社长太太的侄女直美要来东京，社长让道男和西边陪她游玩。实际上，直美是想来东京进入演艺圈，但是社长和直美的妈妈拜托众人让直美打消这个念头。众人虽然用尽办法但是直美还是坚持己见，并当众和妈妈大吵一架。

无家可归的直美只好暂时住在道男家里。和社长关系暧昧的西惠秘书其实同时也在和田町先生交往。田町在留美子变身的时候会昏倒并失去一段记忆，他为自己的失忆感到困扰，很害怕就此变成白痴。道男安排直美和妈妈同游览车，母女二人终于说出了心中的想法并获得了对方的支持，高高兴兴地回了家。

在代理社，留美子当着众人的面变身为田町先生，众人大吃一惊。