西乡次郎回到办公室里面想给银行打个电话问问有没有什么情况，但是顾姗姗割断了他的电话线，这时候马长峰弄烂了自己的伤口，板垣看到他的脸色很难堪就让他回医院治疗。但是西乡次郎看到开车的是浩子之后让浩子下了车，随后又换了个人开车。浩子看情况不对赶紧骑着摩托车告诉了霍晨星，霍晨星让他带着由美在聚集地等自己，他亲自去接马司令逃走。

板垣不放心就让人跟着马长峰看看有什么事情，在半路上霍晨星劫下了跟着马长峰的人，随后顾姗姗开着车和霍晨星一起去城外跟浩子和忠义他们汇合了。马长峰高兴的说现在他们有了人有了武器有了钱又可以重新拉起抗日的大旗的，他十分的感谢霍晨星对自己的帮助，霍晨星说都是中国人为抗日一条心。

王参谋说自己跟松峰山自己的兄弟们联系好了，他们听说马长峰要来就主动让出了两个山头，到时候可以作为他们的根据地，那里山路弯曲四通八达。马长峰知道了部队和武器马匹全都进了山等着他，他高兴地说回去之后把日本人的军服全都给烧了，好好地打日本人。

板垣因为这件事情气得不行，他派龙翔天带着他的红袖军去松峰山剿灭从龙城逃出来的马长峰部队，让他拿出一套可行的作战方案出来全歼马长峰的人。由美也跟着霍晨星一起去了松峰山，由美知道了西乡次郎一直在骗他，也知道了这场战争对中国人来说就是灾难，她给霍晨星说自己以前做错了。

霍晨星第二天醒来了之后发现由美已经走了，由美给霍晨星留了一封信说自己要用自己的手去弥补自己所犯下的所有错误，信上还说她舍不得离开霍晨星，但是他已经做了这个决定，信上还说她已经原谅顾姗姗了。由美回去之后找到了西乡次郎，她没有说话就抱着西乡次郎哭了起来，西乡次郎也没有问由美这两天去哪里了。

马长峰在山上刚告诉霍晨星说让他留守在山上抵抗红袖军的围剿，他要去锦州看一个共产党在辽宁省委的会议，来壮大他们抗日的队伍。霍晨星让浩子带几个人暗中保护马长峰，不能让马长峰的人发现，但是马长峰下山的消息还是传了出来，龙翔天安排好了计划准备围住马长峰然后埋伏好准备打霍晨星的救援。

浩子发现了有红袖军的埋伏，他赶紧派人去给霍晨星报告。龙翔天的人围住了马长峰的人之后打了起来引起了霍晨星的主意，霍晨星集合队伍准备救援的时候顾姗姗说山上有敌人的伏击，浩子已经跟他们打了起来，霍晨星听了之后马上改变了营救方案，他准备先给山上的敌人来一个反包围，然后自己带着人去救马长峰。

王参谋在掩护马长峰的时候牺牲了，霍晨星赶到了之后救走了马长峰，但是牺牲了很多的弟兄们，龙翔天看到霍晨星救走了马长峰之后带着人要把他们包围起来全部歼灭，随后霍晨星和龙翔天交上了火。霍晨星的子弹打完了之后带着马长峰躲了起来，但是龙翔天让手下的人上刺刀找到霍晨星和马长峰的尸体。

马长峰和霍晨星跟龙翔天派过去搜索的士兵们打了起来，龙翔天看到了霍晨星和马长峰之后让狙击手给他拿来了狙击步枪。

龙翔天拿着狙击枪打了马长峰一枪，这时候浩子带着人赶到了，马长峰告诉霍辰星说自己的兵交给他了，让他一定要把小日本赶出中国的国土，杀敌报国。霍辰星带着弟兄们安葬了马长峰，他告诉兄弟们说血债要用雪来尝。

由美回去之后在医院里面考虑自己怎么才能拿到证据进到实验室里面，他要把事情的真相公之于众。龙翔天因为打死了马长峰立了功受到了嘉奖，红袖军的总指挥督促龙翔天抓紧时间全部消灭霍辰星的游击队。秀娥带着孩子又从老家回到了龙城，龙翔天带着日本人奖励给他的功勋章给了儿子。秀娥看到了之后有点生气地说这是日本人的东西，以后别让他带回家里面。

