在大坂城，正在为年仅4岁的秀赖进行元服式(奈良时代之后，男孩子的成人典礼)。秀吉是向家康表示将把秀忠的女儿作为秀赖的媳妇看待。大老前田利家(唐泽寿明)尝试给秀吉忠告。不过，相反家康表面上表示了对秀吉彻底的恭顺态度。列席其中的一丰，对秀吉的老谋深算和武力强行有着深刻的印象。宁宁对千代说：“太阁死后，决定天下事的将是家康。”另一方面，淀则对千代说：对北政所的追随和秀赖的谋反一样，千代的态度将会对一丰的安危造成威胁。千代考虑到山内家的未来，认为生下子嗣是很重要的事情，极力劝一丰娶侧室。“不要，我不允许这样的事情发生！”一丰很是激动。

那个时候，一丰的领地挂川(静冈县西南部)，由弟弟康丰分割开来，千代看中了挂川的一个侍女，某夜，接受了千代命令的侍女来到了一丰的寝室。

在大坂城，秀吉最后的时刻终于到来了。在枕边，看到了被宁宁命令护理秀吉的千代的身影。淀还在意识已经模糊的秀吉耳边低语：“茶茶生了的孩子不是丰臣家的继承人，而是织田家的继承人。”家康知道了原本绝密的秀吉的死的消息。送来消息的是三成。家康立刻整好战斗准备，向江户进发。很早就开始关注的大局的策略开始了