北野武藏在俘虏中如获至宝的发现了王师北。日军给王师北上了大刑，逼其说出刀锋下落。极刑之下，王师北一语不发。就在刀锋一伙策划营救王师北的时候，大牢里的王师北结识了隔壁女牢的楚河（筱原千惠），二人日夜击墙闲聊，情愫暗生。 秦坤爱女心切，不许麦子再去找刀锋。被父亲困在家中的麦子示意鸡饭仔从背后偷袭捆住了秦坤。麦子哭泣着对父亲表示：“女儿现在就去做这件事儿，也可能做不了什么大事儿，也可能什么都还没做，就死了……不过，都没关系的，您千万别伤心，也别难过，您就想，女儿是为了孝顺您才这样做的，那就行了。爹，我走了，您多保重。”父女二人相看泪眼，无语凝噎。 含泪逃出家门的麦子和鸡饭仔在关卡被重重排查，历尽艰险，终于得以安然出城而去。 小桥下，众人饥肠辘辘的等待着。麦子和鸡饭仔终于为刀锋等人送回了食物和良民证，大家分食点心，狼吞虎咽。 麦子想起了自己逃离家门的经过，念及已经上了年纪的秦坤，不由得泪如雨下。鸡饭仔在刀锋的盘问下转述了事情的经过，感叹麦子为真情而做的巨大牺牲，劝刀锋放弃胡畔，珍惜麦子。刀锋在众人的示意下无奈安抚，连哄带骗使出浑身解数，才使得麦子暂时放下了心事。 冷静下来的麦子和鸡饭仔道出了王师北现在正在日军特务处受罪。在人手、火力差距悬殊的情况下，刀锋不顾众人反对执意要立刻营救王师北。众人进城，胡畔单身吸引了三名日军的注意，众人下手将其俘虏。拷问中，刀锋得知了王师北被监禁的详细情形，可最后却被日军俘虏告知，今天王师北就要执行枪决。刀锋大惊失色，火速带领众人前往东郊椰林劫法场。 日军特务部的牢房内，王师北与楚河在困境中相互依托鼓励，成为了无话不谈的挚友。

然而当得知自己和楚河即将枪决，王师北才发现自己充满苦难的生活终于有了留恋，他已经无可救药的爱上了楚河。 东郊椰林刑场，在王师北的要求下，日军摘下他与楚河的面罩。第一次相见对方的容颜，凝望无语，二人只得相约来生再见。正当二人等待枪声响起之时，几个神秘的蒙面人出手相救。黑暗之中，对方告知自己是琼崖党委的人。 来晚一步的刀锋与王师北在东郊椰林相遇。对其突然获救满怀疑虑，于是带领鸡饭仔半仙三人继续向前追赶。发现所谓琼崖党委的人竟然是萨瘸子等人假扮，正待对其逼问详情，远处日军已经步步紧逼，无奈，刀锋快速离去。 王师北与楚河随着众人撤到砖窑，楚河趁人不备在途中喷洒香水作记号。刀锋私下向王师北提出自己的疑问，并暗示楚河身份可疑。不料王师北大为恼怒，欲与刀锋决裂。刀锋念在兄弟之情，只得作罢。 王师北与楚河二人随刀锋小分队回到沈家洋房，在门口与提着皮箱的马啸遇意外相遇。兄弟三人终于团聚，激动万分。 洋房外，那喷洒在旷野中的香水味，让北野武藏的大部队尾随而来。 官邸内，北野武藏平静的跪在巨大的“忍”字面前口默真言，“放心好了，战魂神弩是我的，刀锋的命也是我的！”对于今晚突袭沈家洋房行动，他显得信心十足。 沈家洋房内，刀锋小组的人终于团圆了，高兴之余大家显得信心满满。而楚河说不清道不明的身份却始终是刀锋心中拔不掉的刺。这种环境下，轻易相信别人就是对拿全体人的性命开玩笑。饭桌上，刀锋故意把玩楚河的手镯，没想到竟惹得麦子醋意大发，摔门而去。但楚河种种反常的表现让刀锋更加肯定，她绝对有问题！

