慧仁开始在酒吧唱歌，她唱的歌很受欢迎，但是因为阿姨迷上了赌博，所以导致她们的存款日益减少。健宇约慧仁外出，并把她带回自己家喝茶，但是莘熙的一通电话让慧仁感觉受了欺骗，她愤而离去。慧仁日夜思念着俊英，但苦于没有足够的钱，所以只能继续唱歌。健宇的美国同学看上了慧仁，强迫慧仁在健宇的生日会上跳舞，健宇救了慧仁，健宇虽然玩世不恭，但是对慧仁却用心良苦。慧仁不想再与健宇见面，挣扎中遗落了赖以和俊英联络的录音机。健宇捡到了录音机并听了慧仁说给俊英的爱之秘语，但当时的他似乎还未曾醒悟这个俊英就是自己的好朋友。在韩国的俊英苦苦思念着慧仁，因为华晶的缘故与小混混引起纠纷，俊英被打，项链也被抢去，痛苦的俊英一面哭一面寻找项链，而项链却被华晶捡到，但她没有还给他。华晶因爱生恨，把信和项链一并寄给慧仁，谎称俊英已经死去。

俊英在健宇的帮助下，来到美国寻找慧仁，慧仁因为得知俊英已死去的消息而精神恍惚，她茫无目的的走在大街上，不幸被汽车撞伤，健宇目睹一切，顾不得去接俊英，便把慧仁火速送往医院。俊英找到了在美国打工的光头查理哥，他们寻遍了慧仁与阿姨唱歌的酒吧、住所，还有威利的住处，一无所获。与此同时，动过手术的慧仁、阿姨与健宇都在医院，望着悲痛欲绝的慧仁，大家都欲哭无泪。光头查理哥因卷入毒品交易案而把俊英也牵扯进来，美国佬在大街上绑架了俊英，这一幕恰好被赶来接他的健宇看到，健宇心急如焚，跟踪他们到一个偏僻仓库。俊英被一群美国佬痛殴，健宇赶到，他们相视一笑，力量大增。逃出来的俊英在健宇姐夫的帮助下被勒令三日内离开美国。慧仁产生了轻生念头，她独自一人来到屋顶，俊英则在健宇的目送下离开美国，命运再一次把相爱的两人隔开。

欲跳楼自杀的慧仁被赶来的健宇救下，健宇告诉她要好好活着才能守护那份已逝的爱，慧仁不由失声痛哭。回国后的俊英收到服兵役通知书，军营里的他无时无刻不在想念着慧仁。健宇卖掉自己的名贵跑车，为慧仁筹足了做眼睛手术的钱，但是他要阿姨替他保守秘密。手术后的慧仁重见光明，她看到了阿姨、健宇和美丽的世界，但是惟独看不到俊英。健宇依然默默守护在她身边，但慧仁却无法接受健宇的感情，后来阿姨忍不住把手术的实情告诉了慧仁，慧仁大受感动，她找到健宇，他们的感情终于有了结果。俊英复原后在矿山工作，这一天他接到健宇的电话，原来健宇已经毕业返回韩国并带回了慧仁。慧仁下车的一刹那，俊英惊呆了，他日思夜想的爱人却以好朋友未婚妻的身份出现在他眼前。

健宇把慧仁介绍给俊英，但是俊英失常的表情令两人大惑不解。俊英痛苦得不知所措，终日沉浸在悲伤之中。慧仁因为听见俊英的声音与自己的俊英非常相似，所以，好几次都陷入深深的迷惘，往事再次勾起她对俊英的思念。健宇与慧仁准备订婚，但是父亲却大为光火，他不承认健宇擅自带回来的准儿媳妇，阴险的姐夫也开始设计陷害健宇，欲夺李家的财产。痛苦的俊英好几次都忍不住想去找慧仁告诉她实情，但是阿姨却告诉他这样做对不起健宇，况且现在的俊英无法令慧仁幸福。阿姨冷酷现实的话语令俊英绝望，他整日借酒消愁。订婚当天，慧仁又回到了儿时的秘密基地，思念如潮水侵蚀着她，她发现自己无法忘记俊英。慧仁的缺席令健宇备受打击，俊英突然省悟了什么似的发疯般冲向秘密基地，救了慧仁，然后独自离去。他知道过去的自己已经死去，所以为了慧仁的幸福，他想重新以另一个人的身份出现在两个对他都很重要的朋友面前，他开始决定为慧仁写歌。

俊英开始为慧仁作曲，健宇的音乐工作室至此正式开张，慧仁因为俊英的声音非常熟悉，所以经常陷入迷惘恍惚的状态，总觉得俊英似曾相识，俊英为了健宇，一再故意冷酷对待慧仁，但是他的内心也受着强烈煎熬。俊英把多年前写给慧仁的曲子撕掉，慧仁伤心得不知如何是好，健宇看到后拜托俊英把这首曲子收录在慧仁的新专辑中，他说这也是为了自己的幸福。大雨的夜里，慧仁与俊英被困在海边的别墅，某种微妙的情愫深深困扰着慧仁，令她不能自已。慧仁的新专辑初露峥嵘，他们一起滑雪庆祝，俊英看着相爱的慧仁和健宇，不由悲从中来，他忍不住想要告诉慧仁真实的自己。

慧仁首场个人演唱会即将开始，大家都酬筹满志，但却遭到健宇父亲的强烈反对，他从一开始就不同意儿子与慧仁的婚事，所以当他得知健宇用的公司股份来做音乐时大为光火，演唱会被迫取消。正当大家一筹莫展的时候，俊英把音乐会搬到了白雪皑皑的滑雪场，他弹钢琴伴奏，慧仁演唱，哀怨婉转的旋律一下子就征服了现场观众，慧仁别具一格的演唱大获成功。同时，她越来越陷入对于俊英的幻觉之中，健宇和阿姨都发现了她的不对劲。阿姨再次规劝俊英离开慧仁，俊英也觉得再呆下去也不是办法，于是选择离去。离别前，慧仁和俊英来到儿时的“秘密基地”，慧仁向俊英倾诉衷肠，俊英唯有沉默。慧仁终于在蛛丝马迹的种种表现中确定俊英就是自己朝思暮想的爱人，他们激烈的拥抱在一起，一切尽在不言中。