由于淀再次产下了秀吉的孩子(之后的秀赖)，作为丰臣家继承人的关白秀次的立场再一次变得岌岌可危。对这种情况十分了解的秀次对千代说，我要将这个国家让出。跟随秀次的老臣一丰和太阁秀吉和关白秀次之间的关系变得微妙，受着夹板气。前野景定(濑川亮)等秀次身边的亲信，说淀的儿子是和三成(中村桥之助)秘密生下的孩子，以此来挑唆秀次可以利用这个机会昭告天下，秀次为丰臣家的继承人。另一方面，秀吉也更将秀次作为眼中钉，视为自己最大的障碍。一丰等重臣的忠言也不听，秀次的亲信们也开始武装，秀次始终对秀吉不能认同自己的能力而感到恐慌。

再这之中，应该将秀吉作为国贼，秀次一方向朝廷献上巨款的事情败露。千代请求作为秀次庇护者的宁宁代为求情，却反被劝说：“现在接近关白的话，山内家就会危险。”并且，太阁秀吉以谋反罪被连坐的景定的父亲前野将右面卫门(石仓三郎)被秀吉抓住，将绝对会为三成和太阁而战的血书交到了秀吉的手上。秀吉命令一丰，一定要带来秀次。如果去了背叛了秀吉，一定会受到秀吉最严厉的制裁。一丰和千代陷入了至今没有过的危难之中

前往聚乐地(秀吉的官邸)的一丰，尝试着劝说一丰，就像马上会见到在伏见(京都南部的城市)的秀吉，向他申辩一样的劝告，到现在为止秀次和秀吉变得不和睦的原因是两个人没有机会充分的交流，执着刀的秀吉的亲信们，看到这个情景，等候的一丰的家臣也进入客厅，两者之间呈现出一触即发的状况。在这千钧一发之际，传来了千代尖锐的声音：“治兵卫先生！”。在秀次幼年时，从教他读写到学习武士知识，这些事情千代都历历在目，无法忘记。对于极力劝说的千代，秀次静静地答到：“就这样去伏见，这是作为关白最后的任务。”所谓的秀次的“最后任务”就是劝谏秀吉。“早日提拔进入唐朝的军队，天下是为了天下的天下，并不是太阁殿下一个人的。”秀次如是进言，愤怒于心的秀吉，将秀次幽禁于高野山(和歌山县东北部)，以造反的罪名，命令其切腹自杀。被株连的野将右面卫门，为了表示自己的清白也自杀了。但是事情并没有就此了结，“秀次的妻妾以及子女毕竟还是会仇恨殿下的。”淀对秀吉如是的私语道。因此秀次的妻妾儿女都被杀害。千代鼓励对这一系列发生的事情感到迷茫绝望的一丰。迫使这两人对山内家的未来做出残酷的决定。

在大坂城，正在为年仅4岁的秀赖进行元服式(奈良时代之后，男孩子的成人典礼)。秀吉是向家康表示将把秀忠的女儿作为秀赖的媳妇看待。大老前田利家(唐泽寿明)尝试给秀吉忠告。不过，相反家康表面上表示了对秀吉彻底的恭顺态度。列席其中的一丰，对秀吉的老谋深算和武力强行有着深刻的印象。宁宁对千代说：“太阁死后，决定天下事的将是家康。”另一方面，淀则对千代说：对北政所的追随和秀赖的谋反一样，千代的态度将会对一丰的安危造成威胁。千代考虑到山内家的未来，认为生下子嗣是很重要的事情，极力劝一丰娶侧室。“不要，我不允许这样的事情发生！”一丰很是激动。

那个时候，一丰的领地挂川(静冈县西南部)，由弟弟康丰分割开来，千代看中了挂川的一个侍女，某夜，接受了千代命令的侍女来到了一丰的寝室。

在大坂城，秀吉最后的时刻终于到来了。在枕边，看到了被宁宁命令护理秀吉的千代的身影。淀还在意识已经模糊的秀吉耳边低语：“茶茶生了的孩子不是丰臣家的继承人，而是织田家的继承人。”家康知道了原本绝密的秀吉的死的消息。送来消息的是三成。家康立刻整好战斗准备，向江户进发。很早就开始关注的大局的策略开始了

