1931年，山东鲁南地区匪患猖獗，激起社会各界的强烈愤慨，时任山东省主席韩复榘下令调集重兵清乡剿匪，一场短兵相接的惨烈战斗在齐鲁大地展开。剿总二营营长霍辰星和匪首王百川在丛林林中作战，王百川看敌不过就命人撤退至防御攻势中，霍辰星带兵追击。霍辰星在行进途中命机枪手火力侦测，王百川埋的手雷被发现，霍辰星命工兵上前排雷，其人一人被当场炸死，他们发现前面布有雷阵，是用牵引引爆的。霍辰星知道情况后命部队将炮弹打光，要将这些土匪逼至陈营长那里，王百川只好带人匆忙撤向东山口。霍辰星命人打旗语收网，剿总一营营长陈应发向霍辰星求救，陈应发又将王百川逼回去和霍辰星拼命。

霍辰星命人将记者顾小姐带走，山上又冲下一群土匪，他们被夹击，在重重围困下，霍辰星带人在西南方向杀出血路，他们被包围在一处院落之中，霍辰星采用了声东击西的战略才逃出包围圈，救他的人的名字叫狗剩。霍辰星回到战地医院见到了恋人山田由美，两人甜蜜倾诉别离情。他手下看到陈应发后十分生气，陈应发还想让霍辰星为战败负全责，霍辰星将陈应发带到一旁后教训了他。

齐鲁剿匪总指挥部总指挥顾福义给陈应发升职，霍辰星请求调一个营的兵力去清剿王百川，顾福义同意了。王百川想在临走时再干上几票，霍辰星早已埋伏好，王百川要摸进村里时被霍辰星包围，他只能认灾投降，韩主席对霍辰星大加赞赏，他被任命为中校团长兼剿匪督办。霍辰星想去兰城剿灭孙贵堂，他早已安排好人对那边进行侦察。霍辰星只想带着忠义和李浩去兰城，那里有顾福义的部下，顾福义给他做了交待。

山田由美很怀念她和霍辰星在东京的时光，她爸在兰城的医院做研究，他想让她过去帮忙，她希望有一天能去兰城，那里是霍辰星的故乡，霍辰星答应带她前往。顾福义的女儿顾珊珊也准备去兰城采访，他们一道开车前往。仙台山女土匪刘香梅外号一枝花，她得到了霍辰星等人要去兰城的消息，她在路上用狙击枪瞄准了车辆，车上的人急忙跳下，车被土匪打成了筛子，他们没有杀霍辰星之意，只是对他做了一个马下威，霍辰星知道那些人是土匪。

顾珊珊早就加入了国际红十字红，她是来中国参加救援的。兰城市副市长、驻军参谋长龙翔天带兵来接应霍辰星，到兰城后他们见到了兰城市长、城防司令高武军。山田由美去找她父亲，高武军最担心的是孙贵堂和盗贼“火流星”。

霍辰星在兰城发现可疑人员后马上组织人员追击，追至山林里遇到土匪，他们赶忙撤退，那人叫周大奎，是去仙台山找土匪大当家的。周大奎偷了韩复渠的宝物，他愿望献出宝物，只求收留，但盒子打开后是空的，周大奎提出的条件是要留在山寨，刘香梅称见到宝物后可以留下他。

周大奎带着刘香梅去找宝物，在林子的一处落叶下宝物被挖掘出来，那是一件玉器。张祖德去拜见高武军，他不仅是兰城商会的会长，还是安青帮的老大，兰城的很多事情都要靠张祖德来帮忙，他将几根金条送给霍辰星，这是他头一次收到这么多钱，他将金条转给了高武军。

霍辰星的父亲当年被孙贵堂杀死，他清楚火流星是一股民间力量。霍辰星提出暂时不攻打山寨，顾珊珊没敲门就闯入会议室，霍辰星想在兰城布控抓获仙台山的土匪，他希望行动来由自己指挥，只需要一个连的兵力。日军的军火被一群人拦住，霍辰星也布控出来阻止，几方交起火来，突然又出现了黑衣蒙面人要烧毁鸦片，霍辰星猜出枪声是调虎离山的计谋。