龙翔天自己在日本人手底下干活也是没有办法的事情，自己像狗一样被日本人使唤，他为了给自己手下的兄弟们一条生路，让家里人能安稳的生活自己是咬着牙穿上这身衣服的。龙翔天的军火库被霍辰星带着的火流星分队给劫了，日本人十分的生气怀疑龙翔天是徇私枉法。

龙翔天说自己对大日本帝国是绝对的忠诚，自己会用实际行动证明给他们看得。龙翔天告诉秀娥说霍辰星也在龙城，他在山里面拉起了一支队伍跟日本人干了起来，现在日本人正要发兵围剿他。秀娥听了之后急的不行，他问龙翔天该怎么做，龙翔天让秀娥给霍辰星下一些安眠药，等他睡着了之后山上的人群龙无首自己说服他们投降，这样就行了。

随后龙翔天说等霍辰星下山之后自己就把他送回兰城老家，这样就可以万无一失了。西乡次郎告诉由美说自己以后不管什么事情都不会欺骗她了，让她相信自己，由美骗取了西乡次郎的信任。秀娥带着孩子上山找到了霍辰星，她想劝霍辰星下山跟她一起回家，霍辰星给娇娥说了自己现在是在抗日，龙翔天是个野心勃勃的人，他杀了自己好多的兄弟和爱国人士。

霍辰星跟娇娥出来说话的时候孩子一个人在屋里面吃了娇娥带过来的煎饼，龙翔天说自己是在里面放了安眠药，但是是毒药，他毒死了自己的孩子。娇娥撕心裂肺的回了家，她告诉龙翔天说本来他是准备毒死自己弟弟的，没想到把自己的亲生儿子给毒死了。娇娥大骂龙翔天不是人，她要杀了龙翔天，龙翔天跪下来求娇娥再给他一次机让他从头再来，他还发誓说自己再也不会欺骗娇娥了。

娇娥神志不清的走了，龙翔天恨恨的说自己一定要杀了霍辰星。龙翔天回到作战部里面之后拿出了自己的作战计划，让日本人派出飞机和大炮进攻松锋山，日军指挥官看了之后说最近国民党有个调查团要过来，让那个他不要擅自行动，以免造成对日本不利的影响。

肖连碧再跟踪由美的事后被发现了，西乡次郎抓住了他问她到底跟踪由美是因为了什么。肖连碧说龙翔天想绑架由美逼霍辰星就犯，西乡次郎知道了之后叫来了龙翔天说他要是再打由美的主意自己饶不了他。

顾福义受到了国民政府的委托，代表满州政府接待国联来参加调查会议的，他跟板垣见了面之后见到了龙翔天。顾福义告诉龙翔天说他要是再落到自己的手里面 那自己是绝对饶不了他的。龙翔天告诉顾福义说顾珊珊现在在松锋山跟霍辰星一起当土匪，顾福义说他放屁，龙翔天笑了笑就走了。

由美约霍辰星在城外的一家饭店里面见了面，由美告诉霍辰星说自己没事，随后她还说国联现在派人来调查九一八事变的内幕和日军侵占东三省的真相，她说自己一定要想办法找到证据。顾福义上了松锋山见到了顾珊珊，顾珊珊说顾福义现在的样子就是一个卖国贼和汉奸。要是想让自己认他就让他辞去这个汉奸官。

顾福义说他对腐败透顶的国民政府已经不报什么希望了，在满州政府里面当差也是自己的权宜之计。顾珊珊说要是每个中国人都像他一样那中国就要亡国了，随后顾珊珊让他出去。霍辰星跟大家在一起商量准备杀一个日本人拿到证件然后进入会议大厅，随后控制住国联的人然后把日本人研究细菌的资料交给他们。

龙翔天也让肖连碧在会场里面把由美给绑了，他以检查的名义把肖连碧和邱扬安排在了会场里面。霍辰星他们拿到了证件，孙涛又给浩子和忠义每人做了一个假的证件让他们拿着进入会场。霍辰星带着浩子和忠义进入会场之后告诉他们先干掉卫兵，然后再控制住会场，还把孙涛带的人给从窗户上接应了进来。

肖连碧拿枪逼住了由美就要绑走她，在这个时候霍辰星开始行动了，他们打死了哨兵控制了会场，霍辰星告诉开会的各界人士说自己是中国抗日人士，自己不会杀他们的。肖连碧拿着由美威胁霍辰星自己跑了，霍辰星给板垣打电话让他把自己需要的军火送到指定的地方，自己就放了人质，板垣听了之后之分的生气，让西乡带着重兵围住会馆解救人质抓住霍辰星。

