蟹社长欠了一大笔钱但无法偿还，他带着大家出去旅游，并把代理社托付给了道男，然后就消失了。从温泉归来的众人发现办公室被要债的人强占了，代理社只好解散。每个人都找到了新工作，只有道男依然失业。

道男无意中发现社长的钱其实全部用来帮助老年人了，十分感动，决定重组代理社，做自己喜欢的事。为了帮助社长找到借据，留美苦苦思考，又变身成了田町，倒霉的是，她却在这时候要生产了。大人和小孩只能要一个，道男无法抉择，奇迹发生了……留美子生了一个男孩，代理社的昔日同事们又都聚在了一起。蟹社长居然也回来了，但是他也变身了，对象居然是一只乌鸦。