那伙劫匪正是仙台山的人干的，等霍辰星到时战斗已经结束，货被抢走。霍辰星在司机的头上发现了弓弩，有人认出那是火流星所为。高武军收到消息后封锁了兰城，霍辰星发现了一些带着货的可疑人员，派人过去盘查时发现他们正是劫匪，刘香梅带人慌忙逃跑。春田医院院长西乡次郎找高武军说药品被劫事件，他让他给个交待。西乡次郎见到了霍辰星，他对他的看法不好，高武军相信霍辰星能把货找回来。西乡次郎知道那批药品里有一些化学试验品，山田由美和她父亲在研究那种化学细菌。

霍辰星找张祖德希望他能为剿匪出力，想通过安青帮打听到土匪的位置。周大奎是霍辰星派到仙台山的卧底，他将情况说给了接头人。张祖德没提供有价值的情报，霍辰星知道土匪在兰城的联络站后带兵前去围剿，但有人提前给他们通风报信。刘香梅等人从暗道中离开，他们炸了洞口，霍辰星没能抓获他们。高开军到后将霍辰星等人的枪下后绑住。

随后高司令拿出了一个面具和一些飞镖说是从他的房间里面搜出来的，他怀疑霍辰星和火流星有染准备把他抓起来问罪。这时候霍辰星拿枪逼住了龙参谋，让他开着车待自己出了城，他说这件事情自己一定会查清楚的。顾珊珊知道了高司令在全城通缉霍辰星之后找到了高司令说霍辰星肯定是冤枉的。

高司令告诉顾珊珊说现在自己已经查明霍辰星就是火流星，他杀死了日本人还抢了货物，就是韩主席也救不了他的。顾珊珊听了之后说不可能，她会把真相报道出来的。由美知道了霍辰星出事了之后也担心的不行，霍辰星约由美在城外见面，由美看了字条之后坐上了黄包车准备去跟霍辰星见面，但是她被龙翔天的人给盯上了。

由美给霍辰星送了一件衣服，霍辰星告诉由美说自己是被冤枉的，因为只有这样高司令次才能给日本人一个交代。霍辰星让她好好照顾好自己别为自己担心，随后她让由美走了自己劫了一辆摩托车之后跑了。霍辰星右胳膊上面有一个像星星一样的胎记，他还有一个亲生姐姐娇娥就是龙翔天的妻子。

霍辰星在走的时候被火流星给了一张字条，上面写着张祖德和高司令跟土匪都有勾结，土匪抢的货物不是药品而是鸦片，肯定和张祖德脱不了干系，他就是做鸦片发的家。纸上还说张祖德的家里面防守严密，让他自己想办法让证明自己的清白，霍辰星进到了张祖德家里面问他是不是跟土匪勾结劫了日本人的鸦片。

张祖德说自己不知道，随后霍辰星拿出了枪说他和高司令陷害自己自己可以不追究，但是自己一定要知道那批货的下落拿回来证明自己的清白。随后张祖德家里的手下拿着枪逼住了霍辰星，霍辰星出来的时候被西乡次郎的人给抓走了，西乡次郎的人拿着由美的照片威胁霍辰星说让他一定要给自己找回那批货。

由美让西乡次郎和高司令说说不要追究那批货的下落了，她还说了自己和霍辰星是恋人关系。霍辰星偷偷地跟由美见面告诉她说在自己找到那批货之前别让她去医院上班了，还说西乡次郎拿着她来威胁自己，由美听了之后答应了。忠义和浩子被关了起来，一起被关的还有一个被怀疑是偷了日本人钱包的仙台山人，忠义后浩子对那个人十分的照顾知道他叫邱扬。

孙贵堂担心一枝花和飞虎的安危就派周大奎下来了山来给一枝花报信说让她后天带着货和人冲出城去，自己带人在城外接应。霍兴晨也见到了周大奎，周大奎把一枝花准备出城的事情告诉了霍辰星。霍辰星晚上的时候去了龙翔天家里面，龙翔天的老婆娇娥认出了霍辰星就是自己失散多年的弟弟。

霍辰星也认出了娇娥，随后两个人哭着说起了当年的事情，他还说自己改名字叫霍辰星。娇娥听了霍辰星被通缉了之后让龙翔天一定要帮助他，还说自己现在就只剩下一个亲人了。随后霍辰星把一枝花准备准备逃回山的消息告诉了龙翔天，龙翔天在安排计划的时候被高司令下命令说要放一枝花出城，这批货是张祖德要的。