王师北已经成功归队，刀锋小队众志成城，一心要和鬼子血战到底，为家人报仇雪恨。马啸提议不如大家加入琼崖党委，力量越大，胜算越大。王师北欣然答应。但刀锋反而沉默不语，似乎有着别的打算。 夜，众人都已熟睡。刀锋疲惫的走近男客房，卷缩成一团的王师北此时睡的像婴儿一般。刀锋无奈的笑，脱下自己的西服轻轻盖在了他身上。自己也合衣躺下。 官邸内，北野武展开了楚河扔出的字条，内容叫他有些惊讶，楚河竟然突然改变计划了，她要亲自夺回神弩，手刃刀锋！他将纸条团紧，从容的吩咐萨图：“今晚零时，我们和千惠小姐同时动手！” 沈家洋房此时已经一片寂静。墙上阴森的大钟指针准确地指向12点。男客房内，弩盒静静的挂在墙上，也似进入了梦乡。门缝轻轻掩开，闪进楚河纤瘦的身影。她不动声色的取下了弩盒，随即转身将一把匕首狠狠地向一个披着白西服的背影刺去。 受伤的王师北不敢相信眼前的事实，对满腔仇恨的楚河大声质问。众人惊醒举枪，王师北朝着枪口怒吼：“谁再拿着枪瞎比划，别怪我王师北不认他这个兄弟！”楚河举刀想起以往种种，反而颓然弃刀，瘫坐于床上。 祸不单行，北野武藏的围攻突然如狂风骤雨般袭来。月色下，四层骑楼上爬满了黑衣的杀人凶器！刀锋等人不来及处置楚河，就已被冲进屋中的行凶忍者逼入绝路！ 北野武藏下令格杀勿论一个不留。深陷危难，自知脱身无望，刀锋等人悲壮得准备与敌人玉石俱焚。 危急时刻，西浦大佐与詹松年赶来阻止，并暗暗告知北野武刀锋内部已安插内线，应以此为诱，钓出琼崖党委这条大鱼，将其一举歼灭。 北野武以楚河的安全为由，率领众兵撤退。绝望中的楚河在窗口前向王师北说：“如果地狱真有孟婆汤，我不会喝的……”纵身从楼上跳下。 众人在悲痛之中安葬了遇害的鬼婆婆。沈家洋房已不能久留，刀锋小队只得收拾行囊向着丛林深处走去。王师北倔强地背起重伤的楚河随队伍一起在晨曦中渐行渐远。 刀锋与战魂神弩的下落依旧杳无音信。近藤信竹为此大发雷霆。对北野武藏施以强压，限期活捉刀锋，夺回神弩。

而此时的刀锋小分队却闯入了丛林最为神秘凶险的将军岭。狰狞血红的不明标记，被利箭射穿后背的恐怖腐尸。这些恐怖的预示令麦子等人如芒刺在背，冷汗淋淋。

北野武和萨瘸子率部队进入丛林。开始了对刀锋小队的追击。萨瘸子告诉北野武，刀锋等人必定会闯进传说中的箭毒关，而自己早已暗中打点好了海南第一匪帮四龙王在前方设伏，必定可以活捉刀锋，夺回神弩。

无人村落破败的房屋内，留下了曾经日军与琼崖党委火拼的残骸以及部分装备。众人拾取装备，并给后方追击的鬼子设下了埋伏。

行进中，麦子不慎迷路。众人寻找，刀锋与麦子相遇，惊吓过度的麦子不顾一切吻了刀锋，却在无意间发现一队神秘族人的跟踪。

众人煮饭休憩时。刀锋为大家讲解毒箭部落的恐怖。见血封喉的浸汁毒箭和毒箭部落人嗜杀如命的凶狠性格叫众人顿时觉得惊悚不已。突然间，麦子惊恐地发现一个与刀锋描述中无不吻合的毒箭部落族人不知什么时候站在了众人的背后。

外表凶恶的箭毒部落族人忽然昏倒在地，慌乱之中众人最终还是决定先将他救起。醒来的人自述名叫阿虎，系箭毒部落首领之一。原来匪首四龙王已将毒箭部落血洗，众多族人被擒，阿虎孤身逃出，身受重伤。

刀锋想助阿虎一臂之力，救回族人。但条件是对方可以为自己腾出一条活路。不料阿虎反而婉拒。就在阿虎弯腰谢礼之际，刀锋的木棒狠狠地敲在了他的头上，阿虎昏死过去。众人大惊，刀锋却道：“有了他我们就能过箭毒关”