西乡次郎派人开始强攻了会馆，霍辰星问由美知道了小泽博士和滨骑对日本人最重要就让小泽站到窗户门口喊话让西乡次郎停火。西乡次郎看了之后下令先撤退等候谈判，霍辰星拿出了他们带的所有资料交给由美让由美找出了能证明日本人研究细菌武器的证据。龙翔天给板垣打电话说自己在会馆里面安插了自己的人，可以里应外合解救人质。

肖连碧给龙翔天打电话汇报情况的时候龙翔天告诉他说等到六点天黑的时候让他切断电源，趁着漆黑让西乡次郎带着人攻进去。顾珊珊去找了顾福义让他见到国联调查组的人告诉他们真相，但是顾福义说自己现在被日本人严密监视根本就没有机会，还劝顾珊珊不要趟这个浑水。

顾珊珊拿着枪指着自己的头说要是他不答应自己自己就死给他看，顾福义没有办法只好答应了霍辰星。霍辰星看时间到了就让浩子去杀一个日本专家，但是这时候淇滨拿着炭疽杆菌威胁霍辰星说要是他敢杀自己，自己就打破细菌让大家跟着一起死。但是两个外国人制服了他，随后霍辰星开枪打死了他。

西乡次郎送来了霍辰星要的军火，等到晚上了之后霍辰星在那六个日本人身上绑上了炸弹压着他们上了军火车，随后让忠义把他们押回山里面并且照顾好由美。顾福义不肯把资料交给国联调查团的人，霍辰星只好和顾珊珊再想办法决定第二天国联的人离开的时候把资料交给他们。

霍辰星第二天在车站的时候看有两个日本人好像在中国代表团乘坐的车厢里面安放了炸弹，准备炸死那些代表们和顾福义。龙翔天负责火车站的治安，顾珊珊知道了之后说一定不能让他爹和中方代表上车。霍辰星安排浩子到游行的群众里面鼓动情绪让他们冲进车站向国联代表汇报情况。

霍辰星趁乱跑进了车厢里面找到了炸弹的安放位置拆下了炸弹，随后顾珊珊跑出来告诉顾福义说日本人在车上安放了炸弹，小松看到了顾珊珊之后让人抓住顾珊珊。霍辰星拿着枪威胁住了小松，顾珊珊把炸弹和资料交给了顾福义，顾福义准备把资料交给国联的人，但是龙翔天开枪打死了顾福义抢走了资料。

霍辰星在枪战中拉走了顾珊珊，回到山上之后顾珊珊难受得不行，霍辰星杀了那几个日本专家。由美告诉霍辰星说关东军建立了一个很大的细菌实验基地进行各种各样的实验，只有他把实验基地给摧毁了才能阻止日本人的计划。由美想回去做霍辰星的内部策应，霍辰星说不让她回去，他说这么多的日本人都死了，她要是回去之后西乡次郎会起疑心的。

有没拿着枪照着自己的肚子开了一枪，她让霍辰星把自己和那几个日本人的尸体放在一起送自己下山。西乡次郎发现由美还没有死之后让军医赶紧进行抢救，由美醒来之后但是十分的虚弱，西乡次郎告诉她说自己真的很高兴，因为由美没有事情，小泽博士虽然伤得很重但是也没有死，他相信小泽博士会醒过来的。

由美告诉西乡次郎说自己阻止霍辰星杀他们的实验人员和他争吵了起来，他开枪打了自己随后还杀了那些人，由美想到小泽还没有死，她一定要除掉小泽，要不然他会把自己和小泽的事情说出去的。由美杀掉了小泽，但是被西川给看到了血迹，由美赶紧跑回了自己的病房才骗过了西川。西川告诉西乡次郎说自己怀疑是由美杀了小泽博士，西乡次郎让他盯好由美的一举一动。

日本人准备把细菌弹在战场上使用，龙翔天命人戴好防护面具，他们准备射向松峰山对付火流星。由美坐黄包车去了鼓楼南大街，她感觉情况不对就换了一辆车，石川接到消息后命人继续跟踪。龙翔天带人抬着炮在林中行走，霍辰星已设好哨卡在等着他们的到来，交火之后龙翔天想去后山，霍辰星对此做出了部署。