但是龙翔天还是带着人准备和霍辰星一起夺回这批货，周大奎亲自开着车拉着货带着一枝花准备闯关。一枝花坐在车里面还给了周大奎一支枪，周大奎开了车闯过了第一道城门但是没有闯过第二道，随后龙翔天的人开始跟一枝花交起了火，周大奎又把车给开回了城里面。

龙翔天在外面埋伏的人也打了孙贵堂派来接应的人的伏击，周大奎开的车在城里面被张祖德的人人给堵上了，这时候霍辰星赶来看到他们已经交上了火。一枝花受了伤周大奎背着她赶紧藏了起来。随后霍辰星看到了张祖德的人把货给藏了起来，龙翔天回去之后受到了高司令的严厉责问，龙翔天说不是自己不放而是他们不敢冲出去，自己要是做得太明显的话会被人落下口实的。

高司令气呼呼的说这件事情还没有完，让他出去了。霍辰星告诉了龙翔天说自己找到了那批货藏在安青帮的仓库里面，他说等自己查到货之后再告诉高司令说是他提供的消息，这样他就可以澄清自己的清白，高司令也会无话可说的。龙翔天带着人去了张祖德的仓库，张祖德赶紧给高司令打了电话，随后高司令也坐车过来了。

高司令来了之后下命令撤走了部队，他回去之后停了龙翔天的职务让他不要再管这件事情了。龙翔天交了枪回家之后告诉霍辰星说高司令有意要帮助安青帮，霍辰星听了之后不让娇娥担心，他说自己有办法洗清罪名的。周大奎找了个旅馆把一枝花给安顿了下来细心的照顾着，一枝花醒了之后说张祖德竟然敢出卖自己，随后让他出来打听一下自己哥哥飞虎的下落。

周大奎打听了之后告诉一直话说飞虎现在已经回山了，他们的货真的是被安青帮的人给抢了。孙贵堂知道自己的货被安青帮的人抢了之后气得不行，他派人定好这批货的动向准备伺机再抢过来。张祖德见了自己的老板，随后他找到了高司令说自己有一批货要出城请高司令行个方便，高司令拿了钱之后爽快的答应了。

张祖德的货出城的时候被火流星给劫了，火流星告诉霍辰星说这批货是鸦片，让他得到货之后一定要销毁了，因为里面是鸦片，随后火流星就走了。霍辰星开着车去了高司令的司令部，他说自己是来洗清罪名的，随后让人把货给卸了下来，顾珊珊也在一边拍照准备报到霍辰星的单枪匹马夺回货物的事情。高司令这时候也只得陪笑说这都是一场误会。

霍辰星带着由美去了龙翔天家里面看了自己的姐姐娇娥，娇娥高兴得不行赶紧去准备饭菜吃团圆饭。高司令把货交给了西乡次郎，西乡次郎检查了货物拿出了里面生化研究的东西。

霍辰星装扮成火流星的样子在半路上把那批鸦片劫走然后给焚烧了，但是鸦片里面的化学武器研究资料已经被西乡次郎给拿走了。西乡次郎回去之后那把些病菌数据交给了西川，让他尽快的去做人体实验，这些都是将要被研究成为细菌生化武器的病毒。西川回去之后拿出了山田博士培育出来的病菌开始研究了起来，而这一切刚好被由美路过的时候看到了。

霍辰星跟龙翔天在一起吃饭，他说自己不想再这么浑浑噩噩的活着了，他想要干出一番事业。龙翔天也说了自己是壮志难酬，他说在这个世界里面道德沦丧世风日下，霍辰星说现在社会上还有很多的有识之士想要改变这个世界，应该把他们团结起来拧成一股绳。

由美的父亲想让由美离霍辰星远一点，他说现在中国的时局很乱，让他最好要找一个日本人在一起，还说西乡次郎一直很喜欢她，但是由美听了之后直接回了房间。忠义和浩子给霍辰星推荐了仙台山的以为当地村民邱扬帮助剿匪，霍辰星知道他对仙台山一带十分的熟悉之后就安排他呆在了忠义的手下做事。

