回到中原家，智友正陪伴着虚弱得躺在床上的中原，中原更决定把真相告诉智友。
但当中原鼓足勇气在智友面前喝下鲜血，并表示自己太爱她不想欺骗她，希望让她知道事实的时候，智友却惊恐得夺门而出。这让中原感到心碎，不得不面对智友抛弃自己的现实。
此时曾经在黑市卖血店邂逅过梨花的张警官，接到商家已经被人杀害的通知，才知道原来这个人就是此次警方调查黑市卖血商人时，唯一的漏网之鱼。张警官更在死者手中，发现了梨花遗漏的证据。
第二天智友就回到了故乡春川，没想到却发现她一直不肯相认的父亲，正在给母亲上坟。结果经过父亲诚恳的解释，智友终于原谅了他，并第一次称呼他做“爸爸”，同时也下定决心回首尔找中原。
然而这时的中原已经把酒吧交给手下的经理，决定和梨花一起离开了。因此智友去回中原家的时候，并没有找到中原，却意外地看到一群警察守在房间里。原来他们已经发现最近连环杀人案件的凶手就是梨花找回来的那个吸血鬼，更认定中原是同谋。生气的智友对着说这番话的张警官大喊大叫，最后终于忍不住伤心地哭倒在地板上。
智友决定把中原找回来，左思右想突然想起来中原曾对自己讲过的那个故事，于是朝着中原故乡的尽头村庄出发，但她不知道的是，张警官其实一路在跟踪她。而中原也正开车带着梨花回去。
终于再次重逢的时刻，却代表着永远的分离。中原和智友拥抱过后，大批警察也已经追击而来，中原不得不和智友分离选择逃亡。
然而当来到机场的时候，梨花终于告诉中原，其实吸血鬼只要用火烧就会死。于是两人丝毫不惧警察的枪弹，从容走上私人飞机，最终引爆在半空。