秀吉带领军队参加了新的战斗，是以前在织田家中相互竞争的龙川。以一丰为首的山内家和堀尾家，中村家也为着这个“征服诸侯的关键时刻”而心无杂念的准备着。这时，只有吉兵卫一个人无精打采。因为泷返回了家乡。这是千代想到的办法。为了顾全大局，将在萌芽期的恋情雪藏，去看望泷的吉兵卫承诺道：“等我从战场上回来，就来接你。”
一丰他们，为了攻一益而出征伊势，包围了龟山城。出现了老臣新右卫门的身影。但是一丰的阵势被敌人突破，秀吉大怒。由于泷的事情而心存间隙的吉兵卫。第二天早上把山内家的旗子披在背上登上城墙，箭和石弹纷纷而来。那里正是敌阵之中。