刀锋等人与阿虎继续前行。岂料不备之下，竟然遭遇了四龙王手下的埋伏。阿虎不仅被掳走，众人性命也危在旦夕。

千钧一发之际，楚河突然从昏迷中醒来，砍倒数名龙匪，解救众人于危难。王师北激动万分，楚河却对王师北记忆全无，形同路人。正当楚河的记忆逐渐清晰起来的时候，一把鲨鱼刀狠狠朝楚河背后砍来。

楚河坟前，王师北回想起与楚河过往的点点滴滴，泪盈于睫。北野武藏率领日军搜索树林，在重重埋伏下缓缓潜进。

休息营地上，玉芬与肥仔妈的亲近使半仙醋意频生。肥仔妈满心欢喜地找半仙掐算姻缘，被没得好气的半仙一顿奚落。

刀锋决定带王师北等人进寨，马啸、麦子、胡畔和玉芬留守，保护电台。刀锋一行人走后，马啸等人遭到了袭击，全数被俘。

刀锋最终还是决定进寨，以阿虎为筹码向四龙王讲条件。大寨门人人手握兵器，对众人虎虎而窥。

刀锋一心只求出路，被迫放弃武力才得以进寨。在箭毒部落的冷眼和挑衅中，刀锋等人被长枪押解到祭坛正中，终于见到了被当作祭品的娜乌等人以及匪首龙老四。龙老四声明，自己已经投靠了日本皇军，占领了毒箭部落，并下令以娜乌等人祭祀神木。眼看娜乌等人命丧刀下，刀锋及时制止了龙老四。龙老四押出被俘的马啸等人，而刀锋也交出阿虎，条件是放他们离开箭毒关。阿虎趁机用断喉弩挟持了龙老四，并最终靠着部落的力量杀了龙老四，全歼了龙匪。

在阿虎的盛情邀请下，刀锋一行人留下来参加晚上的三月三盛会。而北野武藏率领的日军也逐渐向寨子逼近了。

当晚宴会现场，马啸和胡畔谈论着终身大事，胡畔却始终没有表明心迹。麦子抚慰了黯然失落的刀锋。半仙赠送玉芬信物，被拒，得知被肥仔妈捷足先登，半仙终于没有挽留住玉芬，郁郁寡欢。

北野武藏追踪至楚河墓，派人将千惠的尸体挖出带回。

鸡饭仔发现了池塘边被传是祸水的女孩娜乌，两人互生情愫，交换了定情信物。阿虎坚决不允许自己的妹妹娜乌与汉族人鸡饭仔通婚。一场聚会就这样不欢而散。

清晨，篝火的袅袅余烟中，北野武藏包围了寨子，声称交出刀锋和弩，否则就血洗寨子。一番挣扎，刀锋决定只身涉险，以一人的性命挽救众人的安危。

临行前，鬼叔使出绝活‘风雨留人刀’为其刮脸送行，众人唏嘘不已。而心力交瘁的鬼叔力竭倒地。

刀锋单人的身影，出现在山寨门前。北野武藏果然出尔反尔，拔刀砍伤刀锋，并下令屠杀全村。

寨门轰然倒塌，善良而坚韧的族人们依旧似往日一般平静做着自己的工作。似乎一切危机与杀戮都不存在。刺刀与枪口之下，他们要用自己的方式坚守自己的家园。山谷中响起了绵长而悲怆的枪声。留守的男女老少纷纷倒下。

刀锋闭上了双眼，留下了悲愤的眼泪，他此生从未听过这么长的枪声，待再睁开眼时，眼前已满目疮痍，泯不畏死的人们，现在已浸在汪洋血泊中。

侥幸逃脱的阿虎与麦子等人。被眼前的一切震惊了。这又一笔血债将众人心中的仇恨燃成了汹汹火海。阿虎以及幸存的麦子等人在满目疮痍的山寨中庄严起誓，要用箭毒木让日军血债血偿。

一场无声的复仇计划开始了。

刀锋被擒，神弩到手。北野武无心恋战，决定带队出林将自己的战绩宣布于天下。

但这时，丛林里的日军开始纷纷死于各种诡异和恐怖的陷阱。北野武藏心绪不安，决定留下萨瘸子看守刀锋，自己带队前去一探究竟。

熟悉林中机关的刀锋摆脱了萨瘸子，巧而逃脱。麦子见到刀锋无恙，一头扎进了刀锋的怀中。

此时，阿虎带领族人已将狼狈的北野武藏逼到悬崖绝壁。