按照秀吉的遗言，现在是由三成发号施令。攻打朝鲜的军队陆陆续续回到了日本。疲劳不堪进入了名护屋城(佐贺县的城市)的福岛正则(岚广也)、加藤清正(金儿宪史)他们，刚刚得到太阁秀吉的死讯，很是惊愕，都将愤怒转向了三成。

某日，千代和一丰来拜访宁宁，怎么能料到先到的客人是家康。家康提议打破秀吉的禁止诸侯们之间禁止婚姻的遗训，鼓励自己一脉和诸大臣联姻。但是将来的丰臣家不依靠家康不能生存。一丰处于迷茫混乱中。那个时候在大板城，三成向淀发誓誓死保卫丰臣，打算弹劾家康。三成让一丰和堀尾去追问家康，但被老奸巨猾的家康笼络的堀尾投靠了家康。血气方刚的清正和正则们，决定举兵杀死三成。但是坚信三成对丰臣的忠诚的一丰救下了三成。

对一丰说明原委，三成说对家康作战的时候自己也会来助一臂之力的。并且自己进入了家康的房间，家康和三成面对面，要夺取三成生命的清正也跟了进来。家康的重点就是瞄准天下，看穿了一切的千代，也分不清三成是从属还是家康是从属。一丰推测只有仔细观察情况后才能决定。

在佐和山隐居的三成，固守城池，聚集兵力准备战斗。另一方面，家康在诸侯被允许回国之后，散播出了家康暗杀的流言，声称为了保护自己而带领数千的兵士进入到了大坂城中。刺激三成，要是能够引起天下大乱，违抗德川的诸侯会被扫除，天下将会成为我的。家康开始了一个巨大的赌博。

宁宁为了淀和秀赖可以活下去，只能改投德川的旗下，听了这个建议的三成，和千代和一丰断绝了关系。千代询问宁宁，“山内家真的会那么做吗？”宁宁只是暧昧的微笑的看着千代。

同时，三成和上杉家缔结了联盟，家康终于举起讨伐上杉的旗号举兵，福岛正则、细川忠兴率领大军进攻大坂城，在对秀吉的忠义和对以前被家康救助的感恩之间不知如何选择，一丰十分迷茫。在他身边，一直共同在战场上打拼的吉晴，将自己的职位传给了自己的儿子，选择了退隐。顽固的丰臣派的一氏决定让弟弟参战。对一丰说完“之后的任务就由你一个人来完成了，功名全都属于你一个人”之后死去。根据六平太带来的消息，确实毛利跟随三成，家康并不是全部，千代表示想看清形势，找到生存的道路。并且一丰想在挂川招待攻打上杉的家康。两人推心置腹的商量，决心找出答案。

在款待家康的席间，一丰吐露出自己的心声。与那些追随得失的人完全不同的正直，着实的让家康感动，瞬间，就取得了德川的信任。

与此同时，做好充足的准备进入了大坂城的三成，给诸侯的妻子们发了信，决定将留在大坂的诸侯妻子作为人质。听说从六平太开始左右战事的大藩毛利的分裂，千代瞬间作出了判断，将给一丰的信编入了斗笠之中，没有打开三成寄来的书信而直接托信者送出的千代，赶去了细川家，想说服玉从大坂逃出，却听到玉说即使逃脱不了也要试着突出重围。三成身边的将领终于来到千代的房子，千代断然拒绝。在思索着玉的千代，给康丰书信，希望可以顺利逃出。“那是给了玉生命”，想说服康丰，玉已经选择了死亡。“那个将是我留给挚爱的儿子和丈夫的恩赐吧”，不被允许自杀的玉，放火点着了自己的房子，用家臣的长枪结束了自己的生命。

数日后，千代放出的使者终于到达了一丰的兵营，对三成的义吗？家康的好处吗？读了信的一丰，因为山内家继续存在，终于决心投靠家康。那个时候，在大坂，三成的兵包围了千代的房子。