龙翔天才是张祖德幕后的真正老板，他想借助土匪和日本人的势力来推到高司令然后自己成为兰城的最高司令长官和黑社会头子，他是一个野心勃勃的人。龙翔天晚上跟西乡次郎达成了共识准备在火车上绑架一些外国有身份的人借此来逼迫高司令下台。霍辰星告诉周大奎说让他保户一枝花上仙台山，然后让他打探清楚仙台山土匪的暗道，然后自己准备攻山。

张祖德找到了一枝花说是自己有一笔生意想和她谈谈，随后龙翔天带着张祖德和一枝花见了面。龙翔天告诉一直话说自己这次来见她就是想给她指一条明路，让他们在三天之后劫一趟路过兰城的列车，绑架头等车厢里面的达官显贵借此逼迫高司令下台，然后在拿着手里面的人质逼迫政府收编他们。随后龙翔天还说自己会再人质里面安排自己的内应，到时候自己在政府里面给他们通风报信。

一枝花听了之后答应了，他说自己回去之后跟孙贵堂商量一下。一枝花跟大奎上了仙台山，孙贵堂告诉大家说以后周大奎就是自己人了。随后一枝花给孙贵堂说了准备劫火车的事情，还准备挟持一些上流社会的名流来要挟政府收编他们。而顾珊珊也要做这趟火车回去报社汇报工作，西乡次郎也在这趟列车上面。

大奎把土匪们准备劫火车的消息给传了出去，霍辰星听了之后赶紧带着人准备去救援。顾福义总指挥知道了火车被土匪们给劫了之后收蒋委员长和韩主席的嘱托过来调查这件事情。

顾福义告诉告诉高司令说仙台山这次的乱子可出的够大的，他这个司令当的也算是真够露脸的。随后他告诉高司令说自己的女儿姗姗也被绑架了，要是这件事情处理不好自己会让他好看的。高司令开会说自己已经调集了重兵把仙台山给团团围住，但是一些外国驻华大使都说要保证人质的安全是第一位的。

这时候龙翔天说自己认为土匪绑架人质肯定是要和政府谈什么条件，这时候霍辰星念了土匪们一个小时之前送过来的一份信说土匪要求收编，然后对以往的事情既往不咎，然后还要罢免高司令。日本方面一直想借此情况来出兵山东然后维护铁路沿线的安全，实际上是想在中国获取更多的利益。

霍辰星被任命为剿匪副司令，他主张不能跟土匪和谈，一定要打击土匪然后解救出来人质。周大奎打听清楚仙台山的暗道地图交给了霍辰星，霍辰星单独向顾福义汇报了具体的行动方案。顾福义还是想答应土匪的条件，但是霍辰星说自己已经有了具体的安排，他说自己一定会保证姗姗的安全的。

霍辰星安排了上仙台山的计划，他准备亲自上土匪山跟他们谈判，然后让忠义带着人准备接应自己。龙翔天也安排了自己的亲信跟着霍辰星一起上山，他说顾福义的意思是要不惜一切代价救出人质，必要的时候可以干掉谢晨星先斩后奏。霍辰星他们上山的时候被土匪给拦了下来然后下了枪。

一枝花带着霍辰星他们上了山，霍辰星见到了他的杀父仇人孙贵堂，霍辰星说自己要先看看人质，确保人质是不是安全的。随后霍辰星去看了人质的情况，他告诉大家说自己是国民政府的谈判代表，他不让大家担心，还说这次危机很快就会过去，随后还让删删好好的体验生活晚上不要睡觉。

周大奎悄悄的拿了一些枪和子弹，晚上的时候浩子带着人准备走暗道悄悄的上山。晚上的时候霍辰星告诉大家说自己准备营救人质，忠义和周大奎商量好了计划，霍辰星拿出了枪分给了大家说到时候出了责任自己来承担后果。随后他告诉大家说十二点准时行动。

浩子带着人进了暗道准备接应霍辰星他们，晚上的时候顾珊珊坐在屋子里面一直等着霍辰星。霍辰星他们用刀杀了那些放哨的人，然后去了人质的房间里面叫大家赶紧走。一枝花知道了人质被劫走了之后赶紧带着人去追，西乡次郎在跑的时候故意装成脚崴了，然后叫出了声音让一枝花他们给听见了暴露了行踪。