俊英从小生活在韩国美军基地，母亲在那里开了一间酒吧，供养小俊英读书，但是因为母亲特殊的职业，所以，小俊英经常被同学欺负，同学们喜欢叫他“婊子养的”。一天，阿姨和慧仁闯入了俊英的视线，阿姨带着失明的小慧仁住进了俊英的家，阿姨在酒吧唱歌，而慧仁则与俊英成了朋友，虽然他们经常发生口角，但是渐渐培养了浓厚的感情。俊英时常帮助失明诸多不便的慧仁，而慧仁也自然而然把俊英当成了最值得信赖的朋友。俊英从小就流露出了对于音乐的极高天赋，他说要为慧仁谱一首曲子，做为礼物送给她。同学们的嘲笑和欺负依然在继续，但是却不能阻挡俊英和慧仁之间纯真的感情。阿姨因为负债要带慧仁逃跑，俊英拼死不让慧仁离开，最后母亲替阿姨还了钱，俊英和慧仁又重新聚在了一起，他们渐渐长大，发誓永不分离。

长大后的俊英、慧仁依然保持着深厚的感情，这引起了从小与俊英一起长大的华晶的嫉妒，她恨慧仁的存在，却不知该如何获得俊英的心。闵虎要求华晶与之交往，但是华晶心有所属，对闵虎嗤之以鼻，闵虎不禁恼羞成怒，他伺机报复俊英。慧仁被闵虎绑架，俊英为了救慧仁打伤了闵虎一伙，自己也受了伤，母亲又气又急，要求慧仁和阿姨立刻离开，并把俊英送回前夫处，想把俊英托付给前夫抚养。阿姨和慧仁的离去使俊英备受打击，他哭喊着狂追离去的车子，但是却怎么也追不上慧仁。俊英拒绝与没有感情的父亲和继母生活，独自一人离开，他只身一人来到陌生的汉城，想要寻找慧仁，而慧仁也正思念着俊英。

独自到汉城寻找慧仁的俊英在加油站打工，在那里，他结识了生命中最重要的一个朋友—健宇。他们真可谓不打不相识，几次纠葛打架以后，他们神奇般的成了好朋友。俊英和慧仁约定圣诞节回到自己的“秘密基地”，但是机缘巧合，他们竟然错过了彼此的相遇。回到汉城后的慧仁终日以泪洗面，祈求上帝能让她再次遇见俊英。俊英则在父亲家里暂时住了下来，转学后的俊英和健宇成了校友，他们的音乐天份显露无遗，成了无话不谈的铁杆好友。俊英一面上学，一面疯狂的寻找慧仁，但是好多次都错过了。最后，上天不负有心人，俊英终于在一个雨天遇见了慧仁，他冲上去一把抱住她，发誓永远不再分离。同时，慧仁的阿姨后半辈子也有了着落，一个叫威利的美国军官真心爱上了她，这注定慧仁的生活将再次发生变化。

俊英和健宇继续维持着友谊，健宇将在一年后到美国念大学，健宇的姐姐也找到了属于自己的另一半。健宇阳光、帅气、洒脱、明朗，从未尝过失败和痛苦的滋味，他很想见见俊英的女朋友，那个俊英为她朝思暮想、谱写曲子的女孩，但是因为有事在身，所以最后没能见面。与此同时，阿姨和威利举行了婚礼，威利打算婚后带阿姨和慧仁到美国生活，慧仁毫不犹豫的拒绝了，但是阿姨却伤心得泪如雨下，她在电话里哭喊着：我怎么能扔下你，一个人去美国？俊英得知阿姨的良苦用心，阿姨告诉俊英，慧仁只有去美国才有机会治好眼睛，才能上大学。俊英的心动摇了，为了慧仁的眼睛和前途，他忍痛放开了慧仁的手，任凭慧仁哭喊，但他仍然轻松的告诉她：不要哭，又不是一辈子不能见面了，你等着，我一定会来找你的。并送给她100只空信封，让彼此保持联系。目送着飞机腾空而起，消失在茫茫夜空，这一去，不知又有什么在等待着他们。

慧仁与阿姨、姨父来到了美国，俊英继续在韩国上学，他努力学习弹吉它，想早日成为作曲家。在美国的慧仁与阿姨过得并不幸福，因为忍受不了威利的猜忌多疑，她们搬离了原来的住所，两人流浪到纽约，打工为生。与此同时，健宇也来到美国纽约求学，偶然中，他在公园遇见了慧仁，慧仁安静美丽的气质吸引了健宇，两人渐渐认识；后来，健宇还帮阿姨找到了在酒吧唱歌的工作，阿姨和慧仁非常高兴，她们感激遇到了好人，健宇对慧仁的好感日益增加。俊英通过信件与慧仁保持着联系，他的吉它演奏技巧也日臻完善，但是因为母亲去世造成的沉痛打击，几乎让他陷入崩溃，他独自在韩国苦苦支撑，想早日见到慧仁。慧仁的唱歌天赋展露无遗，她开始代替阿姨在酒吧唱歌，心里深深思念着远在他乡的俊英。健宇看着唱歌的慧仁，眼里充满了柔情。

俊英继续在韩国学吉它，父亲因为卷入一桩诈骗案而被警察逮捕，善良的俊英为了救父亲，把母亲去世前留给他的钱给了继母，想叫她用这笔钱去救父亲，但是没想到继母却携款连夜逃离了那个家，只留下欲哭无泪的俊英和父亲。没有经济来源的俊英只好去建筑工地打工维持生计，每天最快乐的事情就是去看有没有慧仁的来信。华晶一直不死心，因为喜欢俊英，所以，故意把慧仁寄来的信件偷偷退回邮局，俊英和慧仁失去了唯一的联系，命运开始迈出了它坎坷波折的脚步。