长孙无忌准备告老返乡，远离朝廷的纷争，但他似乎已经预感到自己已经大难临头。在武则天的示意下，许敬宗抓住太子洗马韦季方和监察御史李巢的把柄，把长孙无忌也罗织进去，告他们合谋梁王忠准备谋反。李治不相信，让许敬宗再查。许敬宗胡乱编造了一通犯人的供词，拿给李治看，李治终于还是相信了。武则天乘机逼李治痛下决心，李治于是下旨，把长孙无忌贬为扬州都督，安置在黔州，梁王忠也被贬为庶民。

武则天密令许敬宗派中书舍人袁公瑜逮捕长孙无忌。长孙无忌接到“赐死”的旨意，倔强的他保持了最后的尊严，不想为难别人，焚香喝酒，然后悬梁自尽。废太子忠被贬为庶人，也流放到黔州。他这时才18岁，身为皇帝的长子，他过的却是惶惶不可终日的日子，经常担心武则天派人来刺杀他，神经高度紧张，变得疯疯癫癫。他希望自己用这种疯疯癫癫的样子躲过劫难，留一条活命。

至此，把持朝政多年的长孙无忌及其党羽全军覆没，武则天终于从他们手里夺回了皇帝的实权，实际上，就是她自己的实权。不久之后，武则天又生下了一个女儿，就是太平公主。在武则天的悉心照料下，太平公主快乐地成长着。

太子李弘一向跟韩国夫人很亲，这时听到宫中传言，说他是韩国夫人所生，李弘好奇地去问韩国夫人，韩国夫人说他是武则天的亲儿子，但自己也把他当亲儿子来看待，但李弘是很固执的人，不肯相信，跟韩国夫人越发亲近，对武则天则疏远起来。李治和武则天驾幸东都洛阳，让李弘留京都监国，刚好辽东大旱，李弘立刻下令把宫中的粮食分给百姓。此举赢得了大臣和老百姓的赞誉。

李弘又针对朝廷处置士兵逃亡者，家属要没籍为奴的法令，上奏李治，根据实际情况放宽处置。李弘的仁慈之名于是天下皆知。武则天和李治回到长安之后，李治与韩国夫人又开始重温旧梦。武则天很是忌恨，觉得自己的亲姐姐韩国夫人有可能夺走她的丈夫和儿子，于是她开始设计谋害韩国夫人。

韩国夫人怀了龙种，韩国夫人把她的女儿贺兰敏月接入宫中来照顾她，李治看到贺兰敏月后想到了年轻时的武则天，对他产生了情愫，一时之间武则天感到深深的不安和恐惧。韩国夫人怀孕症状越来越明显了，武则天表现得很关切，亲自派御医崔鹤衣给韩国夫人看病，还故意和韩国夫人前往感业寺求签，暗地里却让住持把堕胎药下在汤药里。

韩国夫人喝了住持的药，生病在床，此时李治和李弘都围在她的身边忙前忙后的，武则天的嫉妒之心更甚了，生怕自己的皇后之位会被自己的亲姐姐给夺走。在武则天的默许下，冬梅从崔太医那要取一些迷幻药，并将迷幻药下在韩国夫人的汤药中。喝了迷幻药的韩国夫人，精神恍惚，噩梦连连，连肚里的胎儿也失去了。就在韩国夫人气息奄奄的时候，武则天突然出现在她面前，韩国夫人清醒过来，望着武则天的笑脸，她顿时明白了，想杀她的就是她这个亲妹妹。

韩国夫人恳求武则天饶了她，但武则天却说已经晚了。由于长期服用迷幻药和慢性毒药的韩国夫人死在了御花园之中。贺兰敏月明白是武则天杀了母亲，眼中流着泪，并发誓要杀了武则天为母亲报仇。但她很有心计，将仇恨埋在了心里。李治极为哀痛，也怀疑韩国夫人之死是武则天干的。他下令拘捕御医崔鹤衣。崔鹤衣极为害怕，竟然上吊自杀。李治自此失去了一个可以医治自己疾病的良医。武则天表现得比李治还哀痛，但李治对武则天的怀疑更甚了。

韩国夫人死后，武则天表现得比李治还哀痛，她不但建议将姐姐厚葬，而且要李治罢朝三天，以示哀悼。李治为感激韩国夫人对他的恩情，把贺兰敏月封为魏国夫人。武则天心里觉得对不起姐姐，对这个15岁的外甥女没有防范，真诚地向外甥女祝贺，她没想到，这个报仇心切又野心勃勃的外甥女其实是她身边最危险的敌人。贺兰敏月极其聪明机警，富有心计，她要报仇，先挑拨太子李弘与武则天的关系，便去向太子李弘哭诉，说母亲死得不明不白，宫里有人传说是武则天干的。

李弘心里把韩国夫人当母亲，正在极度悲痛中，又年少气盛，极有正义感，当即跑去责问武则天。武则天没想到儿子竟敢犯上，气得将李弘痛打一顿。李贤跟哥哥感情很好，去探望被打得下不了地的李弘，兄弟俩抱头痛哭。此时，李弘更加相信自己是韩国夫人所生，他内心开始防备武则天。

武则天其实深爱李弘，痛打李弘后，心里很难过，亲自去看望李弘，并给他打伤的伤口换药。李弘被母亲的真情感动，母子俩重归于好，但内心的隔阂却无法再抹平。上官仪鼓动太子夺回李家政权，共谋除去武则天的心腹。

上官仪等抓住了李义府的罪证，上奏皇上，武则天忍痛除去了自己的心腹大臣。武则天夜里常常做噩梦，梦见李义府向她求救，姐姐来向她索命，心神不宁。贺兰敏月见一计不成，再施一计，去接近李治，让李治渐渐喜欢上她。对废太子忠忠心耿耿的王伏胜察觉到武则天的异常，和上官仪合谋，在宫中放出风声，说内宫闹鬼，招道士进宫作法，必能祛除。

这话传到武则天耳朵里，将信将疑，便偷偷派人召方士郭行真进宫，在寝宫的外室行魇胜之术。王伏胜见武则天中计，大喜过望，禀报给李治，更是贴油加醋，说武则天是想咒皇上死。巫术在宫中是绝对禁止的，当年王皇后被废，就是被武则天抓住了这个把柄，现在武则天也这样干，李治极为震怒，韩国夫人的死激发出来的悲愤终于爆发。他让太子去一探究竟，太子却被拦在殿外。