。 希望他们能够帮助他吃肉。道男和留美子将松原接到家中，发现松原其实非常爱吃肉，他只是不吃烤肉。松原的父母离了婚，妈妈准备再婚，道男认为松原是因为不喜欢继父，才不愿意和继父一起吃烤肉。松原却告诉大家，因为他和爸爸最后一次见面是去吃烤肉，爸爸趁他吃肉的时候离开了。他很怕继父也这样做，所以一直不敢和继父一起吃烤肉。

井川减肥非常辛苦。田町先生找到道男，告诉他下午和井川也撞车了，很担心井川也会变身。田边向井川表示永远不离开她并回忆初次见面时的情景，井川非常感动，想和田边拥抱，但田边却看到的是田町先生。

田町把变身的经历写成了一本书，但是却受到社会各界的质疑，也被具有相同经历的人视为侵权。他恳求留美子和他一起变身以证明自己的清白。为了帮助那些有着相同经历的人，留美子同意了。留美子每天忙于向大家解释变身的真相，和道男之间的距离却越来越远。他们决定生个小孩子挽救婚姻，可道男却无法接受曾经是田町模样的留美子。

田町恳求留美子上电视节目当众表演变身，道男不同意，留美子说那么一切都结束了。留美子在电视台，无论问到任何问题都只能想到道男。道男填写了离婚协议书，却不顾一切跑到电视台。留美子怀孕了，田町因为不能证明自己的变身经历被迫逃亡海外。

蟹社长欠了一大笔钱但无法偿还，他带着大家出去旅游，并把代理社托付给了道男，然后就消失了。从温泉归来的众人发现办公室被要债的人强占了，代理社只好解散。每个人都找到了新工作，只有道男依然失业。

道男无意中发现社长的钱其实全部用来帮助老年人了，十分感动，决定重组代理社，做自己喜欢的事。为了帮助社长找到借据，留美苦苦思考，又变身成了田町，倒霉的是，她却在这时候要生产了。大人和小孩只能要一个，道男无法抉择，奇迹发生了……留美子生了一个男孩，代理社的昔日同事们又都聚在了一起。蟹社长居然也回来了，但是他也变身了，对象居然是一只乌鸦。