震洋、学礼等人及时赶到，将胡雄等人打跑，向中因令婉婷陷入险境，再次被学礼责备，父子关系更为不和。王松险铸大错，被震洋教训一顿，花莱计划失败，王松失去利用价值，花天成亦将花蕊送去法国，在码头，王松冒险见花蕊，约定等花蕊归来。花莱以厚得引诱向中帮忙，向中利欲薰心，答应与花莱合作，在送宋先生走时，向中以计引开众人，并以宋先生引诱震洋，震洋凭借一身过硬的武功，化险为夷，并将胡雄打死，使其诡计巧亏一篑。 因此事，众人怀疑向中，向中借故离去，而震洋也回到乡下。但日本人的势力亦开始侵入。

日本将军永濑川秀夫，以中日友好为名，请来日本第一武士黑田开设擂台，向中国人挑战。为了挫败中国人的士气，黑田找震洋挑战，但震洋正在乡下，遂约震洋于三日后在擂台上一决高下。学礼与众人急忙去找震洋，正遇芙蓉旧病复发，震洋遂陪芙蓉到省城医院医治，黑田亦赶到医院找震洋，震洋被迫出手，并答应应战。秀夫为了战胜震洋，暗中拉拢向中，原来秀夫是向中在日本的教官，一直以来，秀夫对向中有很大的期望，亦希望向中返回日本人阵营。芙蓉的健康令震洋忧心不已，然而芙蓉却鼓励震洋全力以赴，为国争光。

决战在即，向中掳走了怀孕的芙蓉，婉婷为保护芙蓉也被向中抓走，在种种不利的条件下，震洋仍然打败黑田，救回了芙蓉及婉婷。而芙蓉生下儿子展鹏后旧病复发而死，临终时向婉婷托孤，并嘱咐婉婷好好照顾震洋及儿子。 震洋与向中正式起冲突，为了学礼又放过了向中，但学礼与向中也矛盾日渐加深。向中感到在中国无所作为，随秀夫返回日本。 八年后，展鹏已八岁，与大牛的女儿小艳一同在婉婷任教的学校读书。一次，展鹏为救小艳而出手教训同校的洋同学，此事被校长发现，而展鹏不肯认错，震洋大加责备，后经小艳解释才知错怪了展鹏。 传教士派米布施，引来大牛的妻子及王松，发现其中一修女竟是花蕊，二人重逢，却适逢巴虎与齐天标率黄莲教前来捣乱，危急关头，王松救回花蕊，二人悲喜交加。

巴虎与齐天标借黄莲教名义，率众信徒专门攻击洋人商店，西教士亦不能幸免，花蕊前去找婉婷帮忙。巴虎、齐天标闻风而至，幸震洋及时赶到，救了婉婷、花蕊。 外国领事介入，逼迫花天成处理黄莲教事件，花莱乘机勾结巴虎，将目标转移到贫苦百姓身上，乘机敛财。花蕊以修女身份找花天成帮忙，望天成派兵对付黄莲教。父女再见，宛如隔世，花天成因黄莲教有张大师撑腰，不肯出手。省城因黄莲教的捣乱，民不聊生。学礼见百姓受黄莲教迫害，将众人收留。

巴虎领黄莲教信徒到远怀捣乱，震洋虽打退众人，将圣姑擒获，但展鹏却被巴虎掳走。巴虎喂展鹏兴奋剂，并立展鹏为黄莲教圣童，展鹏受药物影响，竟将震洋暗算，震洋投鼠忌器，苦无对策。巴虎有恃无恐，率众再度前来袭击。圣姑受震洋等恩惠，出面排解，反被巴虎所杀，震洋怒杀巴虎及齐天标，将展鹏救出。展鹏药力发作，发狂走出街外，震洋奋力追赶，父子二人被永濑川秀夫之女樱子的关系变得微妙。学礼得知花莱在幕后指使巴虎等人捣乱，与婉婷父亲联同各商户上告中央。花莱恶念横生，将婉婷的父母杀死。

震洋与樱子非常默契，但震洋对樱子是日本人的身份难对接受，二人未能再作进一步发展。然而秀夫却想以樱子招震洋加入自己的阵营，因而鼓励樱子与震洋交往。婉婷父母大殓当日，花莱率众捣乱，婉婷从花莱的衬衫钮扣上认出花莱是杀父母凶手，当场将花莱杀死。花天成遭丧子之痛，誓将婉婷置死，花蕊虽失去兄长，但认为他死有余辜，于是找花天成求情，被父亲痛骂，震洋得知此事，决定冒险救出婉婷，众人虽知此行凶险万分，但为求救婉婷，也只能如此，而向中也愿以日本军方势力去救婉婷，虽然如此，婉婷仍对向吕的爱意无动于衷。