龙翔天的人穿上了防毒专用服装，他让人吸引火力后发射了细菌弹，发射完之后他们带着东西离开。霍辰星感觉到营地出事了，他们穿着敌人的防护服回去，到营地后看到战士们都倒在地下，山里的动物也死了不少，霍辰星命人集中中毒的战士们在一起。日本人认为几天后火流星会不攻自灭，西乡次郞找到由美说给她报仇了，她意识到霍辰星那里有危险，还去找特效药想送过去。

霍辰星部队里发病的人越来越多，已经死了不少人，大多数战士都躺在床上忍受着细菌的折磨，霍辰星命令没有染病的战士转移到后山并把死了战士集中起来放火烧掉。霍辰星鼓励着受伤的兄弟们，他将细菌弹的事情说给尚娇娥，尚娇娥从神父那里知道盘尼西林是物效药，她想和他一起回去并替龙翔天赎罪。霍辰星准备找由美弄些盘尼西林回来，龙翔天知道尚娇娥上山后也派人过去。

霍辰星在医院里找到了由美，她将准备好的药物交给他时西乡次郞敲门进入，西乡次郞提起了霍辰星，霍辰星听到他走后才出来，由美让他拿着药快走。尚娇娥的防护服由于破裂，她帮忙时发现自己也中毒了，她摘下了防护面具。顾珊珊由于病情加重口吐鲜血而亡，她死在了尚娇娥面前。龙翔天带着药赶往山上，尚娇娥让人拿来汽油将死去的战士全部烧毁。霍辰星也带着药品急忙赶回，尚娇娥将大火点燃。

埋伏的龙翔天跟着霍辰星去了营地，龙翔天回到营地时才知道那些重病号都死了，他手里的盘尼西林有些晚了。龙翔天要开枪时尚娇娥冲出来说自己已经被感染了，她拿着枪指住自己威胁龙翔天，她让龙翔天的手下都退下去，龙翔天只好命人撤退。尚娇娥已口吐鲜血，她说出了心里话，她知道是龙翔天杀死了弟弟，更不该杀儿子，她希望他能好好地活着，并让她答应自己以后不要再干坏事。霍辰星答应尚娇娥不再和姐夫打了，她说出顾珊珊死前说的话，她知道自己活不下去了，但实在是撑不住了。

尚娇娥在龙翔天面前开枪自尽，她临死前让龙翔天要放了弟弟，双方展开枪战，霍辰星的手下将他拉走，临走时龙翔天抢走了药箱。日本人认为尚娇娥是抗日份子，龙翔天听完打死了那个日本人，他要听尚娇娥的话。霍辰星跑着找到由美，他要带她离开，由美回到医院点燃了那张单子。西村次郎进屋后发现由美在毁坏实验室，由美知道她被利用了。

西村拿枪指住了由美，她说自己永远都是霍辰星的女人，霍辰星躲在医院外面等到着由美。医院外的枪声响起后西村知道是霍辰星来了，她用由美来威胁霍辰星，霍辰星命人把枪都放下，楼上的狙击手趁机开枪打伤了西村，由美被他成功救走。龙翔天感觉肖连碧有事隐瞒自己，他进屋后看到一片狼籍，肖连碧说都是日本人干的，龙翔天没想到如今会家破人亡，他要走自己的路，现今已毫无牵挂。

龙翔天召开会议商量大事，他决定反日本人，想在围剿之时借机行事，他已在城北的大青山地区找好了落脚点。龙翔天调集兵力被日本人发现，他只好开枪杀死他，他让手下将责任都推在自己身上并率领第七大队投降。龙翔天让西乡赶快疏散人员，他称把细菌弹放到了市南医院，西乡检查过之后才知道他上当了。医院里警报响起后细菌弹爆炸，大量人员死在里面，西村命人封锁医院。

龙翔天给日本人发出警告让他放了自己的部队，日本人对电话亭实施了监控，他打电话时被发现。西乡在猜测着龙翔天会把世界细菌弹放在何处，他带人去了富士会馆，龙翔天派邱韧去富士会馆投放细菌弹。西乡命人在富士会馆搜查，他将人都赶到院里，最后他在柜子里找到了炸弹并认出了邱韧，他猜出那东西是邱韧带来的。

西乡当场打死了邱韧，龙翔天听到消息后知道他没能成功，他亲自带着另外一个箱子出去。龙翔天给西乡打电话说自己手中还有一颗细菌弹，西乡通过查找电话带着警犬去搜查。龙翔天带着箱子去了关东军司令部的驻扎营地。西村命人带着警犬跟踪过去，龙翔天听到狗叫声后急忙打开箱子并拿出那颗细菌弹。