张城伯在悉心照料下终于苏醒。因为自己的一时冲动葬送了几十名弟兄的性命，使他内心万分愧疚。同时在他的心中也无法放下彩玉，因此张城伯决定独自下山，远离这权势的争斗。崔督房一伙为留住在百姓中颇有威信的张城伯，假扮官兵残杀村民，以此激起他对朝廷的愤怒。这一计果然奏效，决心报仇的张城伯留了下来。

崔督房命日本武士加藤刺杀皇甫允、彩玉及扒手等人，但最终只抓住扒手的妻子。崔督房将她蒙面吊起，告诉张城伯此人就是彩玉，让他当众刺死这个与山寨为敌的茶母，以慰死去的弟兄。张看出此人并非彩玉，挥刀杀死了她。这一切被不远处的彩玉看到，误会他对自己恩断义绝。伤心的彩玉决定亲手逮捕张城伯。

赵将军设计令张捕校带自己去见幕后黑手郑大人，却因意外露出破绽，被对方砍成重伤。皇甫允从留下的蛛丝马迹推断叛逆幕后主使就是郑大人，他向皇上禀报此事，但老谋深算的郑大人最终还是取得了皇上的信任。

张城伯一伙计划在太子选妃之日发动叛乱，并暗中在京城四处埋设炸药。面对对方周详的计划，皇甫允一筹莫展。此时彩玉归来，恳求皇甫允将自己继续留在补盗厅，表示决心亲手杀死叛逆张城伯。

皇甫允希望面见皇上，但皇宫内外都已是郑大人的亲信。面对对方毫无破绽的部署，皇甫允决定带领手下进攻皇宫，打乱对方的计划。

崔督房命明秀事成之后引倭兵入城，原来郑大人与倭寇勾结，答应叛变事成后割让济州岛给对方。明秀将此事告诉了张城伯，被欺骗的张城伯愤怒不已，命令京城内的弟兄立即撤出。

深夜，皇甫允率众进攻皇宫。郑大人见计划已被打乱，下令马上行动。郑大人的手下冲进内宫胁持皇上，以为胜券在握的郑大人坐上了龙椅。正在此时，皇甫允与彩玉等人赶到，制服了叛乱，杀死了郑大人。

倭寇的首领加藤见行动失败，崔督房的承诺已无法兑现，欲将其杀死。崔督房用张城伯的军资—一箱金沙换回了自己的性命。彩玉追到张城伯的驻地，却被加藤手下俘虏。对皇甫允恨之入骨的崔督房让他用自己的性命来换彩玉。皇甫允冒死去救彩玉，临行时师父告诉他张城伯就是彩玉失散多年的亲生哥哥在武。

皇甫允赶到海边，愿以自己的性命交换彩玉。正在此时，张城伯策马而来，他要为弟兄们夺回金沙。皇甫允为救彩玉，飞刀杀死了崔督房。眼见崔督房手上的金沙流入海水，愤怒的张城伯挥剑刺中皇甫允，奄奄一息的允告诉张城伯彩玉就是他失散的妹妹在喜。张城伯闻言怔怔地离去。亲眼看到皇甫允被刺死，彩玉伤心欲绝。

张城伯解散了手下弟兄，希望他们都能过上安定的日子，而他要了无牵挂地结束这段恩怨。竹林中，一对兄妹再次挥剑相向。此时官兵赶到，张城伯倒在了乱箭之下，而紧紧抱住他的彩玉也一同倒在血泊当中。一对历经坎坷的兄妹终于团聚，即使是在另一个世界……