内森放弃了刺杀林达曼的念头，他发觉林达曼也是超能力者。林达曼希望内森能帮助他实现理想，拯救整个世界。他希望纽约发生大爆炸，借这个机会让人类发生根本改变。 因为克莱尔的关系，伯特纳被组织关押了起来，推荐他进组织的朋友认为他太亲近克莱尔了，还劝说他不能为了这个原因摧毁整个组织。伯特纳跟被

中村在拿到武士刀之后，为了躲避警卫追击，带着安度穿越时空到了未来，可是他见到的却是一片狼籍，几乎整个纽约都被摧毁了。 在未来，中村见到了以后的自己，他得知大家没能阻止爆炸，五年前的爆炸毁掉了整个纽约。而未来的中村找到了解决问题的关键，爆炸当天中村必须杀死塞拉。 正在三个人谈

彼得的母亲准备把克莱尔送到国外去，为了保证内森在选举期间不要出什么差错。此时克莱尔的父亲还和马特跟泰德在一起，为了得到真正的安全，他们必须去摧毁跟踪系统。 伯特纳所说的跟踪系统其实只是个小女孩，她因为一种疾病正在丧失搜索能力。伯特纳以前的组织找来了莫希德，希望他能治好莫莉的病，因为她

内森很想挽救弟弟的生命，他不愿意见到弟弟死去，也不想看到纽约成为核废墟。但是林达曼却劝说他继承父亲的遗志，而且还暗中治好了他妻子残疾的双腿。第二天，林达曼就利用米凯的力量修改选票，让内森赢得了选举。 另一方面，中村刺杀塞拉失败，还被他把圣剑弄断了。为了修好圣剑，安度找到了一家专门修复

塞拉在半路拦截了拘捕泰德的警车，抢夺了他的能力，现在他将造成的危害更大了。 DL杀林达曼时自己也受了伤，妮基只好让生命垂危的他留在原地，自己去找米凯。此时伯特纳和马特碰上了莫希德跟莫莉，他们已经从彼得那里得知塞拉获得了泰德的能力。茉莉很快就找到了塞拉的所在地。可是塞拉的能力太强，只有