由于淀再次产下了秀吉的孩子(之后的秀赖)，作为丰臣家继承人的关白秀次的立场再一次变得岌岌可危。对这种情况十分了解的秀次对千代说，我要将这个国家让出。跟随秀次的老臣一丰和太阁秀吉和关白秀次之间的关系变得微妙，受着夹板气。前野景定(濑川亮)等秀次身边的亲信，说淀的儿子是和三成(中村桥之助)秘密生下的孩子，以此来挑唆秀次可以利用这个机会昭告天下，秀次为丰臣家的继承人。另一方面，秀吉也更将秀次作为眼中钉，视为自己最大的障碍。一丰等重臣的忠言也不听，秀次的亲信们也开始武装，秀次始终对秀吉不能认同自己的能力而感到恐慌。

再这之中，应该将秀吉作为国贼，秀次一方向朝廷献上巨款的事情败露。千代请求作为秀次庇护者的宁宁代为求情，却反被劝说：“现在接近关白的话，山内家就会危险。”并且，太阁秀吉以谋反罪被连坐的景定的父亲前野将右面卫门(石仓三郎)被秀吉抓住，将绝对会为三成和太阁而战的血书交到了秀吉的手上。秀吉命令一丰，一定要带来秀次。如果去了背叛了秀吉，一定会受到秀吉最严厉的制裁。一丰和千代陷入了至今没有过的危难之中