小谷(小城的名称，位于长野县西北)陷落

信长军队大举进攻小谷城。秀吉军作为领头军队开始进攻。随着秀吉一起进城的一丰见到了在城内的市。一丰告诉她：“请千代等我回来！”市以前和丈夫长政在城内，但是现在市改变了主意。

秀吉把市和孩子们都接出城，织田军开始发动总进攻，长政自尽了。信长命令对长政的嫡子万福丸使用磔刑(古代一种酷刑，钉在柱子上用枪或刀剑突然戳刺)，秀吉通过这一战役，完全信任了一丰。一丰很反对对万福丸用刑。市原来觉得万福丸在这个世界上毫无用处，但是现在她却行礼请求千代的原谅。

秀吉由于战功，获得了小谷城和北近江十二万石的赏赐，并改姓羽柴。一丰也获得了北近江唐国四百石的奖赏。

出人头地

获得北近江的秀吉改这里为长浜为今浜，开始筑造新城。一丰得知行(古时的封赏)是四百石，堀尾和中村是百五十石。这个差距让他们二人对一丰非常不满。两个人不想与一丰交谈，渐渐产生了距离感，一丰感到越来越寂寞。

一天，千代在城中工作的时候偶遇了一个老婆婆。她是秀吉的生母中(菅井金饰演)。千代知道了宁宁的烦恼。如果见到秀吉被生母叱责，宁々的忧郁症也许就会好了。秀吉为了维持家庭的稳固，想把亲信都安置在身边，想让妹妹旭和丈夫源助(小林正宽饰演)都来。千代和一丰去旭他们住的小屋去拜访，试图说服旭，但是旭十分固执，不肯去城里。

几天之后，在山内家，千代发现了转机，她在温泉浴场看到了堀尾和他的妻子。

妻子对女子

从一丰的父亲开始，世代为忠臣。新右卫门想让儿子新一郎继续为山内家做事。千代计划是让新右卫门继续为山内家效力。那时候，山内家的门客众多，包括甲贺的忍者六平太。千代和一丰与六平太保持了很好的关系。他把和一丰在京城过了一夜的小铃介绍给千代。吓破胆的一丰找吉兵卫和新右卫门商量此事件。小铃的真正意图十分明显。

千代为嫁给一丰之后还没有子嗣十分痛苦。小铃就是为了给山内家传宗接代的。“我很喜欢你，所以想为山内家生儿育女。”小铃甜美的气息，让一丰沉迷其中。一个夜晚，一丰一进入卧室，就看到了正襟危坐的千代……

长篠(地名，爱知县东部)的悲剧

被称为无敌军队的武田军开始进攻长篠城。驻守的德川军队想要求援，但是信长按兵不动。秀吉知道信长的计策是想要加长栅栏，命令一丰把旭的丈夫叫来，因为源助是长浜的大工(主要负责木工建造的人员)。千代坚决反对此事，因为一旦进入城里就不能出城了。“不参加战争，就是筑造栅栏。”旭对一丰一再强调不要对生命构成威胁，源助站了起来。

五月中，到达岐阜的织田军和德川军合并。信长为了使用大炮等待着梅雨季节的结束。在栅栏里面并排着大炮三千，武田的马队被炸得粉碎。数日后，秀吉军凯旋返回长浜城。但是，没人看到源助的身影。建造了栅栏的源助，没能返回……

违背了当初约定的一丰想要切腹对旭致歉，千代上前阻止。秀吉为旭选出一个新任丈夫叫做副田(野口五郎饰演)。这时，传来美浓的市之丞病危的消息……

新的生命

法秀尼和千代的养母来探望身怀有孕的千代。这期间一丰一直不停地转战，而且又奉信长之命负责安土城建造，连回家的时间都没有了。千代顺利地生下一个女儿。在这个乱世出生的平凡的生命是不幸的，女婴被取名为祢。这些是一丰回到长浜之后一年后的事情。一丰对新生的女儿十分喜欢。

这时，浓对信长的感觉改变了。“不明白伤痛的人也不会体谅民心。”浓看着光秀说出了这番话。千代见到了光秀的女儿玉。奉秀吉之命，旭和副田举行了结婚仪式。副田拜访了千代，旭却什么都没和千代说，她把自己内心的门关闭了。千代对旭说：“婴儿的哭泣和愤怒全都是为了发泄，为了更坚强地生存下去……”为了痛击上杉势秀吉到了北陆，在这里，他想了很多……

秀吉谋反

违反承诺，脱离北方战线的秀吉激怒了信长，下命令让他在家闭门思过。迅速解除信长的怒火有谋反的嫌疑，一丰和家臣们的成败在此一搏。为了以防万一，千代把女儿祢托付给法秀尼。宁宁每天当着秀吉的面寻欢作乐。为了让信长忽视谋反，半兵卫给秀吉献策。让知情的千代跳舞，活跃秀吉家中的气氛。

此时，在大和信贵山城的松永弹正(品川徹饰演)对信长谋反。一丰把从六平太口中得到的消息上报给秀吉，秀吉马上直奔信长所在的安土城。听说此事的信长解除了秀吉的禁闭，命令向大和进军。一丰想说服弹正投降，但是以失败告终。织田军攻入了城内，弹正投放了炸弹。

饱受此苦的信长命令秀吉讨伐中国，让光秀进攻丹波。秀吉在平定播磨的大部分地区时，三木(兵库县南部的城市)城主别所长治叛国投靠毛利方。接下来，六平太谋反，他告诉一丰一些令后者十分惊讶的话……